«РуссОйл» и ТК «Нафтатранс плюс» установили ставки купонов по выпускам в обращении. ПВО «Регион-Финанс» направил иски о включении требований владельцев облигаций в реестр кредиторов ОР и ОРГ. «Балтийский лизинг» подвел итоги оферты. «СмартФакт» и «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» завершили размещение.
01
ООО «РуссОйл» установило ставку 2-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 21% годовых.
Трехлетний выпуск облигаций серии БО-01 на 200 млн рублей компания разместила в ноябре 2023 г. Ставка купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая на пятый рабочий день до даты начала купона, плюс 5%, но не менее 15% годовых и не более 22% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% номинальной стоимости будет погашено в даты окончания 9-12-го купонов, а также есть возможность досрочного погашения бумаг в даты окончания 6-го и 10-го купонов.
АКРА в июле 2023 г. присвоило эмитенту рейтинг BB+(RU) со стабильным прогнозом.
Других выпусков компании в обращении нет.
02
ООО «ТК «Нафтатранс плюс» установило ставку 16-36-го купонов облигаций БО-04 на уровне 19% годовых.
Трехлетний выпуск облигаций серии БО-04 объемом 100 компания разместила в ноябре 2022 г. Ставка 1-15-го купонов установлена на уровне 19% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предоставлена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.
НРА в феврале 2023 г. повысило кредитный рейтинг эмитента до уровня B|ru| со стабильным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 983,3 млн рублей.
03
ООО «Регион-Финанс», представитель владельцев облигаций ООО «ОР» (эмитента облигаций OR Group, снятых с биржевых торгов в мае 2023 г.), направило заявления в Арбитражный суд города Москвы о включении требований в реестр кредиторов ООО «ОР» и ПАО «ОРГ» от лица всех владельцев облигаций.
Арбитражный суд города Москвы в ноябре 2023 г. ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «ОР» по иску Сбербанка. Требования банка в размере 1,3 млрд рублей включены в третью очередь реестра требований кредиторов. В ноябре 2023 г. по инициативе Промсвязьбанка процедура наблюдения была введена в отношения материнской компании — ПАО «ОР Групп», а в октябре — в отношении ООО «Фабрика С-Теп» (актива OR Group).
Компания «ОР» в течение 2022 г. допустила дефолты по всем девяти облигационным выпускам в размере 5,4 млрд рублей.
04
ООО «Балтийский лизинг» выкупило по оферте облигации серии БО-П05 на 2,999 млрд рублей. Цена бумаг составила 100% от номинала.
Компания разместила 10-летний выпуск на 3 млрд рублей в июле 2022 г. по ставке купона 10,9% годовых до оферты с исполнением 16 января 2024 г. Купоны полугодовые. Ставка следующего, 4-го, купона была установлена на уровне 0,01% годовых.
«Эксперт РА» в декабре 2023 г. продлил статус «под наблюдением» по рейтингу кредитоспособности эмитента. Рейтинг компании продолжает действовать на уровне ruAA- с развивающимся прогнозом.
В обращении находится семь выпусков биржевых облигаций компании на 38,4 млрд рублей.
05
ООО «СмартФакт» завершило размещение трехлетних облигаций серии БО-02-001P объемом 200 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 19 декабря. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена возможность проведения call-опционов в даты окончания 4-го и 8-го купонов. Организатор — ИК «Риком-Траст».
«Эксперт РА» в октябре 2023 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruВB- со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 350 млн рублей.
06
ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» завершило размещение четырехлетних облигаций серии БО-04-001P объемом 150 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 11 декабря 2023 г. Ставка купонов рассчитывается по формуле: срочная версия процентной ставки RUONIA на месяц плюс премия 6% годовых. Ставка 2-го купона составляет 21,2% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 4% от номинала будет погашено в даты окончания 24-48-го купонов. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Риком-Траст».
«Эксперт РА» в мае 2023 г. повысил кредитный рейтинг эмитента до ruВ+ со стабильным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 546 млн рублей и восемь выпусков коммерческих облигаций на 556 млн рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
