«Регион-Продукт» подтвердил кредитный рейтинг. «РСГ-Финанс» подвел итоги оферты. «ТАЛК лизинг», «Урожай», «Агро-Фрегат» и «Группа «Продовольствие» завершили размещение.
01
«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности АО «Регион-Продукт» на уровне ruВ- со стабильным прогнозом.
Рейтинг кредитоспособности компании обусловлен слабым риск-профилем отрасли, ограниченными рыночными и конкурентными позициями, повышенной долговой нагрузкой, комфортной ликвидностью, приемлемой рентабельностью и умеренно высокой оценкой блока корпоративных рисков.
По состоянию на 31 декабря 2023 г. коэффициент Долг/EBITDA составил 9,9х, что оказалось существенным увеличением относительно показателя на 31 декабря 2022 г., когда коэффициент находился на уровне 5,8х. Повышение показателя обусловлено увеличением объема долга компании на 60% в связи с размещением облигационного выпуска на 100 млн рублей в ноябре 2023 г. при успешном полном и своевременном погашении 50 млн рублей, привлеченных в рамках нового облигационного выпуска. На 31 декабря 2024 г. агентство прогнозирует снижение долговой нагрузки эмитента до 2.2х. Прогноз подкреплен ожиданием по увеличению EBITDA в связи с расширением реализации товаров под собственными торговыми марками.
По состоянию на 31 декабря 2023 г. покрытие процентных расходов EBITDA составило 1,0х против 1,3х на 31 декабря 2022 г. на фоне роста размера кредитного портфеля при сопоставимом уровне EBITDA. Ввиду ожиданий по росту EBITDA по итогам 2024 г. прогнозируется снижение процентной нагрузки.
В обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 210 млн рублей.
02
ООО «РСГ-Финанс» (входит в группу «Кортрос») выкупило по оферте облигации серии БО-01 на 40 тыс. рублей. Цена составила 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей).
Компания разместила 12-летние облигации серии БО-01 объемом 3 млрд рублей в ноябре 2013 г. Ставка текущего купона — 16,5% годовых.
АКРА в сентябре 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг «Кортрос» и облигаций «РСГ-Финанс» на уровне BBB+(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании на 5 млрд рублей.
03
ООО «Урожай» завершило размещение облигаций серии БО-04 со сроком обращения 3,5 года и объемом 450 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Цифра брокер».
НРА 3 мая 2024 г. присвоило кредитный рейтинг эмитенту на уровне B+|ru| со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 800 млн рублей.
04
ООО «Агро-Фрегат» завершило размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 22,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация — по 25% номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты выплат 9-12-го купонов. У «Агро-Фрегата» есть право на досрочное погашение бумаг в даты окончания 4-го и 8-го купонных периодов. Организатор — ИК «Диалот».
АКРА в марте 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг B-(RU) со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
05
АО «ТАЛК лизинг» («Тюменская агропромышленная лизинговая компания») завершило размещение двухлетних облигаций серии 001P-01 объемом 150 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 14 мая 2024 г. Ставки 1-12-го купонов установлены на уровне 18,25% годовых, 13-24-го купонов — 17,5% годовых. Организатор — GrottBjorn.
АКРА в январе 2024 г. подтвердило рейтинг эмитента на уровне ВВВ(RU) со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
06
ООО «Группа «Продовольствие» завершило размещение трехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 300 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу в сентябре 2023 г. Ставка ежемесячного купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения.
АКРА в ноябре 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне B+(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 470 млн рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
