Сегодня «Центр развития стоматологии «Садко» начинает размещение. РКК снова избежала дефолта. «Тамам» зарегистрировал дебютные облигации. «Р-Вижн», ПКО «АйДи Коллект» и АСВ определили параметры выпусков. Рейтинг «Селлера» был понижен. Племзавод «Пушкинское» и «Миррико» установили ставки купонов по выпускам в обращении. «Эталон-Финанс», «МСБ-лизинг» и ГК «Солтон» завершили размещения.
01
Сегодня, 16 октября, ООО «Центр развития стоматологии «Садко» начинает размещение четырехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 250 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 23,5% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинальной стоимости бумаг будет погашаться, начиная с 7-го купонного периода. У эмитента есть право на call-опцион в дату окончания 6-го купонного периода. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс».
НКР в сентябре 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BBB.ru со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
02
АО «Русская контейнерная компания» (РКК) полностью выплатила доход за 5-й купонный период по облигациям серии БО-03 на сумму 20,6 млн рублей, избежав дефолта. Техдефолт был зафиксирован 4 октября. Причины неисполнения обязательств — несвоевременное поступление денежных средств от зарубежных клиентов из-за сложностей проведения платежей в иностранной валюте. РКК с декабря 2023 г. допустила череду техдефолтов, но каждый раз исполняла обязанности по выплате.
Пятилетние облигации серии БО-03 объемом 500 млн рублей компания разместила в июле 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрены амортизация и досрочное погашение.
НРА в августе 2024 г. понизило кредитный рейтинг РКК до уровня CC|ru|.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1 млрд рублей.
03
Банк России зарегистрировал выпуск облигаций ООО «Тамам». Присвоенный регистрационный номер: 4-01-00823-R. Способ размещения — открытая подписка.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
04
ООО «ПКО «АйДи Коллект» 17 октября начнет размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00597-R-001P от 19 августа 2024 г. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам. Ставка 1-го купона установлена на уровне 25% годовых. Ставки последующих купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация, начиная с 13-го купонного периода заем будет гаситься равными долями.
Организатор — ИК «Цифра брокер».
«Эксперт РА» в августе 2024 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruBB+, изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».
В обращении находится шесть выпусков облигаций компании общим объемом 5,75 млрд рублей.
05
ООО «Р-Вижн» (R-Vision) 17 октября начнет размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00177-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ставка купона будет рассчитываться по формуле: значение ключевой ставки Банка России на 7-й календарный день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс спред 2,75% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
«Эксперт РА» 3 октября присвоил эмитенту кредитный рейтинг на уровне ruA+ со стабильным прогнозом.
Бумаг компании в обращении нет.
06
ПКО «Агентство судебного взыскания» (АСВ) 18 октября начнет размещение выпуска трехлетних облигаций серии БО-03-001P объемом 150 млн рублей. Ставка 1-12 купонов установлены на уровне 25,75% годовых. Купоны ежеквартальные. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 6-го и 8-го купонных периодов. Организатор — ИК «РИКОМ-ТРАСТ».
НРА в мае 2024 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне BB+|ru| со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 550 млн рублей.
07
«Эксперт РА» понизил рейтинг кредитоспособности ООО «Селлер» до уровня ruC, прогноз — «развивающийся».
По рейтингу установлен статус «под наблюдением», что означает высокую вероятность рейтинговых действий в ближайшее время. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruB со стабильным прогнозом.
Пересмотр кредитного рейтинга обусловлен публикацией 11 октября 2024 г. НКО АО НРД сообщения о ненадлежащем исполнении обязательства ООО «Селлер» по частичному досрочному погашению выпуска биржевых облигаций серии БО-01. Эмитент обеспечил исполнение обязательства в сумме 14,5 млн рублей из 37,5 млн рублей, подлежащих к погашению части номинальной стоимости облигаций, купон в размере 2,2 млн рублей выплачен в полном объеме. Таким образом, общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента составил 42%. По сообщению ООО «Селлер», размещенном на сайте ООО «Интерфакс — ЦРКИ», обязательство исполнено не в полном объеме в связи с изменением ковенант по банковскому кредитованию, компания планирует закрыть просрочку платежа до 22 октября 2024 г. Данное событие трактуется агентством как технический дефолт, поскольку имел место факт неисполнения обязательств перед держателями облигаций в срок. Наступление технического дефолта является основанием для снижения рейтинга кредитоспособности компании до уровня ruС согласно методологии агентства. Установление развивающегося прогноза означает высокую вероятность изменения кредитного рейтинга в ближайшее время.
Установление статуса «под наблюдением» обусловлено повышенной вероятностью невыполнения объектом рейтинга своих финансовых обязательств в краткосрочной перспективе — по всем облигационным выпускам компании платежи по облигациям осуществляются ежемесячно, что, по мнению агентства, увеличивает риск кассовых разрывов и реализацию очередного сценария технического дефолта. Агентство будет наблюдать за ходом исполнения обязательств компании, а также исследовать причины, повлекшие реализацию технического дефолта, после чего примет решение о дальнейшем изменении кредитного рейтинга.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 650 млн рублей.
08
ООО «Племзавод «Пушкинское» установило ставку 4-го купона пятилетних облигаций серии 001Р-02 объемом 200 млн рублей на уровне 22% годовых. Ставка купонов определяется по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 3% годовых. Купоны ежеквартальные.
Компания разместила выпуск в январе 2024 г. по ставке 19% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 5% от номинала будет погашено в даты окончания 10-12 купонных периодов, по 10% номинала — в даты завершения 13-19-го, еще 15% номинала — в дату выплаты 20-го купона.
НРА в июне 2024 г. понизило кредитный рейтинг эмитента до уровня ВВ|ru| со стабильным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 803,9 млн рублей.
09
ООО «Миррико» установило ставку 2-го купона трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 500 млн рублей на уровне 23% годовых. Ставки купонов определяются по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4% годовых. Купоны ежеквартальные.
С выпуском компания вышла на биржу в июле 2024 г. По займу предусмотрены ковенанты: к досрочному погашению приведут нарушение сроков публикации отчетности, смена контроля и превышение показателя чистый долг/EBITDA значения 4,0.
«Эксперт РА» в апреле 2024 г. присвоил кредитный рейтинг эмитенту на уровне ruBBB— со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
10
ПАО «Каршеринг Руссия» (бренд «Делимобиль») увеличило объем выпуска двухлетних облигаций серии 001Р-04 до 3,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-16750-A-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам. Компания установила финальный ориентир спреда к ключевой ставке Банка России на уровне 300 б.п. Купоны ежемесячные. Размещение запланировано на 18 октября. Организаторы — Газпромбанк и ИБ «Синара».
АКРА в январе 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг А+(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 9,66 млрд рублей.
11
АО «Эталон-Финанс» завершило размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 002P-02 объемом 8 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-55338-H-002P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы: Газпромбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид».
«Эксперт РА» в мае 2024 г. подтвердил кредитные рейтинги эмитента на уровне ruA со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 18,9 млрд рублей.
12
ООО «МСБ-лизинг» завершило размещение трехлетних облигаций серии 003Р-03 номинальным объемом 400 млн рублей, реализовав 69,72% эмиссии на 278,9 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-24004-R-002P. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация.
АКРА в июле 2023 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг ВBВ-(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится пять выпусков облигаций компании общим объемом 739,7 млн рублей.
13
ООО «ГК «Солтон» завершило размещение трехлетних облигаций серии БО-01 номинальным общим объемом 150 млн рублей, реализовав 42,51% эмиссии на 63,8 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00147-L. Ставка купонов переменная, определяется по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая в предпоследний рабочий день, предшествующий наступлению соответствующего купонного периода, плюс 3%. Купоны ежемесячные.
НКР в марте 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом.
В обращении нет других бумаг компании.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе
