ПКО «АйДи Коллект» начинает размещение сегодня. «Нижегородец Восток» планирует выйти с дебютным выпуском. «Кеарли Групп» и «СмартФакт» зарегистрировали облигации. «АПРИ» исполнит оферту. «Пионер-Лизинг» и «НФК-СИ» установили ставки купонов по выпускам в обращении. В отношении ТД «Мясничий» введена процедура наблюдения. ТП «Кировский» подвело итоги оферты.
01
ООО «ПКО «АйДи Коллект» сегодня, 4 июня, начинает размещение трехлетних облигаций серии 07 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00597-R. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация — в даты окончания 25-32-го купонных периодов будет погашено по 8,3% от номинальной стоимости, еще 8,4% от номинала — в дату окончания 33-36-го купонных периодов. У эмитента есть право на call-опцион. Организатор — ИФК «Солид».
«Эксперт РА» в августе 2023 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до ruBB+ со стабильным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 4,8 млрд рублей и два классических выпуска облигаций на 947,14 млн рублей.
02
ООО «Нижегородец Восток» планирует 6 июня начать размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов пятилетних облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки 1-2-го купонов — 21% годовых, дальнейшие купоны будут переменными и рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4,5% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 12,5% от номинала будет погашаться каждый купонный период, начиная с 13-го. Организатор — ИК «Управление частным капиталом».
«Эксперт РА» в феврале 2024 г. присвоил рейтинг кредитоспособности эмитенту на уровне ruB со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
03
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Кеарли Групп» серии 001P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00151-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Параметры займа пока не раскрываются.
«Эксперт РА» в мае присвоил кредитный рейтинг эмитенту на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
04
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «СмартФакт» серии БО-03-001P. Регистрационный номер — 4B02-03-00102-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются.
«Эксперт РА» в октябре 2023 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruВB- со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 350 млн рублей.
05
АО «АПРИ» 4 июля исполнит оферту по облигациям серии БО-П05. Цена приобретения составит 100% от номинала (1000 рублей) плюс НКД. Период предъявления бумаг к выкупу — с 14 по 20 июня. Агентом по приобретению выступит ИК «Иволга Капитал».
Размещение трехлетних облигаций объемом 500 млн рублей компания завершила в августе 2022 г. Текущая ставка купона — 18% годовых.
НРА в ноябре 2023 г. присвоило кредитный рейтинг эмитенту на уровне ВB|ru| с позитивным прогнозом.
В обращении находится шесть выпусков облигаций компании общим объемом 3,5 млрд рублей.
06
ООО «Пионер-Лизинг» установило ставку 57-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 22% годовых.
Размещение десятилетних облигаций серии БО-П03 объемом 400 млн рублей с плавающим купоном компания завершила в августе 2020 г. Купоны ежемесячные.
Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,05 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 400 млн рублей.
07
АО «НФК — Структурные инвестиции» («НФК-СИ») установило ставку 14-го купона облигаций серии 001П-01 на уровне 20% годовых.
Размещение 10-летних облигаций серии 001П-01 объемом 200 млн рублей «НФК-СИ» завершил в апреле 2024 г. Купоны ежемесячные.
Еще один выпуск облигаций компании находится в процессе размещения.
08
Арбитражный суд Красноярского края ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «ТД «Мясничий», сообщил представитель владельцев облигаций ООО «Регион-Финанс». Истцом выступает ПАО «Сбербанк России».
ПАО «УК «Голдман Групп» и его «дочки» — ООО «ТД «Мясничий», ООО «ИС Петролеум» и ООО «ОбъединениеАгроЭлита» — допустили дефолты по выпускам в конце 2023 г. В отношении бенефициара Goldman Group Романа Гольдмана, покинувшего Россию, возбуждены уголовные дела о мошенничестве, ведется следствие. Сумма причиненного ущерба превышает 1,3 млрд рублей. В качестве обеспечительных мер по ходатайству следствия и прокуратуры суды наложили арест на имущество холдинга. В отношении «дочек» группы их кредиторами в суды поданы исковые заявления о взыскании долгов.
В обращении находится один выпуск облигаций УК «Голдман Групп» на 1 млрд рублей, а также бумаги дочерних компаний — один выпуск облигаций ТД «Мясничий» на 34,9 млн рублей, один выпуск «ИС Петролеум» на 126 млн рублей и один выпуск «Объединение АгроЭлита» на 175 млн рублей.
09
ООО «ТП «Кировский» подвело итоги оферты по выпуску серии 001P-01R: владельцы облигаций не предъявили бумаги к выкупу.
Десятилетние бумаги объемом 1,2 млрд рублей компания разместила в декабре 2019 г. Ставка купона определяется по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий первому дню купонного периода, плюс 5%.
Других выпусков компании обращении нет.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
