Облигации «ХРОМОС Инжиниринга» и «Легенды» включены в Сектор роста. «Группа Астон» подвела итоги оферты по коммерческим облигациям. МФК «Мани Капитал» завершила размещение выпуска.
01
Московская биржа включила в Сектор роста облигации ООО «ХРОМОС Инжиниринг» серии БО-01.
С выпуском облигаций серии БО-01 объемом 500 млн рублей компания вышла на биржу 28 марта 2024 г. На сегодня размещено бумаг на 393 млн рублей. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 18,25% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинала будет погашено в даты окончания 36-го, 39-го, 42-го и 45-го купонов, еще 60% номинала — в дату окончания 48-го купона. Организатором размещения выступает ИК «Юнисервис Капитал», соорганизатором и якорным инвестором — МСП банк. Объем участия МСП банка составит 125 млн рублей или 25% эмиссии.
«Эксперт РА» в марте 2024 г. присвоил эмитенту кредитный рейтинг на уровне ruBB со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
02
Московская биржа включила в Сектор роста облигации ООО «Легенда» серии 002P-02.
Компания планирует 5 апреля провести сбор заявок на выпуск серии 002P-02 объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 17,25% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 18-го и 21-го купонов будет погашено по 16,67% от номинала, в дату выплаты 24-го купона — 66,66% от номинала. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Техразмещение запланировано на 10 апреля. Организатор — Совкомбанк.
АКРА в августе 2023 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BBB(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании на общую сумму 7 млрд рублей.
03
ООО «Группа Астон» выкупило по оферте коммерческие облигации серии КО-П07 на 170 млн рублей плюс НКД. Цена приобретения составила 100% от номинала (1000 рублей).
Коммерческие облигации серии КО-П07 объемом 200 млн рублей компания разместила в марте 2022 г. Ставка текущего купона — 16% годовых.
АКРА в сентябре 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне BB+(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится 12 выпусков коммерческих облигаций компании общим объемом 3 млрд рублей, еще один выпуск находится в процессе размещения.
04
АО «МФК «Мани Капитал» завершило размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 200 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 5 марта 2024 г. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 23% годовых, 7-12-го купонов — 20% годовых, 13-18-го купонов — 17% годовых, 19-36-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 20% от номинала будет погашено в даты окончания 32-36-го купонов. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
«Эксперт РА» в сентябре 2023 г. присвоил эмитенту рейтинг кредитоспособности на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 500 млн рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
