Сегодня «Селектел» и «АвтоМоё Опт» начинают размещение. «Новосибирскавтодор» и ПКО «Служба защиты активов» зарегистрировали выпуски. «Микро капитал Руссия» объявила оферту. «Ультре» понизили кредитный рейтинг. «Рафт лизинг» продлил сбор заявок на дебютный выпуск. По рейтингу кредитоспособности «Рольфа» продлен статус «под наблюдением». «Бизнес Альянс» завершил размещение.
01
Сегодня, 4 декабря, АО «Селектел» (Selectel) начинает размещение выпуска облигаций серии 001P-05R сроком обращения 2,5 года объемом 4 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-16765-A-001P. Облигации включены в Сектор РИИ и во Второй уровень листинга Московской биржи. Ставка ежемесячных купонов — КС плюс спред 4% годовых. Выпуск будет доступен неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста. Организатор — Газпромбанк.
Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА» и на уровне А+(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании на 10 млрд рублей.
02
Сегодня, 4 декабря, ООО «АвтоМоё Опт» начинает размещение облигаций серии БО-01 со сроком обращения 3,5 года объемом 17 млн юаней. Номинал одной облигации — 100 юаней. Ставка купона установлена на уровне 21% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 11-14-го купонных периодов. Выпуск доступен неквалифицированным инвесторам при прохождении теста. Организатор — ИК «Финам».
НКР в октябре присвоило эмитенту кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
03
АО «Новосибирскавтодор» зарегистрировало выпуск трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 500 млн рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-10744-F от 3 декабря 2024 г. Облигации включены в Третий уровень листинга Московской биржи. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента. Другие параметры пока не раскрываются.
Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне A- со стабильным прогнозом от НКР.
В обращении находится один выпуск биржевых облигаций компании объемом 500 млн рублей.
04
ООО ПКО «Служба защиты активов» зарегистрировало выпуск облигаций серии БО-01. Ценные бумаги включены в Третий уровень листинга Московской биржи. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00203-L. Облигации предназначены для квалифицированных инвесторов. Другие параметры пока не раскрываются.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
05
ООО «Микро капитал Руссия» объявило оферту по трехлетним облигациям 3-й серии объемом в обращении 656,4 млн рублей. Период предъявления бумаг — с 18 по 20 декабря 2024 г. Дата выкупа — 24 декабря. Цена приобретения — 100% от номинала, количество приобретаемых бумаг — до 400 тыс. штук. Агент по приобретению — концерн «Дженерал-инвест». Ставка квартальных установлена на уровне 15,5% годовых до погашения.
В настоящее время в обращении находится шесть выпусков классических облигаций компании на 9,05 млрд рублей.
06
НРА понизило кредитный рейтинг ООО «Ультра» до уровня ССС|ru|, изменив прогноз на «развивающийся», и присвоило кредитному рейтингу статус «под наблюдением».
Понижение кредитного рейтинга компании обусловлено фактом технического дефолта по облигационному выпуску 4B02-01-00481-R в части выплаты номинала облигаций, предъявленных к оферте, и повышением оценки риска ликвидности до критического уровня. Технический дефолт зафиксирован 2 декабря 2024 г. Развивающийся прогноз и статус «под наблюдением» предполагают пересмотр текущего уровня рейтинга в течение следующих трех месяцев.
В настоящее время в обращении находится два выпуска компании общим объемом 350 млн рублей.
07
ООО «Рафт лизинг» продлило до 6 декабря 15:00 по московскому времени сбор заявок на выпуск трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00185-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Облигации будут доступны только квалифицированным инвесторам. Ставка купона переменная: ключевая ставка Банка России плюс спред. Ориентир спреда — 600 б.п. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрены ковенанты и амортизация: по 3% от номинальной стоимости будет погашено в даты выплаты 5-35 купонов, 7% — в дату выплаты 36-го купона. Организатор — Совкомбанк.
Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
Ранее эмитент на публичный долговой рынок не выходил.
08
«Эксперт РА» продлил статус «под наблюдением» по рейтингу кредитоспособности АО «Рольф», что означает высокую вероятность рейтинговых действий в ближайшее время. Рейтинг компании продолжает действовать на уровне ruA с развивающимся прогнозом.
Статус «под наблюдением» был ранее установлен в связи со сменой мажоритарного акционера компании. Продление статуса «под наблюдением» обусловлено тем, что агентство находится в процессе оценки влияния изменений на операционную деятельность и долговые метрики компании, а также на профиль ее корпоративных рисков.
В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций «Рольфа» на 1,47 млрд рублей.
09
АО «Бизнес Альянс» завершило размещение трехлетних облигаций серии 001Р-07 номинальным объемом 300 млн рублей, реализовав 21,18% выпуска на 63,5 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-07-59083-H-001P. Бумаги включены в Сектор роста. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне BB+(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
В обращении находится семь выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 1,74 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе
