«МСБ-Лизинг» начинает размещение. «ИЭК Холдинг» увеличило ориентир ставки купона. «Мосгорломбард» начал сбор заявок в рамках IPO. ЭБИС проведет ОСВО. Рейтинг кредитоспособности «Краус-М» был понижен. Компания «Феррони» установила ставку купона по выпуску в обращении. Статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу МФК «ЭйрЛоанс» был снят. Московская биржа провела первую сделку на вторичном рынке ЦФА. Кредитный рейтинг «АСПЭК-Домстрой» был отозван. МФК «Быстроденьги» продлило срок размещения бумаг. «Электрощит-Стройсистема» отказался от реорганизации.
01
ООО «МСБ-Лизинг» сегодня, 8 декабря, начинает размещение трехлетних облигаций серии 003Р-02 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-24004-R-002P. Ставки 1-12-го купонов установлены на уровне 18% годовых, 13-24-го купонов — 17% годовых, 25-36-го купонов — 16% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация — по 3,333% будет погашено в даты окончания 7-35-го купонный период и 3,343% — в дату окончания 36-го купонного периода.
АКРА в июле 2023 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг ВBВ-(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится пять выпусков облигаций компании общим объемом 557 млн рублей.
02
ООО «ИЭК Холдинг» увеличило ориентир ставки купона годовых облигаций серии 001Р-02 объемом 2 млрд рублей до не выше 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск запланирован на 12 декабря. Организаторы — Альфа-банк, «ВТБ Капитал Трейдинг» и Совкомбанк. Техразмещение пройдет 15 декабря.
«Эксперт РА» в декабре 2022 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruА- со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 2 млрд рублей.
03
ПАО «МГКЛ» (материнская компания группы «Мосгорломбард») 7 декабря начала сбор заявок в рамках IPO, который продлится до 13 декабря. Ценовой диапазон установлен в размере 3,1–3,5 рублей за обыкновенную акцию. В рамках IPO инвесторам будут предложены акции дополнительной эмиссии ценных бумаг. Общий объем размещения — 329,16 млн акций. Ожидается, что по результатам IPO доля акций группы в свободном обращении составит до 36%.
В обращении находится 27,43 тыс. привилегированных акций компании номинальной стоимостью 100 рублей каждая. Количество обыкновенных акций составляет 872,9 млн штук номинальной стоимостью 1 копейка. Привилегированные акции составляют 23,91% от уставного капитала компании, обыкновенные акции — 76,09%.
«Эксперт РА» в сентябре 2023 г. повысил рейтинг кредитоспособности МГКЛ до уровня ruBВ- со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruB+ с позитивным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 850 млн рублей и два выпуска коммерческих облигаций на 650 млн рублей.
04
ООО «ЭБИС» на 27 декабря назначило общее собрание владельцев облигаций, на котором будет вынесен вопрос об избрании представителя владельца облигаций (ПВО) по выпуску серии БО-П05. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в ОСВО, — 15 декабря 2023 г. В качестве причины ОСВО эмитент назвал «поступившие требования владельцев облигаций о проведении ОСВО и об избрании ООО «РКТ» представителем владельцев облигаций». Сейчас ПВО по выпуску серии БО-П05 выступает ООО «Регион Финанс».
Ранее Московская биржа отказала в регистрации изменений в решение о выпуске биржевых облигаций ЭБИС серий БО-П01, БО-П02, БО-П03, БО-П04, БО-П05 в части сведений о ПВО. В августе ЭБИС сообщил, что с июля новым ПВО по этим выпускам выступает ООО «КВС» (Кострома). Прежний ПВО — ООО «Юнитек Сервис» — расторг договор с эмитентом в одностороннем порядке.
Арбитражный суд города Москвы в октябре 2023 г. ввел в отношении ЭБИС процедуру наблюдения и принял к производству заявления ПВО КВС о включении в реестр требований кредиторов по выпускам ЭБИС серий БО-П01, БО-П02, БО-П03 и БО-П04. С 4 августа 2023 г. биржа прекратила торги облигациями ЭБИС серий БО-П03, БО-П04 и БО-П05. Также в октябре арбитраж признал несостоятельным (банкротом) ООО «Глобал Ресайклинг Солюшнз» — единственного участника ЭБИС. Помимо этого, он открыл в отношении него конкурсное производство сроком на шесть месяцев.
«Эксперт РА» в июле 2023 г. отозвал рейтинг кредитоспособности ЭБИС без подтверждения в связи с окончанием срока действия договора, а также отсутствием достаточной информации для применения действующей методологии. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruD со стабильным прогнозом.
В обращении находится пять выпусков биржевых облигаций ЭБИС общим объемом 1,35 млрд рублей и два коммерческих на 200 млн рублей.
05
«Эксперт РА» понизил рейтинг кредитоспособности ЗАО «Краус-М» до уровня ruBB+ со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал кредитный рейтинг на уровне ruBBB со стабильным прогнозом.
Понижение кредитного рейтинга связано с ухудшением долговых метрик компании, вызванным существенным снижением арендного потока из-за ухода одного из ключевых арендаторов, что привело к значительному падению EBITDA. Агентство отмечает ухудшение устойчивости к внешним шокам на фоне нестабильной экономической ситуации в РФ.
По состоянию на 30 июня 2023 г. совокупный объем чистого долга компании существенно не изменился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,2 млрд рублей, а основным фактором, негативно повлиявшим на рост уровня долговой нагрузки компании, стало значительное сокращение EBITDA. Тем не менее, компания сохранила свои возможности по обслуживанию долга, а в ближайшие 12 месяцев планирует продажу части своих активов, а именно — дочерней компании ООО «Техноэксим» и долей участия в ООО «Ё-Авто», располагающих земельными участками и объектами незавершенного строительства в индустриальном парке «Марьино» в Санкт-Петербурге.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 1 млрд рублей.
06
ООО «Феррони» установило ставку 27-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 13% годовых.
Четырехлетний выпуск серии БО-П01 объемом 250 млн рублей компания разместила в октябре 2021 г. Ставки купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 5%, но не выше 13% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация: по 5% от номинала будет погашено в даты выплат 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го и 45-го купонов, оставшиеся 70% — в дату погашения.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 650 млн рублей.
07
«Эксперт РА» снял статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу ООО «МФК «ЭйрЛоанс» (бренд Kviku). Рейтинг продолжает действовать на уровне ruBB- с развивающимся прогнозом.
Статус «под наблюдением» был ранее установлен в связи с введенным ограничением со стороны Банка России на выдачу микрозаймов заемщикам компании с высокой долговой нагрузкой. Снятие статуса «под наблюдением» обусловлено удовлетворением Банком России ходатайства компании о прекращении действия соответствующего ограничения.
В обращении находится четыре выпуска облигаций компании общим объемом 3,95 млрд рублей.
08
Московская биржа провела первую сделку купли-продажи в рамках вторичного обращения на платформе оператора обмена ЦФА. Сделка заключена с выпуском ЦФА, размещенным ПАО «Ростелеком» 4 декабря 2023 г. объемом 200 млн рублей. Инвестором выступил Банк ГПБ. Покупателем на вторичном рынке стал Банк ДОМ.РФ.
09
«Эксперт РА» отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности ООО «АСПЭК-Домстрой» в связи с окончанием срока действия договора и отсутствием достаточной информации для применения действующей методологии. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruB+ со стабильным прогнозом.
У компании продолжает действовать кредитный рейтинг от НКР на уровне BB-.ru со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 294,6 млн рублей.
10
ООО «МФК «Быстроденьги» продлило срок размещения облигаций серии 002P-03 номинальным объемом 350 млн рублей и сроком обращения 3,5 года (1 260 дней) до 25 декабря 2023 г.
Размещение бумаг стартовало 11 октября 2023 г. Ставки 1-6-го купонов установлены на уровне 21% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-18-го купонов — 16% годовых, 19-42 купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. Сейчас размещены бумаги выпуска на 328,8 млн рублей. По выпуску предусмотрена амортизация — по 20% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 36-го, 38-го и 40-го купонных периодов и еще 40% — в дату окончания 42-го купонного периода. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
В обращении находится четыре выпуска облигаций компании общим объемом 1,16 млрд рублей, а также выпуск облигаций на 17,5 млн юаней.
11
ООО «Электрощит-Стройсистема» с разницей в восемь минут сообщило о возникновении у владельцев облигаций серии БО-П02 права требовать от эмитента досрочного погашения бумаг, а затем о его прекращении. В качестве основания для досрочного погашения облигаций эмитент указал реорганизацию компании в форме присоединения к ней ООО «Стройконтракт». Основанием для прекращения требования о выкупе бумаг стал отказ эмитента от реорганизации.
Размещение пятилетних облигаций серии БО-П02 объемом 500 млн рублей эмитент компания завершила в ноябре 2020 г. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых на весь период обращения.
АКРА в январе 2023 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BВ+(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 500 млн рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
