«Промомед» определил дату IPO. «Михайловский молочный завод» зарегистрировал выпуск. МФК «Саммит» установила ставку купона по выпуску в обращении. «ВИ.ру»: итоги первого дня торгов акциями. Компания «АПРИ» подвела итоги оферты. НПП «Моторные технологии» завершило размещение.
01
ПАО «Промомед» планирует 12 июля провести первичное публичное размещение акций на Московской бирже. Сбор заявок инвесторов стартовал 5 июля и продлится до 11 июля. Диапазон размещения установлен в размере 375-400 рублей, что соответствует капитализации 75-80 млрд рублей. Квалифицированным и неквалифицированным инвесторам доступны акции дополнительного выпуска в количестве 40 млн штук. Таким образом, в рамках IPO инвесторам будет предложено примерно 7,5–8% от общего количества выпущенных акций, без учета акций, размещаемых в рамках IPO, на сумму около 6 млрд рублей. По итогам IPO основатель компании сохранит за собой преобладающую долю в акционерном капитале.
В рамках IPO предусмотрен механизм стабилизации размером до 15%, который будет действовать в течение 30 дней после начала торгов акциями на Московской бирже.
«Эксперт РА» в ноябре 2023 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruА- со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций общим объемом 6,98 млрд рублей.
02
Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации ООО «Михайловский молочный завод» (ММЗ) серии 001Р-01 объемом 70 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00799-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Размещение бумаг начнется 11 июля. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация: по 2,5% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 1-13-го купонов, по 3% — в даты окончания 14-26-го купонов, по 3,5% — в даты окончания 27-33-го купонов, 2% — в дату окончания 34-го купона и по 1% — в даты окончания 35-36-го купонов. Организатор — «Ива Партнерс».
«Эксперт РА» в мае 2024 г. присвоил рейтинг кредитоспособности эмитенту на уровне ruВ+ со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
03
ООО «МФК «Саммит» установило ставку 6-го купона облигаций серии 001Р-03 на уровне 21% годовых.
Трехлетний выпуск серии 001Р-03 на 150 млн рублей компания разместила в феврале 2024 г. Ставка 2-36-го купонов переменная и рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала размещения купона, плюс 5% годовых, но не более 22% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: с 13-го по 35-й купонные периоды будет выплачено по 4,16% от номинала ежемесячно, еще 4,32% от номинала будет погашено в 36-й купонный период.
«Эксперт РА» в ноябре 2023 г. присвоил эмитенту кредитный рейтинг на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 466,7 млн рублей.
04
Стоимость акций ПАО «ВИ.ру» (бренд — «ВсеИнструменты.ру») большую часть первого торгового дня держалась на отметке 195 рублей, а на закрытии остановилась на 199 рублей, на 0,5% ниже цены IPO.
Эмитент провел IPO по нижней границе ценового диапазона в 200 рублей за бумагу, что соответствует рыночной капитализации компании в размере 100 млрд рублей. В рамках IPO компания привлекла 14,5 млрд рублей. Доля акций в свободном обращении (free-float) — 12%. Аллокация на институциональных инвесторов составила около 79% от объема предложения, на розничных инвесторов — порядка 15%, на сотрудников и партнеров компании — 6%.
АКРА в феврале 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг A-(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 4 млрд рублей.
05
ПАО «АПРИ» (ранее АПРИ «Флай Плэнинг») выкупило по оферте облигации серии БО-П05 на 21,1 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала (1000 рублей).
Размещение трехлетних облигаций объемом 500 млн рублей компания завершила в августе 2022 г. Ставка текущего купона — 22% годовых. По займу предусмотрено частичное досрочное погашение — по 50% от номинала в даты окончания 11-го и 12-го купонных периода.
НРА в ноябре 2023 г. присвоило кредитный рейтинг эмитенту на уровне ВB|ru| с позитивным прогнозом.
В обращении находится пять выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 3 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 500 млн рублей.
06
ООО «НПП «Моторные технологии» завершило размещение пятилетних облигаций серии 001P-05 объемом 70 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 31 мая 2024 г. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Предусмотрена возможность call-опционов в даты окончания 8-го, 12-го и 16-го купонных периодов. Организатор — ИК «Риком-Траст».
«Эксперт РА» в июне 2024 г. пересмотрел и присвоил кредитный рейтинг эмитенту на уровне ruBB со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 390 млн рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе
