«ГазТрансСнаб» начинает размещение. «Остров машин» и «Монополия» определили даты размещения. Компания «ВсеИнструменты.ру» планирует открыть книгу заявок на новый выпуск. ПКО «АйДи Коллект», ЦРС «Садко» и «Наша Лига» зарегистрировали облигации. «Моторика» установила ставку купонов по выпуску в обращении. ГК «Пионер» подтвердила кредитные рейтинги облигаций. «Микро капитал Руссия» подвела итоги оферты. ВЗВТ получил кредитный рейтинг. «АБЗ-1» завершил размещение за один день торгов.
01
ООО «ГазТрансСнаб» (ГТС) сегодня, 10 октября, начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов пятилетних облигаций серии БО-01 объемом 120 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00702-R. Бумаги включены в Сектор Роста. Ставка первого купона установлена на уровне 25% годовых. Ставки последующих купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 6% годовых, но не более 28% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 5% от номинальной стоимости будет погашено в даты окончания 6-7-го купонных периодов, 6% от номинала — в дату окончания 8-го купонного периода, и по 7% от номинала — даты окончания 9-20-го купонных периодов. Организатор — «ИВА Партнерс».
НКР в июне 2024 г. присвоило ГТС кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 150 млн рублей.
02
ООО «Остров машин» 15 октября начнет размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 400 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 26% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрен call-опцион в дату окончания 18-го купонного периода. Организатор — ИК «Диалот».
НРА в июле 2024 г. присвоило кредитный рейтинг эмитенту на уровне B+|ru| со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
03
АО «Монополия» с 14 октября по 15 ноября проведет второй этап сбора заявок на трехлетние облигации серии 001P-01 объемом 500 млн рублей. Первый этап прошел 8 октября. Изначально компания планировала разместить бумаги на 3 млрд рублей. Ставка купона по выпуску будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3,75% годовых. Купоны ежемесячные. Предусмотрено обеспечение в форме внешней публичной безотзывной оферты от ООО «Монополия.Онлайн». Также будет предоставлен ковенантный пакет: основанием для досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев станет утрата контроля эмитента над оферентом. Размещение начнется 11 октября. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ.
АКРА в сентябре 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BBB+(RU) со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
04
ООО «ВсеИнструменты.ру» 22 октября планирует собрать заявки на трехлетние облигации серий 001Р-02 и 001Р-03 сроком обращения 2,5 года общим объемом до 6 млрд рублей. По выпуску серии 001Р-02, который ориентирован на квалицированных инвесторов, предусмотрены переменные ежемесячные купоны. Ориентир ставки купона: ключевая ставка Банка России плюс 3,75% годовых. По выпуску серии 001Р-03 (доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста №6) ориентир ставки купона — 500 б.п. к ОФЗ сроком обращения 2,5 года. Минимальная сумма заявки по обоим выпускам — 1,4 млн рублей. Размещение запланировано на 25 октября. Организаторы: Газпромбанк и БКС КИБ.
АКРА в феврале 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг A-(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск биржевых облигаций компании на 4 млрд рублей.
05
Московская биржа зарегистрировала облигации ООО «ПКО «АйДи Коллект» серии 001P-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00597-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются.
Также ПКО «АйДи Коллект» установило ставку 13-18 купонов облигаций серии 05 на уровне 24% годовых. 16 октября по выпуску предстоит исполнение оферты. Цена приобретения — 100% от номинала (1000 рублей). Период предъявления бумаг к выкупу — с 7 по 11 октября.
Трехлетние облигации серии 05 объемом 900 млн рублей компания разместила среди квалифицированных инвесторов в октябре 2023 г. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 16% годовых. Купоны ежемесячные.
«Эксперт РА» в августе 2024 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruBB+, изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».
В обращении находится пять выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 5,3 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 547,1 млн рублей.
06
Московская биржа зарегистрировала облигации ООО «Центр развития стоматологии «Садко» серии 001P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00811-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Параметры займа пока не раскрываются.
НКР в сентябре 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BBB.ru со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
07
Банк России зарегистрировал программу облигаций ООО «Наша Лига» серии 001П объемом 1 млрд рублей. Бессрочной программе присвоен регистрационный номер 4-00832-R-001P. В рамках программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Также был зарегистрирован дебютный выпуск трехлетних облигаций эмитента серии 001П-01. Регистрационный номер выпуска — 4-01-00832-R-001P. Параметры займа пока не раскрываются.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
08
ООО «Моторика» установило ставку 5-6-го купонов облигаций серии БO-01 на уровне 21% годовых. 18 октября по выпуску предстоит исполнение оферты. Период предъявления бумаг к выкупу — с 10 по 16 октября.
Трехлетние облигации серии БO-01 объемом 300 млн рублей компания разместила в октябре 2023 г. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: в дату выплаты 9-го купона будет погашено 10% от номинальной стоимости облигаций, в дату выплаты 10-го купона — 20%, 11-го купона — 30%, 12-го купона — 40%.
НКР в июле повысило кредитный рейтинг эмитента до A-.ru со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 300 млн рублей.
09
«Эксперт РА» подтвердил кредитные рейтинги облигаций АО «ГК «Пионер» серий 001P-05 объемом 875 млн рублей и 001P-06 объемом 3 млрд рублей на уровне ruA-.
По выпускам не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство установило паритет между текущим рейтингом эмитента и рейтингами его облигаций.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 3,87 млрд рублей.
10
ООО «Микро капитал Руссия» выкупило по оферте облигаций серии 02 на 1,39 млрд рублей (с учетом НКД). Цена приобретения составила 94% от номинала.
Размещение двухлетних облигаций серии 02 объемом 4,98 млрд рублей компания завершила в июне 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 12% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные.
В обращении находится четыре выпуска классических облигаций компании общим объемом 6,5 млрд рублей.
11
НКР присвоило ООО «Волгоградский завод весоизмерительной техники» (ВЗВТ) кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом.
Оценку бизнес-профиля компании поддерживают умеренный потенциал роста и высокая устойчивость рынков весоизмерительного оборудования и модульного строительства, разнообразие производимой продукции и диверсификация потребителей и поставщиков. Сдерживающее влияние на оценку оказывают ограниченные рыночные позиции ВЗВТ на высоко фрагментированных рынках присутствия и концентрация на ключевом производственном активе. НКР консервативно оценивает финансовые метрики ВЗВТ, включая умеренные показатели долговой нагрузки, обслуживания долга, рентабельности бизнеса и структуры фондирования при низких показателях ликвидности.
За 12 месяцев, завершившихся 30 июня 2024 г., OIBDA компании увечилась в три раза по сравнению с предыдущими 12 месяцами благодаря усилению роста продаж, тогда как совокупный долг повысился в меньшей степени (на 82%, до 42,3 млн рублей). В результате на 30 июня 2024 г. долговая нагрузка (отношение совокупного долга к OIBDA) снизилась с 2,1 до 1,3. Однако в связи с невысоким значением отношения средств от операций за вычетом фактически уплаченных процентов к совокупному долгу (17% на 30 июня 2024 г.) долговая нагрузка в целом оценивалась НКР как умеренная. На 30 июня 2024 г. совокупный долг компании полностью состоял из долгосрочных кредитов. В конце 2024 г. структура долга изменится в связи с запланированным выпуском облигаций, сокращение доли кредитов продолжится в 2025 г.
В обращении нет облигаций компании.
12
АО «Асфальтобетонный завод №1» («АБЗ-1») завершило размещение трехлетних облигаций серии 002Р-01 объемом 1 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 23% годовых. Ставки последующих купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 16,5% от номинальной стоимости будет погашено в даты выплат 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го купонов, еще 17,5% — в дату выплаты 36-го купона. Оферентами по займу выступят АО «ПСФ «Балтийский проект» и АО «АБЗ-Дорстрой». Организатор — ИБ «Синара».
«Эксперт РА» 9 октября 2024 г. присвоил кредитный рейтинг облигациям «АБЗ-1» серии 002Р-01 на уровне ruВВВ+. По выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом оферента ПСФ «Балтийский проект» и рейтингом облигаций эмитента.
В обращении находится пять выпусков биржевых облигаций компании на общую сумму 8 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе
