«Технология», «СлавПроект» и «Соби-Лизинг» определили даты размещения. «ИЭК Холдинг» зарегистрировал выпуск. В отношении ОР введена процедура наблюдения. «Инград» проведет оферты. ЛК «Эволюция» зарегистрировала программу. «Трубная металлургическая компания» улучшила ESG-рейтинг. АПРИ «Флай Плэнинг» завершила доразмещение допвыпуска.
01
ООО «Технология» 13 декабря начнет размещение облигаций серии БО-01 сроком обращения 1,5 года (540 дней) объемом 200 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 18,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента в дату окончания 12-го купонного периода. Организатор — ИК «Диалот».
НКР в октябре 2023 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BB+.ru со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
02
ООО «СлавПроект» 13 декабря начнет размещение годовых облигаций объемом 300 млн рублей. Номинальная стоимость одной облигации составит 10 тыс. рублей. Купоны ежеквартальные. По займу предусмотрено досрочное погашение по усмотрению эмитента.
В процессе размещения находится один выпуск облигаций компании номинальным объемом 300 млн рублей, срок погашения — 14 декабря 2023 г.
03
ООО «Соби-Лизинг» 19 декабря начнет размещение трехлетних облигаций серии 001P-04 объемом 150 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 17,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплаты 4-35-го купонов будет погашено по 3% от номинала, еще 4% от номинала погасят в дату выплаты 36-го купона.
«Эксперт РА» в марте 2023 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruBВ со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании объемом 402 млн рублей.
04
Московская биржа зарегистрировала однолетние облигации ООО «ИЭК Холдинг» серии 001P-02 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00085-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Сбор заявок на выпуск компания запланировала на 12 декабря. Ориентир ставки купона — не выше 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Альфа-банк, «ВТБ Капитал Трейдинг» и Совкомбанк. Техразмещение пройдет 15 декабря.
«Эксперт РА» в декабре 2022 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruА- со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 2 млрд рублей.
05
Арбитражный суд города Москвы ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «ОР» (эмитента облигаций OR Group, снятых с биржевых торгов в мае 2023 г.) по иску Сбербанка. Требования банка в размере 1,3 млрд рублей включены в третью очередь реестра требований кредиторов. Арбитражным управляющим назначен Андрей Комашинский.
В ноябре по инициативе Промсвязьбанка процедура наблюдения была введена в отношения материнской компании — ПАО «ОР Групп», а в октябре — в отношении ООО «Фабрика С-Теп» (актива OR Group). На рассмотрении арбитража находятся заявления о банкротстве ООО «Арифметика» (микрокредитной организации компании OR Group), ООО «Дизайн Студия» (специализирующейся на оптовой и розничной реализации обуви и сопутствующих товаров), а также основателя OR Group Антона Титова.
Компания «ОР» в течение 2022 г. допустила дефолты по всем девяти облигационным выпускам в размере 5,4 млрд рублей.
06
ПАО «Инград» 28 декабря проведет оферты по выпускам облигаций серий 001P-01 (до 9 млн 999 тыс. 995 штук) и 001P-02 (до 15 млн штук). Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей) плюс НКД. Период предъявления облигаций к выкупу — с 21 по 27 декабря. Агент — Московский кредитный банк.
Десятилетние облигации серии 001P-01 объемом 10 млрд рублей компания разместила в ноябре 2017 г. Текущая ставка купона — 18% годовых.
Десятилетние облигации серии 001P-02 объемом 20 млрд рублей компания разместила в декабре 2018 г. Текущая ставка купона — 18% годовых.
НРА в октябре 2023 г. повысило кредитный рейтинг компании до уровня А-|ru| со стабильным прогнозом.
В обращении находится пять выпусков биржевых облигаций компании на общую сумму 75 млрд рублей.
07
Московская биржа зарегистрировала программу облигаций ООО «Лизинговая компания «Эволюция» серии 001P. Регистрационный номер — 4-00750-R-001P-02E. Параметры программы пока не раскрываются.
«Эксперт РА» в ноябре 2023 г. присвоил рейтинг кредитоспособности эмитенту на уровне ruВВB+ со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
08
АКРА повысило ESG-рейтинг ПАО «Трубная металлургическая компания» (ТМК) с уровня ESG-5 (ESG-С) до уровня ESG-4 (ESG-B), что соответствует высокой оценке в области экологии, социальной ответственности и управления.
Повышение ESG-рейтинга обусловлено существенным улучшением удельных показателей экологического воздействия компании за последние годы, а также утверждением ряда новых политик и процедур в сфере устойчивого развития, включая «Программу повышения энергоэффективности производства предприятий группы ТМК на 2023-2027 гг.», «Программу управления отходами и побочной продукцией», «Программу сокращения поступления загрязняющих веществ в водные объекты на 2023-2027 гг.» и «Программу снижения уровня негативного воздействия на атмосферный воздух на 2023-2027 гг.».
Оценка обусловлена благоприятными показателями ПАО «ТМК» в области экологии, социальной ответственности и корпоративного управления по сравнению с компаниями выборки. Кроме того, компанию отличает наличие политик и процедур в области управления отдельными отраслевыми ESG-рисками, а также достаточный уровень соответствия лучшим практикам.
В обращении находится четыре выпуска облигаций компании общим объемом 35 млрд рублей.
09
АО «АПРИ «Флай Плэнинг» завершило доразмещение дополнительного выпуска №1 облигаций серии БО-002Р-03 объемом 250 млн рублей. Цена доразмещения составила 100% от номинала. Организатором выступила ИК «Иволга Капитал».
Размещение основного выпуска облигаций серии БО-002Р-03 со сроком обращения четыре года объемом 500 млн рублей завершилось в конце сентября. Ставка купона установлена на уровне 21% годовых до оферты через год, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонов.
НКР в августе 2023 г. повысило кредитный рейтинг эмитента с BB-.ru до BB.ru со стабильным прогнозом.
В обращении находится пять биржевых выпусков облигаций компании на 2,9 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 500 млн рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
