«Эталон-Финанс» планирует открыть книгу заявок на новый выпуск. «ГазТрансСнаб» и «Бэлти-Гранд» зарегистрировали выпуски. Эмиссии СФО «РЛО» присвоен кредитный рейтинг. МФК «Саммит» и «Феррони» установили ставки купонов по выпускам в обращении. «Р-Вижн» получил рейтинг кредитоспособности. «Гидромашсервис» подвел итоги оферты. «Парк Сказка» и «Строй Система Механизация» (ССМ) завершили размещение.
01
АО «Эталон-Финанс» 10 октября планирует провести сбор заявок квалифицированных инвесторов на трехлетние облигации серии 002P-02 объемом не менее 5 млрд рублей. Ориентир ставки купона: ключевая ставка Банка России плюс 3,3% годовых. Купоны ежемесячные. Размещение запланировано на 15 октября. Организаторы — Газпромбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид».
«Эксперт РА» в мае 2024 г. подтвердил кредитные рейтинги эмитента на уровне ruA со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 18,9 млрд рублей.
02
Московская биржа зарегистрировала пятилетние облигации ООО «ГазТрансСнаб» серии БО-01 на 120 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00702-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста. Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Предусмотрен call-опцион.
НКР в июне 2024 г. присвоило ГТС кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом.
Других выпусков компании в обращении нет.
03
Московская биржа зарегистрировала облигации ООО «Бэлти-Гранд» серии БО-П07. Регистрационный номер — 4B02-07-00417-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры выпуска пока не раскрываются.
В обращении находится четыре выпуска облигаций компании общим объемом 638,6 млн рублей.
04
АКРА присвоило итоговый кредитный рейтинг облигациям ООО «Специализированное финансовое общество РЛО замена лифтов» (СФО «РЛО») с залоговым обеспечением денежными требованиями класса «А» на уровне AAA(ru.sf). В качестве обеспечения по займу выступает портфель договоров об оказании услуг и выполнении работ по капитальному ремонту лифтов в многоквартирных домах, заключенных с ООО «Мосрегионлифт» (оригинатор).
Кредитный рейтинг отражает мнение АКРА в отношении величины ожидаемых потерь по рейтингуемым облигациям эмитента до юридически закрепленного крайнего срока их погашения. Наиболее значимыми факторами по портфелю договоров оригинатора, по мнению агентства, являются: отсутствие дефолтов и просрочки в портфеле ввиду отсутствия штрафов и пеней; сборы на капитальный ремонт обязательны согласно требованиям ЖК РФ; ежемесячные платежи в рамках секьюритизируемых договоров не превышают 80% от ежемесячных поступлений на специальный счет в рамках установленного тарифа на капремонт; ежегодная индексация тарифа на капремонт сокращает долю от сбора на специальный счет; дефолт спецсчета невозможен и защищен ЖК РФ. Дополнительную кредитную поддержку облигациям оказывает резервный фонд специального назначения (РФСН), формируемый в дату эмиссии в размере 8,42% от облигаций класса «А». Средства РФСН могут использоваться для выплаты купонного дохода по облигациям.
Размещение по открытой подписке пятилетних облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями класса «А» объемом 207,128 млн рублей компания завершила 27 сентября 2024 г. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация, начиная с 1-го купонного периода. Сейчас объем выпуска в обращении составляет 191,4 млн рублей. Организатор размещения — ИК «Диалот».
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 284 млн рублей.
05
ООО «МФК «Саммит» (бренд «Доброзайм») установило ставку 9-го купона облигаций серии 001Р-03 на уровне 22% годовых.
Трехлетний выпуск серии 001Р-03 на 150 млн рублей компания разместила в феврале 2024 г. Ставка 2-36-го купонов переменная и рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 5% годовых, но не более 22% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: с 13-го по 35-й купонные периоды будет выплачено по 4,16% от номинала ежемесячно, еще 4,32% от номинала будет погашено в 36-й купонный период.
«Эксперт РА» в ноябре 2023 г. присвоил эмитенту кредитный рейтинг на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 441,8 млн рублей.
06
ООО «Феррони» установило ставку 37-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 13% годовых.
Четырехлетний выпуск серии БО-П01 объемом 250 млн рублей компания разместила в октябре 2021 г. Ставки купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 5%, но не выше 13% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация: по 5% от номинала будет погашено в даты выплат 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го и 45-го купонов, оставшиеся 70% — в дату погашения.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 565 млн рублей.
07
«Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг ООО «Р-Вижн» (R-Vision) на уровне ruA+ со стабильным прогнозом.
Рейтинг кредитоспособности эмитента обусловлен средним риск-профилем отрасли, средними рыночными и конкурентными позициями, высокой рентабельностью, низким уровнем долговой нагрузки, комфортной ликвидностью, а также умеренно низким уровнем корпоративных рисков.
Чистый долг компании на 31 декабря 2023 г., а также годом ранее, был отрицательным. Финансовый долг компании отсутствует, развитие ранее происходило исключительно за счет собственных средств. Агентство не ожидает превышения отношения чистого долга компании к EBITDA уровня в 1,5х в ближайшие годы. Уровень процентный нагрузки на всем рассматриваемом временном горизонте также оценивается как низкий.
Бумаг компании в обращении нет.
08
АО «Гидромашсервис» выкупило по оферте облигации серии БО-03 на 86,7 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала.
Десятилетние облигации серии БО-03 объемом 3 млрд рублей компания разместила в октябре 2020 г. В сентябре 2022 г. эмитент досрочно погасил часть выпуска на 1,475 млрд рублей. В результате объем займа в обращении составляет 1,5 млрд рублей. Ставка 9-10-го купонов установлены на уровне 20% годовых.
НКР 2 октября 2024 г. повысило кредитный рейтинг АО «Гидромашсервис» до A+.ru со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом на 7,5 млрд рублей.
09
ООО «Парк Сказка» завершило размещение трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 300 млн рублей. Ставка 1-8-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Купоны ежеквартальные. Через два года предусмотрена оферта. Организатор — Совкомбанк.
«Эксперт РА» в сентябре 2024 г. присвоил эмитенту рейтинг кредитоспособности на уровне ruBВ+ со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
10
ООО «Строй Система Механизация» (ССМ) завершило размещение трехлетних облигаций серии БО-01 на 100 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 19 сентября. Ставка купона установлена на уровне 25% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Предусмотрен call-опцион в дату окончания 6-го купонного периода. Организатор — ИК «Диалот».
НКР в сентябре 2024 г. присвоило ССМ кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе
