МФК «МигКредит» планирует выйти с новым выпуском. ГК «Самолет» планирует открыть книгу. «Главстрой» установил ставку купона по выпуску в обращении. «Балтийский лизинг» получил кредитный рейтинг. «Техно Лизинг» завершил размещение.
01
ООО «МФК «МигКредит» 16 января планирует начать размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 002MC-03 объемом 300 млн рублей. Ориентир ставки купона — 21% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена равномерная ежемесячная амортизация в последние два года обращения, а также оферта через год. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
«Эксперт РА» в июле 2023 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruBB, прогноз по рейтингу изменен на «позитивный».
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 400 млн рублей и выпуск классических облигаций на 192 млн рублей.
02
ПАО «ГК «Самолет» в первой декаде февраля планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии БО-П13 объемом 10 млрд рублей. По выпуску предусмотрены ежеквартальные купоны. Организатором выступит инвестиционный банк «Синара».
НКР в октябре 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне A.ru со стабильным прогнозом.
В обращении находится семь биржевых выпусков облигаций компании на 61,7 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 1,5 млрд рублей.
03
ООО «Главстрой» установило ставку 6-го купона облигаций серии 001P-02 на уровне 18% годовых.
Компания завершила размещение пятилетних облигаций серии 001P-02 на 1,5 млрд рублей в июле 2021 г. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 2%. Купоны полугодовые.
АКРА в октябре 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне BBB-(RU), изменив прогноз на «стабильный».
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 3 млрд рублей.
04
АКРА присвоило ООО «Балтийский лизинг» кредитный рейтинг А+(RU) со стабильным прогнозом. Рейтинг обусловлен сильными оценками бизнес-профиля, достаточности капитала и риск-профиля, а также адекватной оценкой фондирования и ликвидности.
АКРА высоко оценивает диверсификацию портфеля компании, отмечая низкую долю требований к отдельным лизингополучателям (доля крупнейшего из них не превышает 0,5%, а десяти наиболее крупных составляет около 3%) и высокую региональную диверсификацию. Большую долю портфеля формирует легковой и грузовой автотранспорт (52% на 30 июня 2023 г.), а на сегменты строительной и дорожно-строительной техники приходится 10 и 7% соответственно; оборудование, представленное в портфеле, также диверсифицировано по различным типам. В целом ликвидность предоставляемых в лизинг активов оценивается на уровне выше среднего.
Адекватная оценка фондирования и ликвидности обусловлена отсутствием у компании потребности в рефинансировании текущих обязательств на горизонте 24 месяцев и пиковых погашений долга, а также способностью покрывать обязательства доходами от текущего бизнеса даже в случае существенного сокращения поступлений по новым договорам. В базовом сценарии АКРА (с учетом планов по новому бизнесу) компания сохраняет положительный запас денежных средств по итогам каждого квартала на горизонте 12–24 месяцев. В стрессовом сценарии также прогнозируется отсутствие дефицита денежных средств.
В обращении находится семь выпусков облигаций компании на общую сумму 38,4 млрд рублей.
05
ООО «Техно Лизинг» завершило размещение пятилетних облигаций серии 001Р-06 объемом 300 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу в декабре 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 17% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: по 10% от номинала будет погашено в даты окончания 51-го, 54-го и 57-го купонных периодов, еще 70% — в дату окончания 60-го купонного периода. Организатор — ИК «Велес Капитал».
«Эксперт РА» в ноябре 2023 г. присвоил эмитенту кредитный рейтинг на уровне ruВВB- со стабильным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,47 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
