«Трейдберри» начинает размещение сегодня. «АйДи Коллект» и АПРИ «Флай Плэнинг» зарегистрировали выпуски. «ХК Эволюция» выходит с выпуском коммерческих облигаций. «Группа ЛСР» подтвердила кредитный рейтинг облигаций. ГК «Самолет», «Авангард-Агро», «Новосибирскхлебопродукт» и «Группа Астон» установили ставки купонов по выпускам в обращении. Кредитный рейтинг ГК «Пионер» был отозван.
01
ООО «Трейдберри» сегодня, 12 сентября, начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00434-R. Ставка купонов установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 18-го и 24-го купонных периодов. Организатор — ИК «Диалот».
В процессе размещения находится выпуск коммерческих облигаций номинальным объемом 30 млн рублей.
02
Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций ООО «АйДи Коллект» серии 04 объемом 600 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00597-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Предусмотрены ежемесячные купоны, а также возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.
«Эксперт РА» в октябре 2022 г. присвоил рейтинг кредитоспособности «АйДи Коллект» на уровне ruBB со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска классических облигаций компании общим объемом 1,75 млрд рублей.
03
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций АО «АПРИ «Флай Плэнинг» серии БО-002Р-03. Регистрационный номер — 4B02-03-12464-K-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.
НКР в августе повысило кредитный рейтинг эмитента до BB.ru со стабильным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 2,25 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 500 млн рублей.
04
АО «Холдинговая компания Эволюция» сегодня, 12 сентября, начинает размещение по закрытой подписке выпуска шестилетних коммерческих облигаций серии КО-01 объемом 10 млрд рублей. Регистрационный номер — 4CDE-01-86089-H. Ставка купонов определяется по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3,42% годовых. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 млн рублей.
НРА 15 марта 2023 г. отозвало кредитный рейтинг АО «ХК Эволюция» в связи с окончанием действия договора. Ранее у компании действовал рейтинг кредитоспособности на уровне B-|ru| со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 10 млрд рублей.
05
«Эксперт РА» подтвердил кредитные рейтинги облигаций ПАО «Группа ЛСР» серий 001P-04, 001P-05, 001P-06, 001P-07 и 001P-08 на уровне ruA. По выпускам не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство установило паритет между текущим рейтингом ПАО «Группа ЛСР» и рейтингами эмиссий.
В обращении находится пять выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 32,4 млрд рублей.
06
ПАО «Группа компаний «Самолет» установило ставку 20-21-го купонов облигаций серии БО-П04 на уровне 14% годовых.
Десятилетний выпуск серии БО-П04 объемом 500 млн рублей компания разместила в декабре 2018 г. Ставка текущего купона — 10,5% годовых. Купоны ежеквартальные.
АКРА в январе 2023 г. повысило кредитный рейтинг эмитента до уровня А(RU), изменив прогноз на «стабильный».
В обращении находится семь выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 61,7 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 1,5 млрд рублей.
07
АО «Авангард-Агро» установило ставку 25-28-го купонов облигаций серии БО-001P-01 на уровне 11,75%. По выпуску 5 октября состоится оферта. Эмитент выкупит до 3 млн облигаций по цене 100% от номинала, который равен 1000 рублей за бумагу, плюс НКД.
Десятилетний выпуск серии БО-001P-01 объемом 3 млрд рублей компания разместила в октябре 2017 г. Текущая ставка купона — 8,75% годовых.
АКРА в июле подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне BBB(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 9 млрд рублей.
08
АО «Новосибирскхлебопродукт» установило ставку 39-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12% годовых.
Четырехлетние бумаги объемом 70 млн рублей компания разместила в августе 2020 г. Ставка 13-го и последующих купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 7,5%, но не выше 12% годовых. Номинальная стоимость одной бумаги — 10 тыс. рублей. Купоны выплачиваются ежемесячно.
Других выпусков компании в обращении нет.
09
ООО «Группа Астон» установило ставку 5-6-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П05 на уровне 13,5% годовых.
Трехлетние бумаги серии КО-П05 объемом 235 млн рублей компания разместила в сентябре 2021 г. Текущая ставка купона — 11% годовых. Купоны полугодовые.
АКРА в октябре 2022 г. присвоило компании кредитный рейтинг на уровне BB+(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится десять выпусков коммерческих облигаций компании общим объемом 2,3 млрд рублей.
10
НРА отозвало кредитный рейтинг АО «Группа компаний «Пионер» в связи с прекращением договора по инициативе рейтингуемого лица. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне «А-|ru|» со стабильным прогнозом.
Эмитент имеет действующие рейтинги от «Эксперта РА» и АКРА на уровне А- со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций общим объемом 9,7 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
