«С-Принт» и ИК «Айгенис» начинают размещение сегодня. «Ника» допустила дефолт. «Простая еда» получила кредитный рейтинг. МФК «Быстроденьги» и «ГК «Солтон» установили ставки купонов по выпускам в обращении.
01
Сегодня, 15 августа, ООО «С-Принт» начинает размещение пятилетних облигаций серии 001P-02 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00778-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 23% годовых на весь срок обращения, купоны ежеквартальные.
По выпуску предусмотрена амортизация: по 5% от номинала будет погашено в даты окончания 7-14-го купонов и по 10% от номинала — в даты завершения 15-20-го купонов. Кроме того, предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента (call-опцион) в дату окончания 12-го купонного периода. Организатор — ИК «Ива Партнерс».
НРА в январе 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг на уровне В+(ru) со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 100 млн рублей.
02
Сегодня, 15 августа, ООО «ИК «Айгенис» начинает размещение биржевых облигаций серии БО-01 со сроком обращения 1,5 года объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00103-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и предназначены для квалифицированных инвесторов. Ставка квартальных купонов установлена на уровне 24% годовых до погашения. Организатор — ИК «Диалот».
В обращении нет бумаг компании.
03
ООО «Ника» допустило дефолт по выплате 8-го купона и погашению части номинальной стоимости облигаций серии 001P-01. Размер неисполненных обязательств составил 50,08 млн рублей. Причина — отсутствие достаточных денежных средств на расчетном счете эмитента.
Размещение трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 300 млн рублей компания завершила в апреле 2023 г. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 18% годовых, 5-8-го купонов — 15% годовых, 9-12-го купонов — 14% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплаты 6-11-го купонов должно быть погашено по 14% от номинала. На текущий момент в обращении находятся бумаги выпуска на 216 млн рублей.
НРА 31 июля понизило кредитный рейтинг эмитента до уровня ССС(ru), изменив прогноз на «негативный», и присвоило ему статус «под наблюдением».
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 716 млн рублей.
04
НКР присвоило ООО «Простая еда» кредитный рейтинг на уровне BB.ru, прогноз — «стабильный».
НКР оценивает финансовый профиль компании на среднем уровне: он обусловлен умеренными оценками показателей долговой нагрузки и ликвидности на фоне высоких оценок рентабельности, сдерживающее влияние на оценку финансового профиля оказывает низкая оценка структуры фондирования.
Долговая нагрузка компании за последние три года оценивается как умеренная: отношение совокупного долга к OIBDA находилось в диапазоне 0,9–2,1. В течение 2024 г. «Простая еда» планирует дебютное размещение облигаций, что существенно увеличит ее совокупный долг. При этом за счет прогнозируемого роста OIBDA долговая нагрузка компании к концу текущего года, по расчетам НКР, останется на комфортном для компании уровне и составит 2,0.
Давление на оценку качества корпоративного управления, по наблюдению НКР, оказывают отсутствие отчетности по стандартам МСФО и коллегиальных органов управления.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
05
ООО «МФК «Быстроденьги» установило ставку 29-го купона облигаций серии 01P-01 на уровне 23% годовых.
Размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001P-01 номинальным объемом 150 млн рублей компания завершила в июле 2022 г., реализовав 88% выпуска на 132,1 млн рублей. Ставка купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 5%. Купоны ежемесячные.
«Эксперт РА» в июле 2023 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruBB со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск классических облигаций эмитента на 132,1 млн рублей, пять биржевых выпусков облигаций общим объемом 1,6 млрд рублей и выпуск биржевых облигаций на 17,5 млн юаней.
06
ООО «ГК «Солтон» установило ставку 5-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 21% годовых.
С выпуском трехлетних облигаций серии БО-01 номинальным объемом 150 млн рублей компания вышла на биржу в апреле 2024 г. В настоящее время бумаги размещены на 61,3 млн рублей. Ставка купонов определяется по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая в предпоследний рабочий день, предшествующий наступлению соответствующего купонного периода, плюс 3%. Купоны ежемесячные.
НКР в марте 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом.
Других выпусков компании в обращении нет.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе
