«Ист Лоджистикал Системс» и «Фармфорвард» начинают размещение сегодня. «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС», «СмартФакт», «Унител» и «МигКредит» зарегистрировали выпуски. «Истринская сыроварня» и МФК «КЭШДРАЙВ» определили даты размещения. ESG-рейтинг УК «Голдман Групп» был понижен. «Сибнефтехимтрейд» установил ставку купона по выпуску в обращении. МФК «Лайм-Займ» заключил договор о маркет-мейкинге.
01
ООО «Ист Лоджистикал Системс» (ИЛС) сегодня, 5 декабря, начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01-001P объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00118-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: 30% от номинальной стоимости будет погашено в даты окончания 34-го и 35-го купонов, еще 40% от номинала — в дату окончания 36-го купона. Организатор — ИК «Риком-Траст».
«Эксперт РА» в ноябре 2023 г. присвоил рейтинг кредитоспособности ИЛС на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
02
ООО «Фармфорвард» сегодня, 5 декабря, начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00123-L. Ставка купона установлена на уровне 18,5% годовых до конца срока обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 6-го, 12-го, 18-го и 24-го купонных периодов.
АКРА в октябре 2023 г. присвоило эмитенту рейтинг BB+(RU) со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
03
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» серии БО-04-001P. Регистрационный номер — 4B02-04-00381-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры выпуска пока не раскрываются.
«Эксперт РА» в мае 2023 г. повысил кредитный рейтинг эмитента до ruВ+ со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 400 млн рублей и восемь выпусков коммерческих облигаций на 556 млн рублей.
04
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «СмартФакт» серии БО-02-001P. Регистрационный номер — 4B02-02-00102-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.
«Эксперт РА» в октябре подтвердил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruВB- со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 150 млн рублей.
05
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Унител» серии БО-П01. Регистрационный номер — 4B02-01-00124-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
06
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «МФК «МигКредит» серии 002MC-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00340-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры выпуска пока не раскрываются.
«Эксперт РА» в июле 2023 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruBB, прогноз по рейтингу изменен на «позитивный».
В обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 624 млн рублей.
07
ООО «Истринская сыроварня» 7 декабря начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-03 объемом 150 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18% годовых. Ставка остальных купонов по выпуску будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка банка России, плюс премия 3,5% годовых, но не более 18% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация: по 20% от номинала будет погашено в даты окончания 40-го, 42-го, 44-го, 46-го и 48-го купонных периодов, а также возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 11-го, 23-го и 35-го купонных периодов. Поручителем по выпуску выступит «Корпорация МСП» в объеме 50% от суммы облигационного выпуска. Организатор — ИК «Диалот».
АКРА в ноябре 2023 г. понизило кредитный рейтинг эмитента до уровня B(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 200 млн рублей.
08
ООО «МФК «КЭШДРАЙВ» 6 декабря начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П09 объемом 120 млн рублей. Купоны ежеквартальные. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка.
В обращении находится девять выпусков коммерческих облигаций компании общим объемом 1,63 млрд рублей.
09
«Эксперт РА» понизил рейтинг ESG ПАО «УК «Голдман Групп» до уровня ESG-W (самый низкий уровень) с развивающимся прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ESG-IV(b) со стабильным прогнозом. Рейтинг ESG-W означает, что несколькими надежными источниками информации подтвержден факт критически значимого происшествия ESG, связанного с деятельностью объекта рейтинга или компаний, находящихся под его контролем.
Пересмотр рейтинга обусловлен публикацией 24 ноября 2023 г. ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю о возбуждении уголовного дела по части 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» в отношении Романа Гольдмана, владельца и генерального директора ПАО УК «Голдман Групп». В полицию обратились более тысячи пайщиков сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Агро Вклад», принадлежащего Роману Гольдману. Предварительно сумма ущерба составляет более 1 млрд рублей.
УК «Голдман Групп» 28 ноября допустило дефолт при выплате 27-го купона облигаций серии 001Р-02 на сумму 9,77 млн рублей. В течение ноября техдефолты зафиксированы по облигациям всех эмитентов, входящих в УК «Голдман групп» — ООО «ТД «Мясничий», ООО «ИС Петролеум» и ООО «ОбъединениеАгроЭлита».
В обращении находится один выпуск облигаций УК «Голдман Групп» на 1 млрд рублей, а также бумаги дочерних компаний — один выпуск облигаций ТД «Мясничий» на 34,9 млн рублей, один выпуск «ИС Петролеум» на 126 млн рублей и один выпуск «Объединение АгроЭлита» на 175 млн рублей.
10
ООО «Сибнефтехимтрейд» установило ставку 24-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 21,5% годовых.
Пятилетние облигации объемом 350 млн рублей компания разместила в январе 2022 г. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая в предпоследний рабочий день, который предшествует началу купонного периода, плюс 6,5%. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация: в даты окончания 54-59-го купонов будет погашено по 14,28% от номинальной стоимости, еще 14,32% от номинала — в дату окончания 60-го купона.
НКР в августе 2023 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг B.ru со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 588 млн рублей.
11
ООО «МФК «Лайм-Займ» заключило с ИК «Иволга Капитал» договор на оказание услуг маркет-мейкера для поддержания цен, спроса, предложения и объема торгов облигациями серии 001P-03.
С трехлетним выпуском серии 001P-03 объемом 500 млн рублей компания вышла на биржу 15 ноября 2023 г. На сегодня бумаги размещены на 498,1 млн рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 20% годовых, 13-24-го купонов — 18% годовых, 25-36-го купонов — 16% годовых. Купоны ежемесячные. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. По выпуску предусмотрена амортизация: 10% от номинала будет погашено в даты выплат 6-го, 12-го, 18-го, 24-го, и 30-го купонов.
«Эксперт РА» в декабре 2022 г. повысил кредитный рейтинг эмитента до уровня ruBВ- и установил стабильный прогноз.
В обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 1,7 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
