Сегодня ПКО «Служба защиты активов» (СЗА) начинает размещение. Птицефабрика «Павловская» зарегистрировала программу. «Глобал Факторинг Нетворк Рус» определил дату и параметры размещения. «Хромос Инжиниринг» планирует новый выпуск. «Рафт лизинг» перенес размещение на неопределенный срок. «Чистая планета» вышла из техдефолта. «Пионер-Лизинг» и ПКО «АйДи Коллект» установили ставки купонов по выпускам в обращении. «Монополия»,«Т-Финанс» и «Вэббанкир» завершили размещения.
01
Сегодня, 10 декабря, ООО ПКО «Служба защиты активов» (СЗА) начинает размещение дебютного выпуска трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Ставка купона установлена в размере 31% годовых на весь срок обращения, купоны ежемесячные. Ценные бумаги включены в Третий уровень листинга Московской биржи. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00203-L. Облигации предназначены для квалифицированных инвесторов. По выпуску предусмотрены call-опционы через 1 и 2 года. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ВB-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
02
ООО Птицефабрика «Павловская» зарегистрировало программу биржевых облигаций серии 001P на Московской бирже. Присвоенный регистрационный номер программы — 4-00198-L-001P-02E.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
03
ООО «Глобал Факторинг Нетворк Рус» 11 декабря начнет размещение выпуска четырехлетних облигаций серии БО-06-001P объемом 150 млн рублей. Номинал — 1000 рублей. Облигации включены в Третий уровень котировального списка. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-06-00381-R-001P. Ставка купонов установлена на уровне 31% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация: по 1,5% от номинальной стоимости бумаг должно быть погашено в даты окончания 4-12 купонных периодов, по 2% от номинала — в даты окончания 13-42 купонных периодов, по 4% — в даты окончания 43-47 купонных периодов и 6,5% от номинала — в дату погашения. Организатор — ИК «Риком-Траст».
Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг ruВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
В обращении находится пять выпусков биржевых облигаций компании на общую сумму 634 млн рублей и восемь выпусков коммерческих облигаций на 556 млн рублей.
04
ООО «Хромос Инжиниринг» утвердило условия выпуска облигаций серии БО-03. Объем выпуска — 250 млн рублей. Срок обращения — 3 года. Способ размещения — открытая подписка. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Другие параметры выпуска пока не раскрываются.
Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании на общую сумму 750 млн рублей.
05
ООО «Рафт лизинг» перенесло на неопределенный срок размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00185-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Предполагалось, что облигации будут доступны только квалифицированным инвесторам. Ставка купона переменная: ключевая ставка Банка России плюс спред. Ориентир спреда — 600 б.п. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрены ковенанты и амортизация: по 3% от номинальной стоимости будет погашено в даты выплаты 5-35 купонов, 7% — в дату выплаты 36-го купона.
Сбор заявок проходил с 29 ноября по 6 декабря. Организатор — Совкомбанк.
Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
06
ООО «Чистая планета» исполнило обязательства по выплате 14-го купона облигаций серии БО-01 на сумму 1,438 млн рублей, не допустив фактического дефолта. Представители компании сообщали, что нарушение произошло из-за доначисления налогов на сумму 750 тыс. рублей от 3 декабря и блокировки счетов. 4 декабря налоговая задолженность была погашена эмитентом, а блокировки сняты. Однако компания столкнулась с краткосрочным дефицитом ликвидности и не смогла направить выплату купонного дохода 5 декабря, согласно графику.
Пятилетний выпуск на 100 млн рублей был размещен в октябре 2023 г. Ставки 1-18-го ежемесячных купонов установлены на уровне 17,5% годовых. По выпуску предусмотрены сall-опционы в даты окончания 32-го и 46-го купонных периодов по усмотрению эмитента и безотзывная оферта — в дату окончания 18-го купонного периода.
Других выпусков компании в обращении нет.
07
ООО «Пионер-Лизинг» установило ставку 17-го купона десятилетних облигаций серии БО-П04 объемом 350 млн рублей в размере 29% годовых. Ставка текущего купона — 21% годовых. Купоны ежеквартальные. 13 декабря 2024 г. по выпуску предстоит исполнение оферты.
Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) с негативным прогнозом от АКРА.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,2 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 400 млн рублей.
08
ООО «ПКО «АйДи Коллект» установило ставку 3-го купона выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 300 млн рублей в размере 26% годовых. Регистрационный номер — 4B02-01-00597-R-001P от 19 августа 2024 г. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ставки купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России, плюс 5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена равномерная амортизация.
Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruBB+ с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
В обращении находится семь выпусков облигаций компании общим объемом 6,147 млрд рублей.
09
АО «Монополия» завершило размещение годовых облигаций серии 001Р-02 объемом 260 млн рублей за один день торгов. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-05437-D-001P. Выпуск включен в Третий уровень листинга Московской биржи. Ставка купонов установлена на уровне 28% годовых на весь период обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрены ковенанты: основанием для досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев станет утрата контроля эмитента над оферентом. Оферент — ООО «Монополия.Онлайн». Организатор — Газпромбанк.
АКРА в сентябре 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BBB+(RU) со стабильным прогнозом.
Единственный выпуск биржевых облигаций компании находится в размещении, на текущий момент он реализован на 289,1 млн рублей (57,8% от номинального объема).
10
ООО «Микрофинансовая компания «Т-Финанс» завершило размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов выпуска годовых облигаций серии 001P-02 объемом 3 млрд рублей с индексируемым номиналом. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-00159-L-001P. Цена размещения — 100% от номинала. Номинал каждой облигации в дату начала размещения составил 100 рублей и далее будет индексироваться в зависимости от ежедневного значения ключевой ставки ЦБ. По выпуску предусмотрен один годовой купон, ставка установлена на уровне 0,01% годовых.
Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне А(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 10 млрд рублей.
11
ООО «Вэббанкир» завершило размещение облигаций серии 001Р-06 сроком обращения 3,5 года объемом 150 млн рублей, реализовав 74,48% займа на 111,717 млн рублей. С выпуском, предназначенным для квалифицированных инвесторов, компания вышла на биржу 14 августа. Купоны ежемесячные, переменные: ключевая ставка Банка России плюс 5% годовых. По займу предусмотрены call-опционы в даты окончания 12-го, 18-го, 24-го, 30-го и 36-го купонов и равномерная амортизация — в последний год обращения. Организатор — ИК «Иволга капитал».
«Эксперт РА» в марте 2024 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruBB со стабильным прогнозом.
В обращении находится шесть выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 1,14 млрд рублей и один выпуск классических облигаций на 100 млн рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе
