«Новосибирскавтодор» установил финальный ориентир ставки купона. «Ультра» приобрела облигации в рамках дополнительной добровольной оферты и вышла из техдефолта. «Эффективные технологии» получили кредитный рейтинг. «ПР-лизинг», «МФК «Быстроденьги» и ГК «Солтон» установили ставку купона по выпускам в обращении.
01
АО «Новосибирскавтодор» установило финальный ориентир ставки купона трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 500 млн рублей на уровне 29%. Купоны ежемесячные. Регистрационный номер — 4B02-02-10744-F. Облигации включены в Третий уровень листинга Московской биржи. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. По займу предусмотрены ковенанты: нарушение сроков публикации ежеквартальной отчетности (РСБУ).
Сбор заявок прошел 12 декабря. Техразмещение запланировано на 18 декабря. Агент по размещению — Газпромбанк.
Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне A- со стабильным прогнозом от НКР.
В обращении находится один выпуск биржевых облигаций компании объемом 500 млн рублей.
02
ООО «Ультра» приобрело в рамках дополнительной добровольной оферты 139 тыс. 974 облигации серии БО-01 по цене 100% от номинала, таким образом эмитент вышел из технического дефолта.
Напомним, что произошедший выкуп облигаций — последний этап плана, озвученного эмитентом после того, как компания не исполнила обязательства перед инвесторами в рамках плановой безотзывной оферты в назначенный срок — 29 ноября. Тогда компания с опозданием в один рабочий день приобрела 82 тыс. 039 бумаг (заявки, поданные через НКО АО НРД). Однако те заявки, которые были выставлены через ПАО «Московская биржа», эмитент технически не мог удовлетворить даже с опозданием: согласно регламентам, они были сняты по окончании торгового дня — 29 ноября. Чтобы устранить допущенные нарушения, была объявлена дополнительная оферта. Итоговый объем, выкупленный эмитентом по факту проведения двух оферт по выпуску БО-01, составил 222 тыс. 013 бумаг, превысив сумму изначально собранных заявок в рамках первой оферты.
НРА 3 декабря понизило кредитный рейтинг компании до уровня ССС|ru|, изменив прогноз на «развивающийся», и присвоило кредитному рейтингу статус «под наблюдением».
На сегодня объем выпуска БО-01 в обращении составляет 27 тыс. 987 бумаг. В настоящее время в обращении также находится еще один выпуск биржевых облигаций компании на 100 млн рублей, 26 ноября эмитент выкупил в полном объеме в рамках оферты 60% этой эмиссии.
03
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности АО «Эффективные технологии» на уровне ruBB-, прогноз по рейтингу — «стабильный».
Рейтинг кредитоспособности обусловлен ограниченной оценкой риск-профиля отрасли, умеренно слабыми рыночными и конкурентными позициями, комфортной долговой нагрузкой, уязвимой ликвидной позицией, сильными показателями рентабельности и консервативной оценкой блока корпоративных рисков.
В настоящее время в обращении нет облигаций компании.
04
ООО «Лизинговая компания Простые решения» (ООО «ПР-лизинг») установило ставку 55-66-го купонов девятилетних облигаций серии 002Р-01 объемом 1,75 млрд рублей на уровне 22% годовых.
Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги на уровне ВВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА и «Эксперта РА».
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании на 3,65 млрд рублей.
05
ООО «МФК «Быстроденьги» установило ставку 33-го купона облигаций серии 01P-01 на уровне 26% годовых. Ставка купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 5%. Купоны ежемесячные.
Размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001P-01 номинальным объемом 150 млн рублей компания завершила в июле 2022 г., реализовав 88% выпуска на 132,1 млн рублей.
«Эксперт РА» в июле 2024 г. понизил кредитный рейтинг эмитента до ruBB- с развивающимся прогнозом.
В обращении находится один выпуск классических облигаций эмитента на 132,1 млн рублей, шесть биржевых выпусков облигаций общим объемом 1,8 млрд рублей и выпуск биржевых облигаций на 17,5 млн юаней.
06
ООО «ГК «Солтон» установило ставку 9-го купона трехлетних облигаций серии БО-01 объемом в обращении 63,8 млн рублей на уровне 24% годовых. Ставка купонов определяется по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3%. Купоны ежемесячные.
НКР в марте 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом.
Других выпусков компании в обращении нет.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе
