«СФО РЛО» установило ставку купона. «Строй Система Механизация» зарегистрировала выпуск. «Ника» допустила техдефолт. «ЭкономЛизинг» утвердил программу. МФК «Саммит», «Феррони» и «Группа Астон» установили ставки купонов по выпускам в обращении. «Некс-Т» подтвердил кредитный рейтинг. ПВО не получил от «Фабрики ФАВОРИТ» ответ на запрос о возможности эмитента исполнять обязательства по бумагам в установленный срок. «Интерлизинг» завершил размещение выпуска.
01
ООО «Специализированное финансовое общество РЛО замена лифтов» («СФО РЛО») установило ставку купона пятилетних облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями класса «А» в размере 19% годовых. Купоны ежеквартальные. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка Московской биржи.
Ранее сообщалось, что размещение двух выпусков облигаций эмитента — класса «А» объемом 207,128 млн рублей и класса «Б» на 92,623 млн рублей — начнется 12 сентября. Облигации класса «А» будут размещены по открытой подписке, бумаги класса «Б» — по закрытой подписке в пользу ООО «Мосрегионлифт».
АКРА в августе 2024 г. присвоило ожидаемый кредитный рейтинг облигациям эмитента «класса А» на уровне eAAA(ru.sf).
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
02
Московская биржа зарегистрировала облигации ООО «Строй Система Механизация» (ССМ) серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00173-L. Параметры займа пока не раскрываются.
НКР 3 сентября 2024 г. присвоило ССМ кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом. Оценку бизнес-профиля сдерживают ограниченные рыночные позиции компании и значительная концентрация на ключевых производственных активах, при этом рост портфеля контрактов и числа крупных корпоративных клиентов при диверсифицированной отраслевой и географической структуре потребителей поддерживают уровень рейтинга. НКР консервативно оценивает финансовые метрики ССМ, включая умеренные показатели долговой нагрузки, обслуживания долга и рентабельности бизнеса при низких показателях ликвидности и структуры фондирования.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
03
ООО «Ника» допустило техдефолт по выплате 4-го купона облигаций серии 001Р-02. Размер неисполненных обязательств — 12,7 млн рублей. Причина — отсутствие достаточных денежных средств на расчетном счете компании. Ранее эмитент допустил дефолты по выплате купона и погашению части номинальной стоимости выпуска облигаций серии 001P-01 и при выплате купона облигаций серии 001Р-03.
Пятилетние облигации серии 001P-02 объемом 300 млн рублей компания разместила в октябре 2023 года. Ставка купона установлена на уровне 17% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. С декабря 2025 г. по выпуску предусмотрена амортизация.
НРА в августе понизило кредитный рейтинг эмитента до уровня D(ru) и сняло статус «под наблюдением».
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 674 млн рублей.
04
ООО «ЭкономЛизинг» утвердило программу биржевых облигаций серии 002Р объемом до 3 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.
«Эксперт РА» в августе 2024 г. повысил кредитный рейтинг эмитента до уровня ruВВВ- со стабильным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании на 393 млн рублей.
05
ООО «МФК «Саммит» установило ставку 8-го купона облигаций серии 001Р-03 на уровне 22% годовых.
Трехлетний выпуск серии 001Р-03 на 150 млн рублей компания разместила в феврале 2024 г. Ставка 2-36-го купонов переменная и рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 5% годовых, но не более 22% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: с 13-го по 35-й купонные периоды будет выплачено по 4,16% от номинала ежемесячно, еще 4,32% от номинала будет погашено в 36-й купонный период.
«Эксперт РА» в ноябре 2023 г. присвоил эмитенту кредитный рейтинг на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 450 млн рублей.
06
ООО «Феррони» установило ставку 36-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 13% годовых.
Четырехлетний выпуск серии БО-П01 объемом 250 млн рублей компания разместила в октябре 2021 г. Ставки купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 5%, но не выше 13% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация: по 5% от номинала будет погашено в даты выплат 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го и 45-го купонов, оставшиеся 70% — в дату погашения.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 565 млн рублей.
07
ООО «Группа Астон» установило ставку 5-6-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П09 на уровне 20% годовых.
Трехлетние коммерческие облигации серии КО-П09 объемом 100 млн рублей компания разместила в сентябре 2022 г. Ставка текущего купона — 13,5% годовых. Купоны полугодовые.
АКРА в сентябре 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне BB+(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится 13 выпусков коммерческих облигаций компании общим объемом 3,45 млрд рублей.
08
АКРА подтвердило кредитный рейтинг ООО «Некс-Т» на уровне BBB+(RU) с позитивным прогнозом. Сохранение «позитивного» прогноза связано с ожиданиями агентства относительно ввода в эксплуатацию завода по производству матриц в конце 2024-го — первой половине 2025 г. и, как следствие, улучшения оценки бизнес-профиля компании в части уникальности и сложности повторения ключевых продуктов и диверсификации получаемой выручки.
Кредитный рейтинг «Некс-Т» и оценка финансового риск-профиля обусловлены высокой рентабельностью, сильной ликвидностью, низкой долговой нагрузкой при высоком покрытии, размером компании меньше среднего, средними оценками бизнес-профиля и корпоративного управления, а также сильной географической диверсификацией.
Отношение скорректированного общего долга к FFO до фиксированных платежей по итогам 2023 г. составило 0,7х, а взвешенное значение за период с 2021 по 2026 г. оценивается АКРА на уровне 0,5х. Агентство не ожидает увеличения долговой нагрузки компании на фоне прохождения инвестиционной фазы реализуемого ею проекта по повышению уровня локализации производства и расширению производственных мощностей (LCD-матрицы). Кредитный портфель включает облигационный выпуск и задолженность по банковским кредитным линиям. Отношение FFO до фиксированных платежей к фиксированным платежам в 2023 г. составило 11,0х, а взвешенный за период с 2021 по 2026 г. показатель ожидается на уровне 14,2х.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 77,1 млн рублей.
09
ООО «ЮЛКМ», представитель владельцев облигации ООО «Фабрика ФАВОРИТ» серий БО-П01 и БО-01, сообщило, что направило запрос эмитенту с просьбой предоставить в срок до 2 сентября информацию о способности компании своевременно исполнить обязательства по предстоящим купонным выплатам и погашению номинальной стоимости бумаг. До настоящего времени ответ не получен.
В обращении находится два выпуска облигаций компании на общую сумму 72,5 млн рублей.
10
ООО «Интерлизинг» завершило размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001Р-09 объемом 4,7 млрд рублей за один день торгов. Регистрационный номер — 4B02-09-00380-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20,6% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2,6% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация: в даты окончания 12-36-го купонных периода будет погашено по 4% от номинальной стоимости. Организаторы — Совкомбанк, «ВТБ Капитал Трейдинг», Т-Банк и банк «Уралсиб».
«Эксперт РА» 3 сентября присвоил кредитный рейтинг облигационному займу эмитента серии 001Р-09 на уровне ruA.
В обращении находится семь выпусков биржевых облигаций компании на общую сумму 22,9 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе
