«Практика ЛК» откроет книгу заявок. МФК «Фордевинд» зарегистрировала выпуск. «Биннофарм Групп» объявила оферту. «АСПЭК-Домстрой» зарегистрировал программу. Кредитный рейтинг «Завода КЭС» был понижен. «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС», «НТЦ Евровент», «Пионер-Лизинг» и «НФК-СИ» установили ставки купонов по выпускам в обращении. «Интерлизинг» улучшил кредитный рейтинг. «Феррони Йошкар-Ола» выступит оферентом по облигациям «Феррони». «Авангард-Агро» подвел итоги оферты. «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» завершил размещение за один день торгов. «Ритейл Бел Финанс» досрочно погасил выпуск.
01
ООО «Практика ЛК» (головная структура ГК «Ураллизинг») планирует 9 июля провести сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на трехлетние облигации серии 001P-03 объемом 1,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс 2,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 2,77% от номинала будет погашено в даты выплат 1-35-го купонных периодов, еще 3,05% от номинала — в дату погашения. Техразмещение запланировано на 12 июля. Организаторы — Альфа-Банк и Совкомбанк.
«Эксперт РА» в мае 2024 г. подтвердил кредитный рейтинг на уровне ruA со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании на 4,55 млрд рублей.
02
Московская биржа зарегистрировала облигации ООО «МФК «Фордевинд» серии 001Р-05 со сроком обращения 3,5 года объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00616-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Компания планирует начать размещение выпуска 5 июля. Ориентир ставки купона — 22% годовых. Купоны ежемесячные. Предусмотрена равномерная ежемесячная амортизация в течение последних шести купонных периодов.
«Эксперт РА» в ноябре 2023 г. повысил кредитный рейтинг эмитента до уровня ruBB со стабильным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,73 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 150 млн рублей.
03
ООО «Биннофарм Групп» 23 июля исполнит оферту по облигациям серии 001P-02. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости бумаг плюс НКД. Период предъявления бумаг к выкупу — с 12 по 18 июля 2024 г. Агент по приобретению — Совкомбанк.
15-летние облигации серии 001P-02 объемом 3 млрд рублей компания разместила в июле 2022 г. Ставка текущего купона — 10,35% годовых.
«Эксперт РА» в сентябре 2023 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruA со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 9 млрд рублей.
04
Московская биржа зарегистрировала программу облигаций ООО «АСПЭК-Домстрой» серии 001Р на 10 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00634-R-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.
НКР в марте 2024 г. повысило кредитный рейтинг эмитента до BB.ru со стабильным прогнозом.
В обращении находится выпуск классических облигаций компании на 147,3 млн рублей.
05
НКР понизило кредитный рейтинг ООО «Завод КриалЭнергоСтрой» («Завод КЭС») до уровня D и отозвало его.
Рейтинговые действия учитывают произошедшую в июне приостановку банковских операций «Завода КЭС», в частности — перечисления исходящих платежей, по решению ФНС России. Таким образом, компания утратила возможность исполнять обязательства по заключенным контрактам, осуществлять платежи в бюджет и купонные выплаты по выпускам облигаций, производить иные платежи по финансовому долгу. НКР также принимает во внимание арест конечного бенефициара и единоличного исполнительного органа — директора «Завода КЭС».
«Завод КЭС» 1 июля допустил дефолт по выплате 3-го купона облигаций серии 001P-04 объемом 300 млн рублей. Размер неисполненных обязательств составил 10,8 млн рублей.
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 750 млн рублей.
06
ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» установило ставку 8-го купона облигаций серии БО-04-001P на уровне 21,77% годовых.
Размещение четырехлетнего выпуска серии БО-04-001P объемом 150 млн рублей компания завершила в январе 2024 г. Ставка купонов переменная и рассчитывается по формуле: срочная версия процентной ставки RUONIA на месяц плюс премия — 6% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 4% от номинала будет погашено в даты окончания 24-48-го купонов. Купоны ежемесячные.
Также эмитент сообщил о завершении размещения четырехлетних облигаций серии БО-05-001P объемом 150 млн рублей за один день торгов. Ставка ежемесячных купонов установлена в размере 23% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация: по 4% от номинала будет погашено в даты окончания 24-48-го купонных периодов, а также call-опционы — в даты окончания 30-го, 36-го и 42-го купонных периодов. Организатор — ИК «Риком-Траст».
«Эксперт РА» в мае 2024 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента до ruВ+ со стабильным прогнозом.
В обращении находится пять выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 672 млн рублей, восемь выпусков коммерческих облигаций на 444 млн рублей.
07
ООО «НТЦ Евровент» установило ставку 32-го купона облигаций серии БО-П01 в размере 16% годовых.
Трехлетние облигации объемом 50 млн рублей компания разместила в декабре 2021 г. Ставка 1-18-го купонов была установлена на уровне 15% годовых. С 19-го по 36-й купонные периоды ставка рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 5,75 п.п., но не более 16% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация — по 25% от номинала бумаг в дату окончания 17-го, 25-го, 31-го и 36-го купонных периодов, а также возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 12-го, 18-го, 24-го и 30-го купонов.
«Эксперт РА» в декабре 2023 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruBB со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 25 млн рублей.
08
ООО «Пионер-Лизинг» установило ставку 58-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 22% годовых.
Размещение десятилетних облигаций серии БО-П03 объемом 400 млн рублей завершила в августе 2020 г. Ставка купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая в дату начала предыдущего купонного периода, плюс 6% годовых. Купоны ежемесячные.
Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,05 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 400 млн рублей.
09
АО «НФК — Структурные инвестиции» («НФК-СИ») установило ставку 15-го купона облигаций серии 001П-01 на уровне 23% годовых.
Размещение 10-летних облигаций серии 001П-01 объемом 200 млн рублей «НФК-СИ» завершил в апреле 2024 г. Купоны ежемесячные.
Еще один выпуск облигаций компании находится в процессе размещения.
10
«Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности ООО «Интерлизинг» и всех находящихся в обращении выпусков облигаций компании до уровня ruA со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruA- со стабильным прогнозом. Повышение рейтинга обусловлено органическим ростом бизнеса компании при сохранении комфортной капитальной позиции и высокой рентабельности бизнеса, а также усилением ликвидной позиции.
Рейтинг эмитента обусловлен умеренно высокими рыночными позициями, комфортным уровнем достаточности капитала, высокой эффективностью деятельности, приемлемым качеством активов, комфортной ликвидной позицией и приемлемой оценкой корпоративного управления.
В структуре источников фондирования компании по-прежнему преобладают банковские кредиты (41% пассивов на 1 апреля 2024 г.), на долю облигационных займов приходится 27% пассивов. Около 11% пассивов составляют займы, полученные от индивидуальных инвесторов. Агентство отмечает повышение сбалансированности активов и пассивов (коэффициент текущей ликвидности увеличился до 130% против 105% годом ранее), что позитивно отразилось на рейтинге. Соотношение валового долга к капиталу составило 5,1 по МСФО на 1 апреля 2024 г. и соответствует уровню сопоставимых по специализации компаний. Уровень покрытия процентных расходов операционными доходами находится на приемлемом уровне: 1,6 за период c 1 апреля 2023-го по 1 апреля 2024 гг.
В обращении находится шесть выпусков облигаций компании на общую сумму 18,76 млрд рублей.
11
ООО «Феррони Йошкар-Ола» выступит оферентом по облигациям ООО «Феррони» серии БО-П01.
Четырехлетний выпуск серии БО-П01 объемом 250 млн рублей компания разместила в октябре 2021 г. Ставки купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 5%, но не выше 13% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация: по 5% от номинала будет погашено в даты выплат 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го и 45-го купонов, оставшиеся 70% — в дату погашения.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 597,5 млн рублей.
12
АО «Авангард-Агро» выкупило по оферте облигации серии БО-001P-02 на 2,971 млрд рублей плюс НКД. Цена выкупа составила 100% от номинала.
Десятилетний выпуск на 3 млрд рублей был размещен в ноябре 2017 г. по ставке квартального купона 9,25%. Ставка текущего купона до оферты с исполнением в ноябре 2024 г. — 14% годовых.
АКРА 1 июля подтвердило кредитный рейтинг эмитента и его облигаций на уровне BBB(RU), изменив прогноз со «стабильного» на «негативный».
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании на общую сумму 9 млрд рублей.
13
ООО «Ритейл Бел Финанс» (белорусский ритейлер «Евроторг») осуществило досрочное полное погашение облигаций серии 01. Количество погашенных бумаг — 6 374 247 штук.
Пятилетний выпуск серии 01 объемом 5 млрд рублей компания разместила в июле 2019 г., а в сентябре того же года доразместила бумаги еще на 5 млрд рублей. Ставка ежеквартального купона — 10,95%. По займу предусмотрена амортизация: по 25% от номинала погашается в даты окончания 14-го, 16-го, 18-го и 20-го купонов. В августе 2023 г. эмитент досрочно погасил 3,625 млн облигации, которые ранее выкупил по оферте.
«Эксперт РА» в феврале 2024 г. подтвердил кредитные рейтинги облигаций «Ритейл Бел Финанс» серий 01, 001Р-01 и 001Р-02 на уровне ruА-.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 6 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе
