«Арлифт Интернешнл» начинает размещение сегодня. «Плаза-Телеком» зарегистрировала выпуск. «Бифорком Тек» улучшил кредитный рейтинг. «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» и «Пионер-Лизинг» установили ставки купонов по выпускам в обращении. «Урожай» получил рейтинг кредитоспособности.
01
ООО «Арлифт Интернешнл» сегодня, 6 мая, начинает размещение среди квалифицированных инвесторов четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 80 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00148-L. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 21,5% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена годовая оферта, а также амортизация — в даты окончания 4-го, 8-го и 12-го купонов будет погашено по 25% от номинальной стоимости. Организатор — GrottBjorn.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
02
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Плаза-Телеком» серии БО-02 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00116-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.
НКР в августе 2023 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг от на уровне BB-.ru со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 200 млн рублей.
03
НКР повысило кредитный рейтинг ООО «Бифорком Тек» с A-.ru до A+.ru со стабильным прогнозом.
Повышение кредитного рейтинга эмитента вызвано дальнейшим улучшением оценки бизнес-профиля компании, обусловленным позитивной динамикой рынка, значительным расширением ее бизнеса и рыночной доли после ухода из России ключевых иностранных конкурентов, а также поддержанием сильных финансовых показателей и улучшением оценки качества управления.
Оценку бизнес-профиля компании ограничивает существенная зависимость от иностранных поставщиков некоторых ключевых компонентов при высокой степени локализации значительной части остальных компонентов.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 250 млн рублей.
04
ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» установило ставку 6-го купона облигаций серии БО-04-001P на уровне 21,82% годовых.
Размещение четырехлетнего выпуска объемом 150 млн рублей компания завершила в январе 2024 г. Ставка купонов переменная и рассчитывается по формуле: срочная версия процентной ставки RUONIA на месяц плюс премия 6% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 4% от номинала будет погашено в даты окончания 24-48-го купонов. Купоны ежемесячные.
«Эксперт РА» в мае 2023 г. повысил кредитный рейтинг эмитента до ruВ+ со стабильным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 530 млн рублей и восемь выпусков коммерческих облигаций на 556 млн рублей.
05
ООО «Пионер-Лизинг» установило ставку 56-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 22% годовых.
Размещение десятилетних облигаций серии БО-П03 объемом 400 млн рублей с плавающим купоном компания завершила в августе 2020 г. Купоны ежемесячные.
Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,05 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 400 млн рублей.
06
НРА присвоило кредитный рейтинг ООО «Урожай» на уровне B+|ru| со стабильным прогнозом.
Кредитный рейтинг эмитента обусловлен средней оценкой рентабельности капитала, средней для агропромышленного сектора оценкой рентабельности по чистой прибыли, умеренной оценкой срока оборота дебиторской задолженности, низкой зависимостью от основных поставщиков, прозрачной структурой собственности и продолжительным сроком работы на рынке.
Уровень рейтинга ограничивается невысокой оценкой уровня перманентного капитала, высоким финансовым левериджем, невысокой оценкой рентабельности операционного денежного потока без учета изменения оборотного капитала, концентрацией выручки на крупнейшем покупателе, небольшой долей рынка и недостатками системы корпоративного управления.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 350 млн рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
