МФК «Мани Капитал» зарегистрировала выпуск. «Инград» установил ставку купона по выпуску в обращении. «Мосрегионлифт» подтвердил рейтинг кредитоспособности. «Интерлизинг» и «РуссОйл» завершили размещение.
01
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций АО «МФК «Мани Капитал» серии 001P-02. Регистрационный номер — 4B02-02-05736-P-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Параметры выпуска пока не раскрываются.
«Эксперт РА» в сентябре 2023 г. присвоил эмитенту рейтинг кредитоспособности на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск на 150 млн рублей.
02
ПАО «Инград» установило ставку 4-го купона облигаций серии 002Р-03 на уровне 16,52% годовых.
Десятилетний выпуск серии 002Р-03 объемом 10 млрд рублей эмитент разместил в мае 2022 г. Ставка 3-го купона — 12,07% годовых. Купоны полугодовые. По выпуску 29 ноября предстоит исполнение оферты.
НРА в октябре 2023 г. повысило кредитный рейтинг компании до уровня А-|ru| со стабильным прогнозом.
В обращении находится пять выпусков биржевых облигаций компании на общую сумму 75 млрд рублей.
03
«Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг ООО «Мосрегионлифт» на уровне ruB, изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный». Присвоение позитивного прогноза обусловлено ожиданием роста объемов контрактации как с фондами капитального ремонта (ФКР) в ходе участия в тендерах, так и с владельцами спецсчетов ввиду приближения крайней даты (15 мая 2025 г.) замены лифтов в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов», что обеспечит увеличение выручки и окажет положительное влияние на уровень ликвидности компании.
Диверсифицированная структура продаж и отсутствие концентрации активов ввиду специфики деятельности компании оказывает поддержку рейтингу. Доля крупнейшего контрагента в выручке компании за отчетный период составила 41%. Компания сотрудничает с подрядными организациями, привлекаемыми для осуществления монтажных работ и работ по сервисному обслуживанию лифтов, с производителями лифтового оборудования из РФ и Республики Беларусь как напрямую, так и через торгово-оптовые компании. Зависимость компании от поставщиков оценивается как умеренно низкая.
Общий уровень долговой нагрузки компании оценивается агентством как высокий. В состав долговых обязательств компании наряду с балансовыми суммами были включены обязательства по факторингу с регрессом, а также забалансовые обязательства, представляющие собой банковские гарантии в обеспечение контрактов с ФКР, учтенные в размере вероятных выплат по ним. По состоянию на 30 июня 2023 г. отношение долга компании, скорректированного с учетом чистого оборотного капитала, к EBITDA за 12 месяцев составило 4,6х. Общий уровень процентной нагрузки с учетом затрат на факторинг оценивается агентством как высокий: покрытие процентных платежей показателем EBITDA в отчетном периоде составило 1,8х, что ниже бенчмарков агентства и оказывает давление на рейтинг.
В обращении находится два выпуска облигаций компании на 400 млн рублей.
04
ООО «Интерлизинг» завершило размещение трехлетних облигаций серии 001P-07 объемом 4,5 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 12-36-го купонов будет погашено по 4% от номинальной стоимости. Организаторы — Альфа-Банк, Совкомбанк, Тинькофф Банк, «ВТБ Капитал Трейдинг» и Промсвязьбанк.
«Эксперт РА» в июле 2023 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruA- со стабильным прогнозом.
В обращении находится шесть выпусков биржевых облигаций эмитента на общую сумму 17,6 млрд рублей.
05
ООО «РуссОйл» завершило размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 24 октября 2023 г. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18% годовых. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 6-го и 10-го купонных периодов, а также амортизация: по 25% номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 9-12-го купонов. Организатор — ИК «Диалот».
АКРА в июле 2023 г. присвоило эмитенту рейтинг BB+(RU) со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
