Компания «Лазерные системы» начинает размещение сегодня. «Строй Система Механизация» определила дату размещение и ставку купонов. «ГазТрансСнаб» готовит выпуск. «Трубная металлургическая компания» досрочно погасит облигации. «Омега», «ИСК Петроинжиниринг», МФК «Быстроденьги» и «Пионер-лизинг» установили ставки купонов по выпускам в обращении. «Солнечный свет» улучшил кредитный рейтинг. «Бианка Премиум» завершила размещение.
01
АО «Лазерные системы» сегодня, 17 сентября, начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-24647-J. По выпуску предусмотрен call-опцион в дату окончания 18-го купонного периода. Ставка 1-го купона установлена на уровне 23,25% годовых. Ставки последующих купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4,25% годовых. Организатор — ИК «Диалот».
НКР 2 сентября присвоило эмитенту кредитный рейтинг BBB.ru со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
02
ООО «Строй Система Механизация» (ССМ) 19 сентября начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-01 на 100 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 25% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Предусмотрен call-опцион в дату окончания 6-го купонного периода. Организатор — ИК «Диалот».
НКР 3 сентября 2024 г. присвоило ССМ кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
03
ООО «ГазТрансСнаб» (ГТС) готовит пятилетние облигации серии БО-01 объемом 120 млн рублей. Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Предусмотрен call-опцион.
НКР в июне 2024 г. присвоило ГТС кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом.
Других выпусков компании в обращении нет.
04
ПАО «Трубная металлургическая компания» (ТМК) приняло решение 2 октября досрочно погасить выпуск облигаций серии БО-05 объемом 5 млрд рублей. Погашение состоится в дату окончания 17-го купонного периода.
Десятилетний выпуск был размещен в апреле 2016 года. Ставка текущего купона — 9,75% годовых. Купоны полугодовые. По выпуску 8 октября предстояло исполнение оферты, которую компания заменила на call-опцион.
«Эксперт РА» в апреле 2024 г. повысил кредитный рейтинг ТМК до уровня ruA+ со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 25 млрд рублей и выпуск замещающих облигаций на $349,9 млн.
05
ООО «Омега» установило ставку 3-го купона облигаций серии БО-01 сроком обращения 3,5 года объемом 600 млн рублей на уровне 23%.
Размещение дебютного выпуска компании началось 24 июля 2024 г. На текущий момент размещены бумаги на 395,5 млн рублей. Ставка купона определяется по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день до даты начала купонного периода, плюс 4% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 50% от номинала будет погашено в даты окончания 36-го и 42-го купонных периодов.
НКР в июне 2024 г. присвоил эмитенту кредитный рейтинг BBB-.ru со стабильным прогнозом.
В обращении нет других облигаций компании.
06
ООО «ИСК Петроинжиниринг» установило ставку 13-20-го купонов облигаций серии 001Р-01 на уровне 9,75% годовых.
Пятилетние облигации серии 001P-01 объемом 500 млн рублей компания разместила в сентябре 2021 г. Ставка текущего купона — 9,75% годовых. 25 сентября по выпуску предстоит исполнение оферты. Период предъявления бумаг к выкупу с 16 по 25 сентября. Агентом по приобретению выступает Совкомбанк.
«Эксперт РА» в июне 2024 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruA со стабильным прогнозом.
Других облигаций компании в обращении нет.
07
ООО «МФК «Быстроденьги» установило ставку 30-го купона облигаций серии 01P-01 на уровне 24% годовых.
Размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001P-01 номинальным объемом 150 млн рублей компания завершила в июле 2022 г., реализовав 88% выпуска на 132,1 млн рублей. Ставка купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 5%. Купоны ежемесячные.
Также МФК «Быстроденьги» продлила период размещения облигаций серии 002Р-06 объемом 500 млн рублей сроком обращения 3,5 года до 2 октября 2024 г. С выпуском компания вышла на биржу в мае 2024 г. На сегодня размещены бумаги на 412,9 млн рублей. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 5%. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 20% от номинала будет погашено в даты выплаты 36-го, 38-го и 40-го купонов и 40% от номинала — в дату выплаты 42-го купона, а также call-опционы в даты окончания 18-го, 24-го, 30-го и 36-го купонных периодов.
«Эксперт РА» в июле 2024 г. понизило кредитный рейтинг эмитента до ruBB- с развивающимся прогнозом.
В обращении находится один выпуск классических облигаций эмитента на 132,1 млн рублей, шесть биржевых выпусков облигаций общим объемом 1,8 млрд рублей и выпуск биржевых облигаций на 17,5 млн юаней.
08
ООО «Пионер-лизинг» установило ставку 69-го купона облигаций серии БО-П02 в размере 24,25% годовых.
Размещение 10-летних облигаций номинальным объемом 300 млн рублей завершилось в сентябре 2019 г. Ставки купонов переменные, рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на дату начала предыдущего купонного периода, плюс 6,25% годовых. Купоны ежемесячные.
Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) с негативным прогнозом от АКРА.
В настоящее время в обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,2 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 400 млн рублей.
09
«Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг ООО «Солнечный свет» (бренд Sunlight) до уровня ruА+ со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruА- со стабильным прогнозом.
Рейтинг кредитоспособности обусловлен средней оценкой риск-профиля отрасли, сильными рыночными и конкурентными позициями, низкой долговой нагрузкой, максимальной оценкой рентабельности, средней оценкой ликвидности и умеренно низким уровнем корпоративных рисков. Повышение рейтинга связано с улучшением оценки блока корпоративных рисков на фоне выполнения планов компании об отсутствии существенных объемов операций со связанными сторонами и улучшения качества риск-менеджмента.
По расчетам агентства, отношение скорректированного долга на 31 декабря 2023 г. к показателю EBITDA без учета аренды сохранилось на уровне 0,2х, покрытие показателем EBITDA процентных платежей — 20,7х. Агентство отмечает выдачу компанией поручительства за связанное ООО «Мой Ломбард». В прогнозных периодах агентство допускает рост долговой нагрузки до уровня не выше 2,0х и снижение процентного покрытия до уровня не ниже 3,4х в случае роста заимствований, при этом компания в своей стратегии ориентируется на погашение заемного портфеля.
Агентство оценивает валютные риски как низкие: выручка номинирована исключительно в рублях, доля валютных затрат составила 13% от общих операционных расходов в 2023 году. Компания обладает возможностью трансляции роста себестоимости на цены для конечных покупателей. Доля валютных договоров аренды не превышает 10%. Валютные займы и кредиты отсутствуют.
В обращении находится один выпуск биржевых облигаций компании на 1 млрд рублей.
10
ООО «Бианка Премиум» завершило размещение трехлетних дебютных облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу в августе 2024 г. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка купона установлена на уровне 23% годовых на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрены call-опционы в даты окончания 12-го и 24-го купонных периодов.
НКР в июле 2024 г. присвоил эмитенту кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе
