«Промомед» начинает торги в рамках IPO. «Практика ЛК» начинает размещение выпуска облигаций. ГК «Самолет» планирует открыть книгу заявок на новый выпуск. «Биннофарм Групп» установил ставку купона по выпуску в обращении. «Русская контейнерная компания» подтвердила кредитный рейтинг. «Автоэкспресс» подвел итоги оферты. «Балтийский лизинг» досрочно погасил выпуск. «Михайловский молочный завод» завершил размещение за один день торгов.
01
ПАО «Промомед» сегодня, 12 июля, начинает первичное публичное размещение акций под тикером PRMD и ISIN RU000A108JF7. Ценовой диапазон IPO установлен на уровне 375-400 рублей, что соответствует капитализации 75-80 млрд рублей. Квалифицированным и неквалифицированным инвесторам доступны акции дополнительного выпуска в количестве 40 млн штук. Таким образом, в рамках IPO инвесторам будет предложено примерно 7,5–8% от общего количества выпущенных акций, без учета акций, размещаемых в рамках IPO, на сумму около 6 млрд рублей. Сбор заявок инвесторов прошел с 5 по 11 июля.
«Эксперт РА» в ноябре 2023 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruА- со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций общим объемом 6,98 млрд рублей.
02
ООО «Практика ЛК» (головная структура ГК «Ураллизинг») сегодня, 12 июля, начинает размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 1,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00089-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18,6% годовых. Ставка последующих купонов будет определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2,6% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 9 июля. По выпуску предусмотрена амортизация: по 2,77% от номинала будет погашено в даты выплат 1-35-го купонных периодов, еще 3,05% от номинала — в дату погашения. Организаторы — Альфа-Банк и Совкомбанк.
«Эксперт РА» в мае 2024 г. подтвердил кредитный рейтинг на уровне ruA со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании на 4,55 млрд рублей.
03
ПАО «ГК «Самолет» 1 августа планирует провести сбор заявок квалифицированных инвесторов на трехлетние облигации серии БО-П14 на 10 млрд рублей. Ориентир ставки купона: ключевая ставка плюс не более 3% годовых. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 6 августа. Организатор — банк «Синара».
АКРА в январе 2024 г. повысило кредитный рейтинг эмитента до уровня А+(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится семь выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 75,8 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 1,5 млрд рублей.
04
ООО «Биннофарм Групп» установило ставку 9-11-го купонов облигаций серии 001Р-02 на уровне 19% годовых.
15-летние облигации серии 001P-02 объемом 3 млрд рублей компания разместила в июле 2022 г. Ставка текущего купона — 10,35% годовых. 23 июля по выпуску состоится оферта.
«Эксперт РА» в сентябре 2023 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruA со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 9 млрд рублей.
05
НРА подтвердило кредитный рейтинг АО «Русская контейнерная компания» (РКК) на уровне «В-|ru|, изменив прогноз со «стабильного» на «негативный». Негативный прогноз обусловлен повышением риска ликвидности на фоне допущенных компанией техдефолтов в июне и июле 2024 г.
Подтверждение кредитного рейтинга обусловлено умеренным покрытием чистого долга, комфортной оценкой уровня перманентного капитала, адекватным развитием корпоративного управления, диверсификацией по рынкам сбыта.
Уровень рейтинга ограничивается низкой оценкой рентабельности чистой прибыли и капитала, высоким финансовым левериджем, длительным сроком оборачиваемости дебиторской задолженности, невысокой долей рынка, агрессивным характером финансовой политики, ограниченной информационной прозрачностью бизнеса группы.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1 млрд рублей.
06
ООО «Автоэкспресс» выкупило по оферте коммерческие облигации серии КО-П07 на 71,4 млн рублей плюс НКД. Цена приобретения составила 100% от непогашенной части номинальной стоимости (1000 рублей).
Размещение трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П07 объемом 250 млн рублей компания завершила в феврале 2022 г. Ставка текущего купона — 18% годовых. Купоны ежеквартальные.
В обращении находится 11 выпусков коммерческих облигаций компании общим объемом 1,8 млрд рублей.
07
ООО «Балтийский лизинг» досрочно погасило выпуск серии БО-П05.
Десятилетние облигации серии БО-П05 объемом 3 млрд рублей были размещены в июле 2022 г. по ставке купона 10,9% годовых до оферты в январе 2024 г. Купоны полугодовые. В рамках январской оферты компания выкупила выпуск целиком и установила ставку купона в 0,01% годовых до следующей оферты с исполнением 16 июля. Будущая оферта в результате была заменена на call-опцион.
«Эксперт РА» в феврале 2024 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruAA- и снял с рейтинга статус «под наблюдением». Прогноз по рейтингу изменен с «развивающегося» на «стабильный».
В обращении находится восемь выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 46 млрд рублей.
08
ООО «Михайловский молочный завод» (ММЗ) завершило размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 70 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация: по 2,5% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 1-13-го купонов, по 3% — в даты окончания 14-26-го купонов, по 3,5% — в даты окончания 27-33-го купонов, 2% — в дату окончания 34-го купона и по 1% — в даты окончания 35-36-го купонов. Организатор — «Ива Партнерс».
«Эксперт РА» в мае 2024 г. присвоил рейтинг кредитоспособности эмитенту на уровне ruВ+ со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
