«Завод КЭС» заявил о невозможности исполнять обязательства по облигациям. «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» зарегистрировал выпуск. «Кеарли Групп» определила дату размещения и ставку купонов. «Первое клиентское бюро» откроет книгу заявок на новый выпуск. «Софтлайн» подтвердил кредитный рейтинг. «КИВИ Финанс» исполнил оферту. «Легенда» и «ЭкономЛизинг» завершили размещение.
01
ООО «Завод КриалЭнергоСтрой» («Завод КЭС») сообщило представителю владельцев облигаций — «Регион Финанс» — об отсутствии фактической возможности исполнять обязательства по облигациям. Ранее в СМИ появились публикации о задержании директора завода Расима Киямова, которому инкриминируют дачу взятки должностному лицу.
НКР подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне BB-.ru, прогноз изменен со «стабильного» на «позитивный».
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 750 млн рублей.
02
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» серии БО-05-001. Регистрационный номер — 4B02-05-00381-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры выпуска пока не раскрываются. Организатор — ИК «Риком-Траст».
«Эксперт РА» в мае 2024 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента до ruВ+ со стабильным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 526 млн рублей и восемь выпусков коммерческих облигаций на 556 млн рублей.
03
ООО «Кеарли Групп» 18 июня начнет размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 150 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 21% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 27-го, 30-го, 33-го и 36-го купонных периода, а также установлены call-опционы в даты окончания 12-го, 18-го и 24-го купонных периода. Организатор — ИК «Иволга капитал».
«Эксперт РА» в мае присвоил кредитный рейтинг эмитенту на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
04
НАО «Первое клиентское бюро» (ПКБ) 21 июня планирует провести сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на четырехлетние облигаций серии 001Р-05 объемом не менее 2 млрд рублей. Ориентир купона — спред не выше 325 б.п. к ключевой ставке Банка России. Продолжительность 1-го купонного периода составит два дня; со 2-го по 49-й купоны — ежемесячно. По выпуску предусмотрена амортизация: с 26-го по 48-й купонные периоды будет погашено по 4,1% от номинальной стоимости, в 49-й купонный период — 5,7% от номинальной стоимости. Техразмещение запланировано на 26 июня. Организатор — ИБ «Синара».
«Эксперт РА» в июле 2023 г. подтвердил кредитный рейтинг ПКБ на уровне ruBBB+, изменив прогноз с «развивающегося» на «позитивный».
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций ПКБ общим объемом на 3,8 млрд рублей.
05
«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности ПАО «Софтлайн» и его облигаций серии 002Р-01 на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом.
Рейтинг эмитента обусловлен приемлемой оценкой риск-профиля отрасли, средними рыночными и конкурентными позициями, низкими показателями маржинальности, комфортной долговой нагрузкой, умеренно высокой оценкой ликвидности и низким уровнем корпоративных рисков.
Долговой портфель компании на 31 декабря 2023 г. вырос более чем на 40% относительно 31 декабря 2022-го, что обусловлено привлечением льготных кредитов для развития собственного производства и финансирования M&A сделок. Отношение долга, скорректированного на денежные средства и высоколиквидные финансовые вложения, к показателю EBITDA за 2023 г. составило 1,8х. Покрытие показателем EBITDA процентных платежей составило 2,4х, что обусловлено увеличением кредитного портфеля на фоне высоких уровней ключевой ставки Банка России.
Агентство отмечает умеренно низкие рыночные риски компании ввиду того, что долг практически полностью сформирован рублевыми заимствованиями, а валютный риск, возникающий при закупке зарубежного программного обеспечения и оборудования, перекладывается на конечного покупателя.
В обращении находится один выпуск биржевых облигаций компании на 6 млрд рублей.
06
ООО «КИВИ Финанс» приобрело по оферте облигации серии 001Р-02 на общую сумму 15,2 млн рублей плюс НКД. Цена выкупа составила 102,39% от номинала.
Оферта стала следствием техдефолта «КИВИ Финанс» по предыдущей оферте на приобретение облигаций серии 001Р-02, допущенного 29 мая. Возникновение оферты было обусловлено наступлением ковенанты: «Эксперт РА» 10 апреля отозвал без подтверждения рейтинг оферента облигаций ООО «КИВИ Финанс» — АО «КИВИ». Большая часть средств КИВИ заморожена на счетах в КИВИ банке, у которого в феврале ЦБ отозвал лицензию.
Четырехлетние бумаги объемом 8,5 млрд рублей компания разместила в октябре 2023 г. Эмитент установил размер спреда к RUONIA на уровне 3,4% годовых (340 б.п.). Купоны ежеквартальные. Бумаги включены в Сектор ПИР.
Других выпусков компании в обращении нет.
07
ООО «Легенда» завершило размещение среди квалифицированных инвесторов двухлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 2 млрд рублей за один день торгов. Спред к ключевой ставке Банка России установлен в размере 3,75% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — Совкомбанк.
АКРА 14 июня 2024 гг. подтвердило кредитный рейтинг «Легенды» и ее облигаций на уровне BBB(RU) с позитивным прогнозом. Кредитный рейтинг обусловлен средними оценками операционного риск-профиля и размера бизнеса, низкой долговой нагрузкой, высоким показателем обслуживания долга, высокой рентабельностью и сильной ликвидностью.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании на общую сумму 9 млрд рублей.
08
ООО «ЭкономЛизинг» завершило размещение трехлетних облигаций серии 001P-07 номинальным объемом 100 млн рублей, реализовав 93% эмиссии. С выпуском компания вышла на биржу 19 февраля 2024 г. Ставка 1-2-го купонов установлена на уровне 20% годовых, 3-4-го купонов — 18% годовых, 5-12-го купонов — 16% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
«Эксперт РА» в августе 2023 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruВВ+ со стабильным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 393 млн рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе
