МФК «Фордевинд» начинает размещение облигаций. РКК допустила техдефолт. «СмартФакт» и «Феррони» установили ставки купонов по выпускам в обращении. МФК «Кэшдрайв» определила дату размещения коммерческих облигаций. «Диасофт» и «Элемент» выплатят дивиденды. «Симпл Солюшнз Кэпитл» привлек маркет-мейкера. Кредитный рейтинг «Бизнес-Недвижимости» был отозван. «Селлер» завершил размещение выпуска.
01
ООО «МФК «Фордевинд» сегодня, 5 июля, начинает размещение среди квалифицированных инвесторов облигаций серии 001Р-05 сроком обращения 3,5 года объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00616-R-001P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка купона установлена на уровне 22% годовых на первый год обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 16,6% от номинала будут погашены в даты окончания 37-41 купонов, еще 17% от номинала — в дату окончания 42-го купона. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
«Эксперт РА» в ноябре 2023 г. повысил кредитный рейтинг эмитента до уровня ruBB со стабильным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,73 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 150 млн рублей.
02
АО «Русская контейнерная компания» (РКК) допустило техдефолт при выплате 4-го купона облигаций серии БО-03 на сумму 20,57 млн рублей, сообщил представитель владельцев облигаций — ООО «Юнитек Сервис».
20 июня РКК уже допускала технический дефолт при выплате 5-го купона облигаций серии БО-02 на сумму 11,22 млн рублей, однако на следующий день, 21 июня, исполнила обязательство.
Пятилетние облигации серии БО-03 объемом 500 млн рублей компания разместила в июле 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация — по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 17-20-го купонов. Эмитент имеет право на досрочное погашение облигаций в даты окончания 12-го и 16-го купонов.
НРА в марте 2024 г. повысило кредитный рейтинг эмитента с уровня ССС|ru| до В-|ru| со стабильным прогнозом, сняв статус «под наблюдением».
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1 млрд рублей.
03
ООО «СмартФакт» установило ставку 2-го купона облигаций серии БО-03-001Р на уровне 20,25% годовых.
Размещение трехлетних облигаций серии БО-03-001Р номинальным объемом 200 млн рублей началось 6 июня, на текущий момент размещены бумаги на 143,4 млн рублей. Ставка купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая в предпоследний рабочий день, предшествующий началу купона, плюс 4,25% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Риком-Траст».
«Эксперт РА» в октябре 2023 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruВB со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 493,4 млн рублей.
04
ООО «Феррони» установило ставку 34-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 13% годовых.
Четырехлетний выпуск серии БО-П01 объемом 250 млн рублей компания разместила в октябре 2021 г. Ставки купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 5%, но не выше 13% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация: по 5% от номинала будет погашено в даты выплат 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го и 45-го купонов, оставшиеся 70% — в дату погашения.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 597,5 млн рублей.
05
ООО «МФК «Кэшдрайв» 9 июля начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П12 на 100 млн рублей. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка.
В обращении находится семь выпусков коммерческих облигаций компании общим объемом 857,5 млн рублей.
06
ПАО «Диасофт» по итогам I квартала 2024 г. выплатит дивиденды в размере 28,6 рублей на акцию. Всего на выплату дивидендов компания направит 300,3 млн рублей. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 9 июля.
Облигаций компании в обращении нет.
07
ПАО «Элемент» по итогам 2023 г. выплатит дивиденды в размере 0,002 рубля на одну обыкновенную акцию. Всего на выплату дивидендов компания направит 946,75 млн рублей. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 11 июля.
Облигаций компании в обращении нет.
08
АО «Симпл Солюшнз Кэпитл» (группа «Простые решения», в которую входят ООО «ПР-Лизинг», ООО «ПР-Лизинг.ру», ООО «ПР-факторинг» и еще несколько организаций) заключило с АО «ИК «Риком-Траст» договоры об оказании услуг маркет-мейкера по выпуску облигаций серии 001Р-01.
Размещение десятилетних облигаций серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей компания завершила в июне 2024 г. Ставка купона по выпуску определяется по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена трехлетняя оферта.
Других выпусков компании в обращении нет.
09
АКРА отозвало кредитный рейтинг АО «Бизнес-Недвижимость» и его облигаций в связи с окончанием срока действия договора. Ранее у компании действовал рейтинг A-(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 4,3 млрд рублей.
10
ООО «Селлер» (бренд «Техпорт») завершило размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов двухлетних облигаций серии БО-03 объемом 500 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 26 марта 2024 г. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых и зафиксирована на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 8% от номинала будет погашено в даты окончания 13-22-го купонов, по 10% от номинала — в даты завершения 23-24-го купонов. Организатор — ИК «Финам».
«Эксперт РА» в мае 2024 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruB со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 800 млн рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе
