МФК «Т-Финанс» начинает размещение сегодня. «Нафтатранс плюс» зарегистрировал выпуск. «Чистая планета» допустила техдефолт. ПКО «Служба защиты активов» (СЗА) установила ориентир ставки купона по дебютному выпуску. МФК «Быстроденьги» установила ставку купона по выпуску в обращении. «СлавПроект» определил дату и параметры размещения классических облигаций. «Селектел» завершил размещение.
01
Сегодня, 6 декабря, ООО «Микрофинансовая компания «Т-Финанс» начинает размещение выпуска годовых облигаций серии 001P-02 объемом 3 млрд рублей с индексируемым номиналом. Бумаги включены в Третий уровень листинга Московской биржи. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-00159-L-001P. Номинальная стоимость одной бумаги — 100 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Способ размещения — закрытая подписка для квалифицированных инвесторов. Андеррайтер — Совкомбанк. Номинальная стоимость каждой облигации в дату начала размещения составит 100 рублей и далее будет индексироваться в зависимости от ежедневного значения ключевой ставки ЦБ. По выпуску предусмотрен один годовой купон, ставка установлена на уровне 0,01% годовых.
Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне А(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 10 млрд рублей.
02
ООО ТК «Нафтатранс плюс» зарегистрировало выпуск трехлетних биржевых облигаций серии БО-06 объемом 250 млн рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-06-00318-R. Ценные бумаги включены в Третий уровень листинга и Сектор ПИР Московской биржи. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.
Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне «B+|ru|» со стабильным прогнозом от НРА.
В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 850 млн рублей.
03
ООО «Чистая планета» допустило технический дефолт при выплате 14-го купона облигаций серии БО-01 на сумму 1,438 млн рублей. Обязательства не исполнены по причине доначисления налогов, которое произошло 3 декабря 2024 г., в связи с этим были заблокированы счета. 4 декабря задолженность по налогам была погашена, произошел краткосрочный дефицит ликвидности. Компания обещает с учетом текущих поступлений от операционной деятельности в течение 5-7 рабочих дней исполнить в полном объеме свои обязательства перед инвесторами. Как отмечает эмитент, дата истечения срока технического дефолта — 19 декабря, планируемая дата исполнения обязательств — до 16 декабря.
Пятилетний выпуск на 100 млн рублей был размещен в октябре 2023 г. Ставки 1-18-го ежемесячных купонов установлены на уровне 17,5% годовых. По выпуску предусмотрены сall-опционы в даты окончания 32-го и 46-го купонных периодов по усмотрению эмитента и безотзывная оферта — в дату окончания 18-го купонного периода.
04
По сообщению организатора, ООО ПКО «Служба защиты активов» (СЗА) 10 декабря начнет размещение выпуска трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Ценные бумаги включены в Третий уровень листинга Московской биржи. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00203-L. Облигации предназначены для квалифицированных инвесторов. Ориентир ставки купона — 31%, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрены call-опционы через 1 и 2 года. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ВB-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
05
ООО «МФК «Быстроденьги» установило ставку 8-го купона облигаций серии 002P-06 сроком обращения 3,5 года на уровне 26% годовых. Ставки купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 5%. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опционы, а также поручительство от «МКК «Турбозайм».
«Эксперт РА» в июле 2024 г. понизил кредитный рейтинг эмитента до ruBB- с развивающимся прогнозом.
В обращении находится один выпуск классических облигаций эмитента на 132,1 млн рублей, шесть биржевых выпусков облигаций общим объемом 1,8 млрд рублей и выпуск биржевых облигаций на 17,5 млн юаней.
06
ООО «СлавПроект» 12 декабря начнет размещение выпуска годовых классических облигаций серии 03 объемом 300 млн рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4-03-00610-R. Ставка купонов установлена на уровне 31,5% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной ценной бумаги — 10 тыс. рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Способ размещения — открытая подписка. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.
В настоящее время в обращении нет бумаг компании. Выпуск серии 02 объемом 300 млн рублей с погашением 11 декабря 2024 г. находится в процессе размещения.
07
АО «Селектел» (Selectel) завершило размещение выпуска облигаций серии 001P-05R сроком обращения 2,5 года объемом 4 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-16765-A-001P. Облигации включены в Сектор РИИ и во Второй уровень листинга Московской биржи. Ставка ежемесячных купонов — КС плюс спред 4% годовых. Выпуск доступен неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста. Организатор — Газпромбанк.
Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА» и на уровне А+(RU) с позитивным прогнозом — от АКРА.
В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании на 10 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе
