ТК «Нафтатранс Плюс» проведет оферту. «Аполлакс Спэйс» получил кредитный рейтинг. «Пионер-Лизинг» установил ставку купона по выпуску в обращении. «Группа ЛСР» подтвердила рейтинг кредитоспособности. ЭБИС не смог добиться смены ПВО. Кредитный рейтинг компании «Молоко» был отозван. «Инград» подвел итоги оферты.
01
ООО «ТК «Нафтатранс Плюс» 2 февраля проведет оферту по облигациям серии БО-04. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости плюс НКД. Период предъявления бумаг к выкупу — с 18 по 24 января. Агентом по приобретению выступит ИК «Юнисервис Капитал».
Размещение трехлетних облигаций серии БО-04 объемом 100 млн рублей компания завершила в ноябре 2022 г. Текущая ставка купона — 19% годовых.
НРА в феврале 2023 г. повысило кредитный рейтинг эмитента до уровня B|ru| со стабильным прогнозом.
В обращении находится пять выпусков биржевых облигаций компании на общую сумму 1,1 млрд рублей.
02
«Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг ООО «Аполлакс Спэйс» (оператор гибких офисов для среднего и крупного бизнеса) на уровне ruBB- со стабильным прогнозом. Рейтинг обусловлен умеренно сильной оценкой блока бизнес-рисков, высоким уровнем долговой и процентной нагрузки, средним уровнем ликвидности, высокой оценкой рентабельности по бенчмаркам агентства, а также умеренно высокой оценкой блока корпоративных рисков.
По данным агентства, по состоянию на 30 сентября 2023 г. (отчетная дата) отношение долга к EBITDA за 30 сентября 2023LTM (отчетный период) составило 2,5х против ранее свыше 4,5х, текущий уровень долговой нагрузки является комфортным по бенчмаркам агентства. В I квартале 2024 г. компания планирует выпуск облигационного займа на 200 млн рублей для финансирования капитальных затрат.
В обращении нет бумаг компании.
03
ООО «Пионер-Лизинг» установило ставку 21-го купона облигаций серии 01 на уровне 19,45% годовых.
Размещение десятилетнего выпуска объемом 400 млн рублей началось 7 июня 2022 г. и закончилось 23 мая 2023 г. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Ставка купонов определяется исходя из значения срочной шестимесячной процентной ставки RUONIA + 7%, купоны ежемесячные.
Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,05 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 400 млн рублей.
04
«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности ПАО «Группа ЛСР» и облигаций компании на уровне ruA. Прогноз по рейтингу изменен с «развивающегося» на «стабильный». Рейтинг обусловлен сильными рыночными и конкурентными позициями, высокой ликвидностью и рентабельностью. Сдерживающее влияние на рейтинг оказывает слабая оценка риск-профиля отрасли жилищного строительства, а также удовлетворительный уровень процентной нагрузки. Изменение прогноза по рейтингу на «стабильный» связано с восстановлением уровня продаж компании, которое в дальнейшем будет оказывать поддержку финансовым метрикам группы.
По расчетам агентства отношение долга, скорректированного на средства на эскроу-счетах, но в сумме, не превышающей сам объем проектного финансирования, на 30 июня 2023 г. (отчетная дата) к EBITDA по МСФО за отчетный период составило 3,2х (годом ранее — 3,0х). Стабилизация долга вблизи текущих уровней связана с завершением строительных проектов и раскрытием эскроу-счетов по ним, перевода части кредитов в проектное финансирование, а также продажей нескольких земельных участков. Процентная нагрузка группы находится на удовлетворительном уровне: в отчетном периоде покрытие процентных платежей показателем EBITDA составило 2,6х (годом ранее — 2,9х). Агентство ожидает сохранения повышенного уровня процентной нагрузки компании в ближайшей перспективе на фоне продолжающейся жесткой денежно-кредитной политики со стороны регулятора и соответствующего высокого значения ключевой ставки.
В обращении находится пять выпусков облигаций компании общим объемом 25,2 млрд рублей.
05
ООО «ЭБИС» не удалось получить согласие общего собрания владельцев облигаций на избрание ООО «РКТ» в качестве представителя владельцев облигаций по выпуску серии БО-П05. ПВО по выпуску остается ООО «Регион Финанс».
Ранее Московская биржа отказала в регистрации изменений в решение о выпуске биржевых облигаций ЭБИС серий БО-П01, БО-П02, БО-П03, БО-П04, БО-П05 в части сведений о ПВО. В августе ЭБИС сообщил, что с июля новым ПВО по этим выпускам выступает ООО «КВС» (Кострома). Прежний ПВО — ООО «Юнитек Сервис» — расторг договор с эмитентом в одностороннем порядке.
Арбитражный суд города Москвы в октябре 2023 г. ввел в отношении ЭБИС процедуру наблюдения и принял к производству заявления ПВО КВС о включении в реестр требований кредиторов по выпускам ЭБИС серий БО-П01, БО-П02, БО-П03 и БО-П04. С 4 августа 2023 г. биржа прекратила торги облигациями ЭБИС серий БО-П03, БО-П04 и БО-П05. Также в октябре арбитраж признал несостоятельным (банкротом) ООО «Глобал Ресайклинг Солюшнз» — единственного участника ЭБИС. Помимо этого, он открыл в отношении него конкурсное производство сроком на шесть месяцев.
«Эксперт РА» в июле 2023 г. отозвал рейтинг кредитоспособности ЭБИС без подтверждения в связи с окончанием срока действия договора, а также отсутствием достаточной информации для применения действующей методологии. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruD со стабильным прогнозом.
В обращении находится пять выпусков биржевых облигаций ЭБИС общим объемом 1,35 млрд рублей и два коммерческих на 200 млн рублей.
06
«Эксперт РА» отозвал рейтинг кредитоспособности ООО «Молоко» в связи с окончанием срока действия договора, а также отсутствием достаточной информации для применения действующей методологии. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruB- со стабильным прогнозом.
В обращении нет бумаг компании.
07
ПАО «Инград» подвело итоги оферты по выпуску серий 001P-01: держатели облигаций не предъявили бумаги к выкупу.
Десятилетние облигации серии 001P-01 объемом 10 млрд рублей компания разместила в ноябре 2017 г. Текущая ставка купона — 18% годовых.
НРА в октябре 2023 г. повысило кредитный рейтинг компании до уровня А-|ru| со стабильным прогнозом.
В обращении находится пять выпусков биржевых облигаций компании на общую сумму 70 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
