«Глобал Факторинг Нетворк Рус» начинает размещение сегодня. «Воксис», «РОВИ Факторинг Плюс» и «ЭнергоТехСервис» зарегистрировали биржевые выпуски. «РДВ Технолоджи» зарегистрировала дебютную программу. «Роделен» подвел итоги оферты. «ДиректЛизинг» установил ставку купона по выпуску в обращении. «ДельтаЛизинг» зарегистрировал коммерческие облигации. «Р-Вижн» (R-Vision) и «СлавПроект» завершили размещение.
01
Сегодня, 11 декабря, ООО «Глобал Факторинг Нетворк Рус» начинает размещение выпуска четырехлетних облигаций серии БО-06-001P объемом 150 млн рублей. Номинал — 1000 рублей. Облигации включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-06-00381-R-001P. Ставка купонов установлена на уровне 31% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация: по 1,5% от номинальной стоимости бумаг должно быть погашено в даты окончания 4-12 купонных периодов, по 2% от номинала — в даты окончания 13-42 купонных периодов, по 4% — в даты окончания 43-47 купонных периодов и 6,5% от номинала — в дату погашения. Организатор — ИК «Риком-Траст».
Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг ruВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
В обращении находится пять выпусков биржевых облигаций компании на общую сумму 634 млн рублей и восемь выпусков коммерческих облигаций на 556 млн рублей.
02
ООО «Воксис» зарегистрировало на Московской бирже выпуск облигаций серии 001Р-01. Ценные бумаги включены в Третий уровень листинга. Регистрационный номер — 4B02-01-00194-L-001P. Другие параметры пока не раскрываются.
Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruBBB+ с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА».
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
03
ООО «РОВИ Факторинг Плюс» зарегистрировало на Московской бирже выпуск облигаций серии 001Р-01. Ценные бумаги включены в Третий уровень листинга. Регистрационный номер — 4B02-01-00205-L-001P. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Другие параметры пока не раскрываются.
Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruА- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
04
ООО «ЭнергоТехСервис» зарегистрировало выпуск двухлетних облигаций серии 001Р-06 объемом 1,5 млрд рублей. Ценные бумаги включены в Третий уровень листинга и Сектор роста Московской биржи. Регистрационный номер — 4B02-06-00490-R-001P.
Напомним, что 16 декабря с 11:00 до 15:00 по московскому времени эмитент проведет сбор заявок. Ставка купона: КС плюс спред. Ориентир спреда — не выше 550 б.п. Купоны ежемесячные. Выпуск предназначен только квалифицированным инвесторам. Минимальная заявка на приобретение — 1,4 млн рублей. По займу предусмотрена амортизация: по 5% от номинала будет погашено в даты окончания 13-20-го купонных периодов и по 15% от номинала — в даты выплат 21-24-го купонов.
Техразмещение запланировано на 19 декабря. Организатор — Совкомбанк.
Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruA- от «Эксперта РА».
В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании на 1,5 млрд рублей.
05
ООО «РДВ Технолоджи» зарегистрировало на Московской бирже программу биржевых облигаций серии 001P. Регистрационный номер программы — 4-00206-L-001P-02E.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
06
АО «Лизинговая компания «Роделен» выкупило по оферте 90 тыс. 834 облигации серии 001Р-03 по цене 100% от номинала. Ставка 25-42-го купонов пятилетних облигаций серии 001Р-03 объемом 250 млн рублей установлена уровне 27% годовых. Купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. По выпуску предусмотрена амортизация: по 2,77% — в даты окончания 25-59-го купонов и 3% — в дату окончания 60-го купона.
Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruBВB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
В обращении находится четыре выпуска облигаций эмитента общим объемом 2,25 млрд рублей.
07
ООО «ДельтаЛизинг» зарегистрировало выпуск коммерческих облигаций серии КО-001 в НРД. Регистрационный номер — 4CDE-01-00154-L от 10 декабря 2024 г. Номинальная стоимость ценной бумаги — 1000 рублей. Параметры выпуска пока не разглашаются.
Компания имеет рейтинг кредитоспособности на уровне ruA+, прогноз «стабильный» от «Эксперта РА».
В настоящее время в обращении находится один выпуск компании объемом 1 млрд рублей.
08
ООО «ДиректЛизинг» установило ставку 14-го купона облигаций серии 002Р-02 на уровне 24% годовых.
Пятилетние облигации серии 002Р-02 объемом 300 млн рублей компания разместила в ноябре 2023 г. Ставки купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 1,67% от номинала будет погашено в даты окончания 1-59-го купонных периодов, еще 1,47% от номинала — в дату выплаты 60-го купона.
Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ВВ+(RU) с негативным прогнозом от АКРА.
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 836,6 млн рублей.
09
ООО «Р-Вижн» (R-Vision) завершило размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001P-01 номинальным объемом 300 млн рублей, реализовав 27,27% займа на 81,811 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00177-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс спред 2,75% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
«Эксперт РА» 3 октября присвоил эмитенту кредитный рейтинг на уровне ruA+ со стабильным прогнозом.
Бумаг компании в обращении нет.
10
ООО «СлавПроект» завершило размещение выпуска годовых классических облигаций серии 03 номинальным объемом 300 млн рублей, реализовав 12 тыс. 825 бумаг, что составило 42,75% займа. Присвоенный регистрационный номер — 4-03-00610-R. Ставка купонов установлена на уровне 31,5% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной ценной бумаги — 10 тыс. рублей. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.
В настоящее время в обращении нет других бумаг компании.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе
