«Племзавод «Пушкинское» определил дату размещения. «Лайм-Займ» планирует выйти с новым выпуском. «Инград» проведет оферту. «Проект-Град» проведет ОСВО. НПФ «Микран» зарегистрировала программу. «АБЗ-1» улучшил кредитные рейтинги облигаций. Компания «Феррони» установила ставку купона по выпуску в обращении. АПРИ «Флай Плэнинг» получил еще один кредитный рейтинг. УК «ОРГ» и «Энергоника» подвели итоги оферт.
01
ООО «Племзавод «Пушкинское» 14 ноября начнет размещение пятилетних облигаций серии 001Р-01 объемом 200 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 5% от номинала будет погашено в даты окончания 10-12-го купонов, по 10% от номинала — в даты завершения 13-19-го купонов и 15% от номинала — в дату окончания 20-го купона.
НРА в июне 2023 г. повысило кредитный рейтинг эмитента до уровня ВВB-|ru| со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 375 млн рублей.
02
ООО «Лайм-Займ» планирует 15 ноября начать размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 500 млн рублей. Ориентир ставки 1-12-го купонов — 20% годовых, 13-24-го купонов — 18% годовых, 25-36-го купонов — 16% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: 10% от номинала будет погашено в даты выплат 6-го, 12-го, 18-го, 24-го и 30-го купонов. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
«Эксперт РА» в декабре 2022 г. повысил кредитный рейтинг эмитента до уровня ruBВ- и установил стабильный прогноз.
В обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 1,4 млрд рублей.
03
ПАО «Инград» 29 ноября исполнит оферту по облигациям серии 002Р-03. Период предъявления бумаг к выкупу — с 20 по 24 ноября. Цена приобретения составит 100% от номинала плюс НКД. Агентом по приобретению выступит Московский кредитный банк.
Десятилетний выпуск серии 002Р-03 объемом 10 млрд рублей эмитент разместил в мае 2022 г. Ставка текущего купона — 15,31% годовых. Купоны полугодовые.
НРА в октябре 2023 г. повысило кредитный рейтинг компании до уровня А-|ru| со стабильным прогнозом.
В обращении находится пять выпусков биржевых облигаций компании на общую сумму 75 млрд рублей.
04
ООО «Проект-Град» 23 ноября проведет общее собрание владельцев облигаций серии БО-01. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в ОСВО эмитента, — 13 ноября. В повестку дня собрания включен единственный вопрос — о получении согласия на внесение эмитентом изменений в решение о выпуске облигаций БО-01. Ранее общее собрание участников «Проект-Града» одобрило увеличение срока обращения выпуска облигаций серии БО-01 с 3-х до 3,5 лет.
Трехлетние облигации серии БО-01 на 500 млн рублей компания разместила в декабре 2020 г. Ставка полугодовых купонов установлена в размере 6,35% годовых на весь период обращения.
«Эксперт РА» в декабре 2022 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruA- со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 500 млн рублей.
05
Московская биржа зарегистрировала программу облигаций АО «НПФ «Микран» серии 001Р объемом 20 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-28594-N-001P-02E. В рамках 30-летней программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.
АКРА в апреле 2023 г. присвоило компании рейтинг BBB(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск биржевых облигаций компании объемом 500 млн рублей.
06
«Эксперт РА» повысил кредитные рейтинги облигаций ОАО «АБЗ-1» серий 001Р-01 и 001Р-02 до уровня ruBBB+. Ранее у бумаг действовали кредитные рейтинги на уровне ruBBB. Также агентство повысило рейтинг оферента облигаций — АО «ПСФ «Балтийский проект» — с ruBBB до ruBBB+ со стабильным прогнозом.
Повышение кредитного рейтинга обусловлено улучшением показателей прогнозной и качественной ликвидности. Агентство положительно отмечает рост консолидированной выручки группы как результат увеличения контрактной базы и наличие большого объема перспективных проектов.
В обращении находится пять выпусков облигаций «АБЗ-1» на общую сумму 6,18 млрд рублей.
07
ООО «Феррони» установило ставку 26-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 13% годовых.
Четырехлетний выпуск серии БО-П01 объемом 250 млн рублей компания разместила в октябре 2021 г. Ставки купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 5%, но не выше 13% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация: по 5% от номинала будет погашено в даты выплат 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го и 45-го купонов, оставшиеся 70% — в дату погашения.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 650 млн рублей.
08
НРА присвоило кредитный рейтинг АО «АПРИ «Флай Плэнинг» на уровне ВB|ru| с позитивным прогнозом. Позитивный прогноз учитывает планы компании по расширению периметра консолидации, что, по мнению агентства, позволит улучшить информационную прозрачность финансовой отчетности.
Кредитный рейтинг обусловлен комфортной оценкой рентабельности показателя EBITDA, высокой оценкой корпоративного управления, адекватным развитием системы риск-менеджмента, комфортным уровнем стратегического управления, низкой зависимостью от поставщиков.
Уровень рейтинга ограничивается средним уровнем долговой нагрузки, низкой оценкой краткосрочной ликвидности, низкой рентабельностью свободного денежного потока, географической концентрацией выручки, небольшим уровнем продаж в объектах на ранней стадии строительства.
АПРИ «Флай Плэнинг» также имеет кредитный рейтинг от НКР на уровне BB.ru со стабильным прогнозом.
В обращении находится шесть выпусков облигаций компании общим объемом 3,2 млрд рублей.
09
ООО «УК «ОРГ» выкупило по оферте облигации серии БО-01 на 120 тыс. рублей.
Размещение трехлетних облигаций серии БО-01 номинальным объемом 200 млн рублей компания завершила в апреле 2023 г. на СПБ Бирже, реализовав 64% займа на 127,86 млн рублей. Текущая ставка купона — 16,5% годовых.
НРА в апреле 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне BВ-|ru|, изменив прогноз с «развивающегося» на «негативный».
В обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 623,8 млн рублей.
10
ООО «Энергоника» выкупило по оферте облигации серии 001Р-01 на 16,85 млн рублей плюс НКД.
Пятилетние бумаги серии 001Р-01 объемом 50 млн рублей компания разместила в августе 2020 г. Текущая ставка купона до оферты через год — 13% годовых.
НКР в августе 2023 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BBB-.ru со стабильным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 505 млн рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
