«Мосгорломбард» начинает размещение сегодня. «Группа Позитив» определила размер спреда по выпуску облигаций. «Финансовые системы», «Порт Ревяк» и «ТАЛК лизинг» зарегистрировали выпуски. «Завод КЭС» допустил техдефолты. «Байсэл» и «Агро Зерно Юг» зарегистрировали программы. «Племзавод «Пушкинское», «РуссОйл» и «Пионер-Лизинг» установили ставки купонов по выпускам в обращении. «ДАРС-Девелопмент» улучшил кредитный рейтинг.
01
ПАО «МГКЛ» сегодня, 17 июля, начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов пятилетних облигаций серии 001Р-06 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-06-11915-A-001P. Ставка купона установлена на уровне 23% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Диалот».
«Эксперт РА» в сентябре 2023 г. повысил рейтинг кредитоспособности МГКЛ до уровня ruBВ- со стабильным прогнозом.
В обращении находится пять выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 1,35 млрд рублей и два выпуска коммерческих облигаций на 650 млн рублей.
02
ПАО «Группа Позитив» (головная организация группы Positive Technologies) установило спред к ключевой ставке Банка России трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей на уровне 1,7% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 16 июля. Бумаги будут доступны неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Техразмещение запланировано на 19 июля. Организаторы — Промсвязьбанк и ИК «Иволга Капитал».
АКРА в апреле присвоило эмитенту кредитный рейтинг AA(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится выпуск биржевых облигаций компании «Позитив Текнолоджиз» на 2,5 млрд рублей.
03
Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации НАО «Финансовые системы» (бренд AzurDrive) серии БО-П01 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-87071-H-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.
«Эксперт РА» в июне 2024 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruВВ, изменив прогноз со «стабильного» на «развивающийся».
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 500 млн рублей.
04
Московская биржа зарегистрировала облигации ООО «Порт Ревяк» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00163-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Параметры займа пока не раскрываются.
НКР в июне 2-24 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
05
Московская биржа зарегистрировала облигации АО «ТАЛК лизинг» («Тюменская агропромышленная лизинговая компания») серии 001P-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00489-F-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются.
АКРА в январе 2024 г. подтвердило рейтинг эмитента на уровне ВВВ(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 150 млн рублей.
06
ООО «Завод КриалЭнергоСтрой» («Завод КЭС») допустило техдефолт при выплате 7-го купона и погашении 5% от номинальной стоимости облигаций серии 001Р-03. Общий объем неисполненных обязательств составил 14,98 млн рублей.
Размещение четырехлетних облигаций серии 001Р-03 на 150 млн рублей компания завершила в январе 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых. Купоны ежеквартальные. По займу предусмотрена амортизация.
Ранее компания допустила дефолт при выплате 3-го купона облигаций серии 001Р-04 на сумму 10,8 млн рублей.
НКР 2 июля понизило кредитный рейтинг эмитента до уровня D и отозвало его.
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 750 млн рублей.
07
Московская биржа зарегистрировала программу облигаций ООО «Байсэл» серии 001Р. Регистрационный номер — 4-00162-L-001P-02E. Параметры программы пока не раскрываются.
НКР в июне 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
08
Московская биржа зарегистрировала программу облигаций ООО «Агро Зерно Юг» серии 001Р. Регистрационный номер — 4-00164-L-001P-02E. Параметры программы пока не раскрываются.
НКР в апреле 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
09
ООО «Племзавод «Пушкинское» установило ставку 3-го купона облигаций серии 001Р-02 на уровне 19% годовых.
Пятилетние облигации объемом 200 млн рублей компания разместила в январе 2024 г. Ставка купонов определяется по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 3% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 5% от номинала будет погашено в даты окончания 10-12-го купонов, по 10% номинала — в даты завершения 13-19-го купонов, еще 15% номинала — в дату выплаты 20-го купона.
НРА в июне 2024 г. понизило кредитный рейтинг эмитента до уровня ВВ|ru| со стабильным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании на общую сумму 859,9 млн рублей.
10
ООО «РуссОйл» установило ставку 4-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 21% годовых.
Трехлетний выпуск облигаций серии БО-01 на 200 млн рублей компания разместила в ноябре 2023 г. Ставка купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая на пятый рабочий день до даты начала купона, плюс 5%, но не менее 15% годовых и не более 22% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% номинальной стоимости будет погашено в даты окончания 9-12-го купонов, а также есть возможность досрочного погашения бумаг в даты окончания 6-го и 10-го купонов.
АКРА в июле 2023 г. присвоило эмитенту рейтинг BB+(RU) со стабильным прогнозом.
Других выпусков компании в обращении нет.
11
ООО «Пионер-Лизинг» установило ставку 67-го купона облигаций серии БО-П02 в размере 22,25% годовых.
Размещение десятилетних облигаций БО-П02 объемом 300 млн рублей компания завершила в сентябре 2019 г. Ставка купона привязана к ключевой ставке ЦБ РФ и рассчитывается по формуле. Купоны ежемесячные.
Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,05 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 400 млн рублей.
12
«Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг ООО «ДАРС-Девелопмент» до уровня ruBBB со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом. Повышение кредитного рейтинга обусловлено улучшением финансовых показателей вследствие роста объема ввода жилого строительства, в том числе высокомаржинальных проектов, и темпа продаж практически в два раза за 2023 г.
Рейтинг кредитоспособности «ДАРС-Девелопмент» обусловлен низкой оценкой риск-профиля отрасли, в которой работает компания, средними рыночными и конкурентными позициями, высокими показателями маржинальности, низкая долговая и процентная нагрузка, приемлемой ликвидностью и положительной оценкой качества корпоративного управления.
По расчетам «Эксперта РА», отношение скорректированного долга к EBITDA составило 1,3х на 31 декабря 2023 г. (2,7х годом ранее). Снижение долговой нагрузки произошло на фоне роста объемов продаж как в рублях, так и в метрах. До конца 2024 г. агентство ожидает сохранения показателя долговой нагрузки на уровне не выше достигнутого в связи с высокими темпами строительства и наполненностью эскроу-счетов. Коэффициент процентного покрытия показателем EBITDA за отчетный период составил 8,2х.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 2 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе
