«Эталон-Финанс», «Байсэл» и «Остров машин» начинают размещение сегодня. «Каршеринг Руссия», «Р-Вижн» и «Флит Финанс» зарегистрировали облигации. МФК «Быстроденьги» и «Пионер-лизинг» установили ставки купонов по выпускам в обращении. «Глоракс» и «Элемент Лизинг» подтвердили кредитные рейтинги.
01
АО «Эталон-Финанс» сегодня, 15 октября, начинает размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 002P-02 объемом 8 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-55338-H-002P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 10 октября. Организаторы: Газпромбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид».
«Эксперт РА» 14 октября присвоил кредитный рейтинг облигациям эмитента серии 002P-02 на уровне ruA-. По выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом компании и рейтингом ее бумаг.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 18,9 млрд рублей.
02
ООО «Байсэл» сегодня, 15 октября, начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-02 на 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00162-L-001P. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 26,25% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 30% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 10-11-го купонных периода, еще 40% — в дату окончания 12-го купонного периода. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
НКР в июне 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск биржевых облигаций компании на 200 млн рублей.
03
ООО «Остров машин» сегодня, 15 октября, начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 400 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00183-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 26% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрен call-опцион в дату окончания 18-го купонного периода. Организатор — ИК «Диалот».
НРА в июле 2024 г. присвоило кредитный рейтинг эмитенту на уровне B+|ru| со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
04
Московская биржа зарегистрировала двухлетние облигации ПАО «Каршеринг Руссия» (бренд «Делимобиль») серии 001P-04 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-16750-A-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ранее сообщалось, что компания планирует 15 октября провести сбор заявок квалифицированных инвесторов на двухлетние облигации серии 001Р-04 объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки купона: ключевая ставка Банка России плюс 3,5% годовых. Купоны ежемесячные. Размещение запланировано на 18 октября. Организаторы — Газпромбанк и ИБ «Синара».
АКРА в январе 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг А+(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 9,66 млрд рублей.
05
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Р-Вижн» серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00177-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются.
«Эксперт РА» 3 октября присвоил эмитенту кредитный рейтинг на уровне ruA+ со стабильным прогнозом.
Бумаг компании в обращении нет.
06
НРД зарегистрировала коммерческие облигации ООО «Флит Финанс» серии КО-001. Регистрационный номер — 4CDE-01-00189-L. Параметры выпуска пока не раскрываются.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
07
ООО «МФК «Быстроденьги» установило ставку 31-го купона облигаций серии 01P-01 на уровне 24% годовых.
Размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001P-01 номинальным объемом 150 млн рублей компания завершила в июле 2022 г., реализовав 88% выпуска на 132,1 млн рублей. Ставка купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 5%. Купоны ежемесячные.
«Эксперт РА» в июле 2024 г. понизило кредитный рейтинг эмитента до ruBB- с развивающимся прогнозом.
В обращении находится один выпуск классических облигаций эмитента на 132,1 млн рублей, шесть биржевых выпусков облигаций общим объемом 1,8 млрд рублей и выпуск биржевых облигаций на 17,5 млн юаней.
08
ООО «Пионер-лизинг» установило ставку 70-го купона облигаций серии БО-П02 в размере 25,25% годовых.
Размещение 10-летних облигаций номинальным объемом 300 млн рублей завершилось в сентябре 2019 г. Ставки купонов переменные, рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на дату начала предыдущего купонного периода, плюс 6,25% годовых. Купоны ежемесячные.
Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) с негативным прогнозом от АКРА.
В настоящее время в обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,2 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 400 млн рублей.
09
АКРА подтвердило кредитный рейтинг ООО «Глоракс» и его облигаций на уровне BBB-(RU) с позитивным прогнозом. Сохранение позитивного» прогноза отражает мнение АКРА относительно дальнейшего роста бизнеса компании, улучшения долговых метрик и расширения портфеля проектов.
Кредитный рейтинг эмитента обусловлен средней долговой нагрузкой, сильной позицией по ликвидности, средним денежным потоком, высоким покрытием процентных платежей и средней рыночной позицией. Агентство отмечает улучшение оценок бизнес-профиля и географической диверсификации. Сдерживающее влияние на уровень рейтинга оказывает высокий отраслевой риск, а также крупное погашение корпоративного долга в 2025 г.
По расчетам агентства, средневзвешенное за период с 2021 г. по 2026 г. отношение скорректированного чистого долга к FFO до чистых процентных платежей составит 3,1х. Повышение ключевой ставки также может негативно повлиять на показатели обслуживания долга компании. Однако агентство ожидает, что средневзвешенное отношение FFO до чистых процентных платежей к чистым процентным платежам за период с 2021 г. по 2026 г. составит 5,1x.
В обращении находится три выпуска облигаций компании на общую сумму 3,5 млрд рублей.
10
АКРА подтвердило кредитный рейтинг ООО «Элемент Лизинг» и его облигаций на уровне А(RU) со стабильным прогнозом.
Кредитный рейтинг эмитента обусловлен адекватными оценками бизнес-профиля, достаточности капитала и риск-профиля, диверсифицированной структурой фондирования и средней оценкой ликвидности.
Привлеченное «Элемент Лизингом» фондирование диверсифицировано между банковскими кредитами и облигационными займами, которые на 30 июня составляли 32 и 47% пассивов соответственно. При этом АКРА отмечает высокую диверсификацию по кредиторам. На 30 июня 2024 доля крупнейшего кредитора составляла 10% пассивов компании, пяти крупнейших — 32%.
В обращении находится шесть выпусков облигаций компании на общую сумму 11,2 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе
