«Михайловский молочный завод» начинает размещение сегодня. «Пионер-Лизинг» зарегистрировал облигации. «Группа Позитив» планирует выйти с выпуском. «Фабрика ФАВОРИТ» исполнит обязательства по выплате купонного дохода и частичного досрочного гашения бумаг. «Главстрой» установил ставку купона по выпуску в обращении. АО им. Т.Г. Шевченко подтвердило кредитный рейтинг. МФК «Кэшдрайв» завершила размещение коммерческих облигаций.
01
ООО «Михайловский молочный завод» (ММЗ) сегодня, 11 июля, начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 70 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00799-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация: по 2,5% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 1-13-го купонов, по 3% — в даты окончания 14-26-го купонов, по 3,5% — в даты окончания 27-33-го купонов, 2% — в дату окончания 34-го купона и по 1% — в даты окончания 35-36-го купонов. Организатор — «Ива Партнерс».
«Эксперт РА» в мае 2024 г. присвоил рейтинг кредитоспособности эмитенту на уровне ruВ+ со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
02
Московская биржа зарегистрировала облигации ООО «Пионер-Лизинг» серии 02 объемом 400 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00331-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и предназначены для квалифицированных инвесторов.
Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,05 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 400 млн рублей.
03
ПАО «Группа Позитив» (головная организация группы Positive Technologies) планирует в июле разместить трехлетние облигации серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны. Ориентир спреда к ключевой ставке Банка России — 1,8–1,9% годовых. Выпуск будет доступен неквалифицированным инвесторам. Организаторы — Промсвязьбанк и ИК «Иволга Капитал».
«Эксперт РА» 3 июля 2024 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности «Группы Позитив» на уровне ruAА со стабильным прогнозом, а также присвоил ожидаемый кредитный рейтинг планируемому выпуску облигаций на уровне ruAA(EXP).
В обращении находится один выпуск биржевых облигаций Positive Technologies на 2,5 млрд рублей.
04
Судебный процесс не повлияет на исполнение ООО «Фабрика ФАВОРИТ» обязательств по выплате купонного дохода и частичного досрочного гашения номинальной стоимости облигаций, сообщил эмитент представителю владельцев облигаций — ООО «ЮЛКМ».
Ранее ЮЛКМ направило запрос «Фабрике Фаворит» с просьбой предоставить комментарии о способности компании своевременно исполнить обязательства по купонным выплатам и предстоящему частичному досрочному гашению выпуска. Причиной обращения стал судебный иск ООО «Данлеко» к ООО «Фабрика ФАВОРИТ» о взыскании 11,2 млн рублей, а также пени в размере 370,6 тыс. рублей. От исполнения обязательств по договору, в отношении которого возникла спорная ситуация, эмитент не отказывается, задолженность намерен погасить.
Плановая дата выплаты дохода за 33-й купонный период облигаций серии БО-П01 и погашение 25% номинальной стоимости бумаг (12,5 млн рублей) приходится на 12 июля 2024 г. Ранее компания погасила 50% номинальной стоимости выпуска.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 85 млн рублей.
05
ООО «Главстрой» установило ставку 7-го купона облигаций серии 001P-02 на уровне 17,5% годовых.
Компания завершила размещение пятилетних облигаций серии 001P-02 на 1,5 млрд рублей в июле 2021 г. Ставка текущего купона — 18% годовых. По выпуску 23 июля предстоит исполнение оферты. Купоны полугодовые.
«Эксперт РА» 9 июля подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 3 млрд рублей.
06
НКР подтвердил кредитный рейтинг АО им. Т.Г. Шевченко на уровне BB+.ru со стабильным прогнозом.
Базовую оценку собственной кредитоспособности компании поддерживает умеренная оценка бизнес-профиля на фоне укрепления финансового профиля за счет улучшения долговой нагрузки и запаса прочности по обслуживанию долга при росте операционных показателей в 2023 г. Высокая оценка специфического риска обусловлена разнообразием производимой сельхозпродукции, значительной диверсификацией поставщиков и умеренной концентрацией активов.
Сдерживающее влияние на рейтинг оказывает отсутствие отчетности по МСФО и долгосрочного стратегического планирования, недостаточная регламентация корпоративного управления и управления рисками. Рейтинг по-прежнему учитывает меньший запас прочности группы связанных компаний в части ликвидности и обслуживания долга, а также займы, выданные АО им. Т.Г. Шевченко другим компаниям группы.
Долговая нагрузка (отношение совокупного долга к OIBDA) сократилась с 2,3 на конец 2022 г. до 1,2 на конец 2023 г. В 2024 г. НКР ожидает дальнейшего снижения долговой нагрузки — до 0,9 с учетом консервативных ожиданий в отношении результатов операционной деятельности и погашения части облигационных займов. На конец 2023 г. совокупный долг состоял в основном из облигаций (59,3% обязательств) и кредитов (40,3%, преимущественно полученных по программе Минсельхоза под сниженную процентную ставку), остальное — аренда.
В обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 800 млн рублей.
07
ООО «МФК «Кэшдрайв» завершило размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П12 на 100 млн рублей. С выпуском компания вышла на фондовый рынок 9 июля. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 18% годовых.
В обращении находится восемь выпусков коммерческих облигаций компании общим объемом 957,5 млн рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе
