«Парк Сказка» начинает размещение. «Мой самокат» определил дату размещения. «Каршеринг Руссия» планирует открыть книгу заявок. «Монополия» снизила планируемый объем выпуска. «Эталон-Финанс» зарегистрировал выпуск. «Русская контейнерная компания» вышла из техдефолта. «СмартФакт» установил ставку купона по выпуску в обращении. «Гидромашсервис» улучшил кредитный рейтинг. «Трубная металлургическая компания» досрочно погасила выпуск.
01
ООО «Парк Сказка» сегодня, 3 октября, начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00172-L-001P. Ставка 1-8-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Купону ежеквартальные. Через два года предусмотрена оферта. Организатор — Совкомбанк.
«Эксперт РА» в сентябре 2024 г. присвоил эмитенту рейтинг кредитоспособности на уровне ruBВ+ со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
02
ООО «Мой самокат» 8 октября начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 23% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена возможность частичного досрочного погашения по усмотрению эмитента.
«Эксперт РА» в июле 2024 г. присвоил рейтинг кредитоспособности эмитенту на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск биржевых облигаций компании на 160 млн рублей.
03
ПАО «Каршеринг Руссия» (бренд «Делимобиль») планирует 15 октября провести сбор заявок квалифицированных инвесторов на двухлетние облигации серии 001Р-04 объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки купона: ключевая ставка Банка России плюс 3,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Газпромбанк и ИБ «Синара». Размещение запланировано на 18 октября.
АКРА в январе 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг А+(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 9,7 млрд рублей.
04
АО «Монополия» снизило планируемый объем трехлетних облигаций серии 001P-01 с 3 млрд до 2 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск квалифицированных инвесторов запланирован на 8 октября. Ориентир ставки купона: ключевая ставка Банка России плюс 3,75% годовых. Купоны ежемесячные. По займу будет предоставлен ковенантный пакет: основанием для досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев станет утрата контроля эмитента над оферентом. Техразмещение запланировано на 11 октября. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ.
АКРА в сентябре присвоило эмитенту кредитный рейтинг BBB+(RU) со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
05
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций АО «Эталон-Финанс» серии 002Р-02. Регистрационный номер — 4B02-02-55338-H-002P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются.
«Эксперт РА» в мае подтвердил кредитные рейтинги эмитента на уровне ruA со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 18,9 млрд рублей.
06
АО «Русская контейнерная компания» (РКК) выплатило в полном объеме 6-й купон облигаций серии БО-02 на сумму 11,2 млн рублей, не допустив перехода технического дефолта в фактический. Ранее причиной неисполнения обязательств стало «отсутствие денежных средств на дату исполнения обязательства, в связи с увеличением дебиторской задолженности АО «РКК», вызванной несвоевременным поступлением денежных средств от зарубежных клиентов АО «РКК», ввиду возникших сложностей проведения платежей в иностранной валюте». РКК начиная с декабря 2023 г. допустила череду техдефолтов, но каждый раз в дальнейшем исполняла обязательства по выплате.
Четырехлетний выпуск серии БО-02 на 250 млн рублей компания разместила в марте 2023 г. Ставка купона — 18% годовых. Купоны ежеквартальные.
НРА в августе 2024 г. понизило кредитный рейтинг РКК до уровня CC|ru|.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1 млрд рублей.
07
ООО «СмартФакт» установило ставку 5-го купона облигаций серии БО-03-001Р на уровне 23,25% годовых.
Размещение трехлетних облигаций серии БО-03-001Р номинальным объемом 200 млн рублей началось 6 июня, на текущий момент размещены бумаги на 170,6 млн рублей. Ставка купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая в предпоследний рабочий день, предшествующий началу купонного периода, плюс 4,25% годовых. Купоны ежемесячные.
«Эксперт РА» в октябре 2023 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruВB со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 550 млн рублей.
08
НКР повысило кредитный рейтинг АО «Гидромашсервис» с A.ru до A+.ru со стабильным прогнозом.
Высокая оценка бизнес-профиля обусловлена лидирующими рыночными позициями компании, умеренно высокими оценками устойчивости и потенциала роста рынков присутствия. Высокая доля заемного капитала в источниках фондирования и умеренная рентабельность бизнеса оказывают давление на финансовый профиль. Вместе с тем умеренная долговая нагрузка, устойчивые показатели обслуживания долга и ликвидности позитивно влияют на оценку финансового профиля.
«Гидромашсервис» продолжает снижать долговую нагрузку, которая тем не менее остается умеренной: на 30 июня 2024 г. совокупный долг компании превышал OIBDA в три раза. На конец I полугодия 2024 г. долг состоял из облигаций (50%), кредитов и займов (48%) и арендных обязательств (2%); 85% приходилось на долгосрочную задолженность. Валютные обязательства несущественны: более 99% долга номинировано в рублях. Покрытие процентов по кредитам и займам компании OIBDA составило 3,9 на 30 июня 2024 г.
В обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 7,52 млрд рублей.
09
ПАО «Трубная металлургическая компания» (ТМК) досрочно погасило выпуск облигаций серии БО-05 объемом 5 млрд рублей. Погашение состоялось в дату окончания 17-го купонного периода.
Десятилетний выпуск был размещен в апреле 2016 года. Ставка 17-го купона — 9,75% годовых. Купоны полугодовые. По выпуску 8 октября предстояло исполнение оферты, которую компания заменила на call-опцион.
«Эксперт РА» в апреле 2024 г. повысил кредитный рейтинг ТМК до уровня ruA+ со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 20 млрд рублей и выпуск замещающих облигаций на $349,9 млн.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе
