РКК вышла из техдефолта. МФК «Джой Мани» планирует начать размещение. «Миррико» откроет книгу заявок на дебютный выпуск. «Практика ЛК», «Омега» и «Группа Астон» зарегистрировали выпуски. МФК «Кэшдрайв» начинает размещение коммерческих облигаций. МФК «Быстроденьги» установила ставку купона по выпуску в обращении. ММЦБ подтвердил кредитный рейтинг. Уровень листинга облигаций «Бизнес-Недвижимости» был изменен. Арбитраж принял заявление ПВО о включении требований в реестр кредиторов ТД «Мясничий».
01
АО «Русская контейнерная компания» (РКК) выплатило 4-й купон облигаций серии БО-03 на сумму 20,57 млн рублей и тем самым вышло из техдефолта.
По данным компании, платеж в счет погашения купона был проведен двумя платежами — 5 и 8 июля. В качестве причины несвоевременного исполнения обязательства эмитент указал «отсутствие денежных средств на дату исполнения обязательства в связи с увеличением дебиторской задолженности АО «РКК», вызванной несвоевременным поступлением денежных средств от зарубежных клиентов АО «РКК» ввиду возникших сложностей проведения платежей в иностранной валюте».
Пятилетние облигации серии БО-03 объемом 500 млн рублей компания разместила в июле 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация — по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 17-20-го купонов. Эмитент имеет право на досрочное погашение облигаций в даты окончания 12-го и 16-го купонов.
НРА в марте 2024 г. повысило кредитный рейтинг эмитента с уровня ССС|ru| до В-|ru| со стабильным прогнозом, сняв статус «под наблюдением».
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1 млрд рублей.
02
ООО «Миррико» планирует 17 июля провести сбор заявок квалифицированных инвесторов на трехлетние облигации серии БО-П01 объемом 500 млн рублей. Ориентир спреда к ключевой ставке Банка России — 3,5–4% годовых. Купоны ежеквартальные. По займу предусмотрены ковенанты: к досрочному погашению приведут нарушение сроков публикации отчетности, смена контроля и превышение показателя чистый долг/EBITDA значения 4,0. Техразмещение запланировано на 23 июля. Организатор — Совкомбанк.
«Эксперт РА» в апреле 2024 г. присвоил кредитный рейтинг эмитенту на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
03
Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигаций ООО «Практика ЛК» (головная структура ГК «Ураллизинг») серии 001Р-03 объемом 1,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00089-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка и предназначены для квалифицированных инвесторов. Сегодня, 9 июля, компания планирует провести сбор заявок на выпуск. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс 2,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 2,77% от номинала будет погашено в даты выплат 1-35-го купонных периодов, еще 3,05% от номинала — в дату погашения. Техразмещение запланировано на 12 июля. Организаторы — Альфа-Банк и Совкомбанк.
«Эксперт РА» в мае 2024 г. подтвердил кредитный рейтинг на уровне ruA со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании на 4,55 млрд рублей.
04
Московская биржа зарегистрировала облигации ООО «Омега» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00160-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.
НКР в июне 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BBB-.ru со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
05
НРД зарегистрировал пятилетние коммерческие облигации ООО «Группа Астон» серии КО-П10-002РС на 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4CDE-10-00544-R-002P. Размещение выпуска по закрытой подписке начнется 10 июля. Ставка 1-4-го купонов установлена в размере 18% годовых. Купоны ежеквартальные. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка.
АКРА в сентябре 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне BB+(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится 11 выпусков коммерческих облигаций компании общим объемом 2,45 млрд рублей, выпуск серии КО-П09-002 — в процессе размещения.
06
ООО «МФК «Кэшдрайв» сегодня, 9 июля, начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П12 на 100 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 18% годовых. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка.
В обращении находится семь выпусков коммерческих облигаций компании общим объемом 857,5 млн рублей.
07
ООО «МФК «Быстроденьги» установило ставку 3-го купона облигаций серии 002Р-06 на уровне 21% годовых.
Размещение выпуска серии 002Р-06 объемом 500 млн рублей и сроком обращения 3,5 года компания начала в мае 2024 г. В настоящий момент бумаги размещены на 397 млн рублей. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 5%. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 20% от номинала будет погашено в даты выплаты 36-го, 38-го и 40-го купонов и 40% от номинала — в дату выплаты 42-го купона, а также call-опционы в даты окончания 18-го, 24-го, 30-го и 36-го купонных периодов. По выпуску предоставлено поручительство от ООО «МКК «Турбозайм».
«Эксперт РА» в июле 2023 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruBB со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск классических облигаций эмитента на 132,1 млн рублей, пять биржевых выпусков облигаций общим объемом 1,7 млрд рублей и выпуск биржевых облигаций на 17,5 млн юаней.
08
АКРА подтвердило кредитный рейтинг ПАО «ММЦБ» (дочерняя компания ПАО «Артген») на уровне ВВ+(RU) со стабильным прогнозом.
Подтверждение рейтинга эмитента обусловлено сохранением сильной ликвидности, а также сильного денежного потока и высокой рентабельности. Финансовый риск-профиль компании характеризуется низкой долговой нагрузкой при среднем уровне обслуживания долга и малым размером бизнеса. Оценка операционного риск-профиля учитывает сохранение ММЦБ лидирующих позиций в узком отраслевом сегменте банкирования клеток и тканей человека, среднюю оценку корпоративного управления и высокий уровень географической диверсификации.
Отношение общего долга к FFO до чистых процентных платежей по итогам 2023 г. снизилось до 1,5х в сравнении с 2,2х в 2022 г. Средневзвешенное за 2021-2026 гг. отношение этого показателя составляет 1,5х, что свидетельствует о низкой долговой нагрузке ММЦБ. Покрытие долга остается на среднем уровне. Отношение FFO до чистых процентных платежей к процентным платежам в 2023 г. составило 5,4х. АКРА ожидает, что в прогнозном периоде 2024-2026 гг. значение FFO до чистых процентных платежей к процентным платежам будет находиться на уровне около 6,0х.
В обращении находится два выпуска облигаций компании на общую сумму 230 млн рублей.
09
Московская биржа перевела облигации АО «Бизнес-Недвижимость» серий 001Р-01 и 001P-02 из Второго уровня котировального списка в Третий уровень. Основание принятия решения — отсутствие у компании и ее выпусков кредитного рейтинга. 4 июля АКРА отозвало кредитный рейтинг эмитента и его бумаг в связи с окончанием срока действия договора. Ранее у компании действовал рейтинг A-(RU) со стабильным прогнозом.
Четырехлетние облигации серии 001Р-01 на 4 млрд рублей компания разместила в августе 2020 г. Ставка текущего купона — 10,45% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация — по 20% от номинала были погашены в даты выплат 11-го, 13-го и 15-го купонов, еще 40% должны быть погашены в дату выплаты 17-го купона, 23 августа 2024 г. В настоящее время в обращении находятся бумаги выпуска на 1,6 млрд рублей.
Пятилетние облигации серии 001P-02 на 2,7 млрд рублей компания разместила в декабре 2021 г. Ставка купона установлена на уровне 10,8% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация — по 12,5 годовых будут погашены в даты выплат 13-20-го купонов.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 4,3 млрд рублей.
10
Арбитражный суд Красноярского края принял заявление представителя владельцев облигаций ООО «ТД «Мясничий» — ООО «Регион Финанс» — о включении требований в реестр кредиторов компании-должника. Ранее суд ввел процедуру наблюдения в отношении эмитента.
ПАО «УК «Голдман Групп» и его «дочки» — ООО «ТД «Мясничий», ООО «ИС Петролеум» и ООО «ОбъединениеАгроЭлита» — допустили дефолты по выпускам в конце 2023 г. В отношении бенефициара Goldman Group Романа Гольдмана, покинувшего Россию, возбуждены уголовные дела о мошенничестве, ведется следствие. Сумма причиненного ущерба превышает 1,3 млрд рублей. В качестве обеспечительных мер по ходатайству следствия и прокуратуры суды наложили арест на имущество холдинга. В отношении «дочек» группы их кредиторами в суды поданы исковые заявления о взыскании долгов.
В обращении находится один выпуск облигаций УК «Голдман Групп» на 1 млрд рублей, а также бумаги дочерних компаний — один выпуск облигаций ТД «Мясничий» на 34,9 млн рублей, один выпуск «ИС Петролеум» на 126 млн рублей и один выпуск «Объединение АгроЭлита» на 175 млн рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе
