«Глобал Факторинг Нетворк Рус» и «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская» зарегистрировали выпуски. МФК «Т-Финанс» планирует размещение. «Селектел» определил спред к ключевой ставке. «Пионер-Лизинг», «Смартфакт» и «Глобал Факторинг Нетворк Рус» установили ставки купонов по выпускам в обращении. «ПР-лизинг» объявил оферту. Кредитный рейтинг МФК «Лайм-Займ» был повышен. «А101», «Центральная ППК» и «ТАМИ И КО» подтвердили рейтинги кредитоспособности. «Рольф» завершил размещение облигаций серии 001Р-04, выпуск эмитента 001P-05 переведен из Второго в Третий уровень листинга.
01
ООО «Глобал Факторинг Нетворк Рус» зарегистрировало выпуск серии БО-06-001P. Облигации включены в Третий уровень листинга Московской биржи. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-06-00381-R-001P. Параметры выпуска пока не раскрываются.
Компания также установила ставку 13-го купона четырехлетних облигаций серии БО-04-001P объемом 150 млн рублей на уровне 26,74% годовых. Ставка купонов рассчитывается по формуле: срочная версия процентной ставки RUONIA на месяц плюс премия 6% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 4% от номинала будет погашено в даты окончания 24-48-го купонов.
Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг ruВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
В обращении находится пять выпусков биржевых облигаций компании на общую сумму 644 млн рублей и восемь выпусков коммерческих облигаций на 556 млн рублей.
02
ОАО «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская» зарегистрировало выпуски облигаций серий БО-01 и БО-02. Облигации включены в Третий уровень листинга Московской биржи. Присвоенные регистрационные номера — 4B02-01-10669-E и 4B02-02-10669-E соответственно. Параметры выпуска пока не раскрываются.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
03
ООО «Микрофинансовая компания «Т-Финанс» планирует размещение выпуска облигаций серии 001Р-02. Бумаги включены в Третий уровень листинга Московской биржи. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-00159-L-001P. Номинальная стоимость одной бумаги — 100 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Способ размещения — закрытая подписка для квалифицированных инвесторов. Андеррайтер — Совкомбанк. Другие параметры выпуска пока не раскрываются.
Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне А(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 10 млрд рублей.
04
АО «Селектел» (Selectel) 4 декабря начнет размещение выпуска облигаций серии 001P-05R сроком обращения 2,5 года. Регистрационный номер — 4B02-05-16765-A-001P. Облигации включены во Второй уровень листинга. Планируется включение в Сектор РИИ Московской биржи.
По итогам сбора заявок, который прошел 29 ноября, объем выпуска увеличен с 3 млрд рублей до 4 млрд рублей. Ставка ежемесячных купонов — КС плюс спред 4% годовых. Выпуск будет доступен неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста. Организатор — Газпромбанк.
Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА» и на уровне А+(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании на 10 млрд рублей.
05
ООО «Пионер-Лизинг» установило ставку 63-го купона десятилетних облигаций серии БО-П03 объемом 400 млн рублей на уровне 27% годовых. Ставка купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая в дату начала предыдущего купонного периода, плюс 6% годовых. Купоны ежемесячные.
Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА с негативным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,2 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 400 млн рублей.
06
ООО «Смартфакт» установило ставку 7-го купона выпуска трехлетних облигаций серии БО-03-001P объемом 200 млн рублей на уровне 25,25% годовых. Ставки купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России, плюс 4,25% годовых. Купоны ежемесячные.
«Эксперт РА» в октябре 2024 г. повысил кредитный рейтинг ООО «Смартфакт» с уровня ruBB- до ruВB со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании на 550 млн рублей.
07
ООО «Лизинговая компания Простые решения» (ООО «ПР-лизинг») объявило оферту по облигациям серии 002Р-01. Период предъявления бумаг к выкупу — с 11 до 17 декабря. Количество приобретаемых эмитентом облигаций — не более 200 тыс. штук, цена приобретения — 98% от номинала. Дата приобретения — 24 декабря. Агент по приобретению — ИК «Риком-траст».
Десятилетний выпуск облигаций на 1,75 млрд рублей был размещен в октябре 2020 г. Ставка текущего купона — 12% годовых.
Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги на уровне ВВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА и «Эксперта РА».
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании на 3,65 млрд рублей.
08
«Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности ООО МФК «Лайм-Займ» до уровня ruBB+, по рейтингу установлен стабильный прогноз. Ранее действовал рейтинг ruBB со стабильным прогнозом.
Повышение рейтинга отражает укрепление капитальной позиции вследствие перехода к более сбалансированному росту в менее маржинальном сегменте, а также повышение оценки за качество управления. Кроме того, рейтинг обусловлен умеренно высокими конкурентными позициями на микрофинансовом рынке, высокой рентабельностью бизнеса, удовлетворительной ликвидной позицией при адекватном профиле фондирования и приемлемой оценкой эффективности сборов по портфелю микрозаймов.
В настоящее время в обращении находится четыре выпуска облигаций компании общим объемом 1,49 млрд рублей.
09
«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности ООО «А101» на уровне ruA, прогноз по рейтингу — «стабильный».
Рейтинг кредитоспособности ООО «А101» обусловлен сильными рыночными и конкурентными позициями, низкой долговой нагрузкой, высокой рентабельностью и умеренно высоким уровнем корпоративного управления. Сдерживающее влияние на рейтинг оказывает слабая оценка риск-профиля отрасли жилищного строительства, удовлетворительный уровень ликвидности.
В настоящее время в обращении находятся облигации одного выпуска компании на 500 млн рублей.
10
«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности АО «Центральная ППК» на уровне ruВВВ+, прогноз по рейтингу — «стабильный».
Рейтинг кредитоспособности АО «Центральная ППК» обусловлен сильной оценкой бизнес-профиля отрасли, высокой долговой нагрузкой, высокой оценкой ликвидности, высоким уровнем рентабельности по EBITDA и низким уровнем корпоративных рисков. В рамках рейтинговой оценки агентство выделяет по рейтингу сильный фактор поддержки со стороны государства на основании умеренной степени инфраструктурной значимости компании и умеренного влияния поддерживающей структуры (Московской области).
В настоящее время в обращении находятся облигации одного выпуска компании на 500 млн рублей.
11
АКРА подтвердило кредитный рейтинг ООО «ТАМИ И КО» на уровне А(RU), изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».
Кредитный рейтинг компании обусловлен сильной оценкой бизнес-профиля, высокой географической диверсификацией, а также средней рыночной позицией и средним уровнем корпоративного управления. Оценка финансового риск-профиля учитывает очень высокую рентабельность, сильную ликвидность, средние денежный поток и долговую нагрузку, а также низкие оценки обслуживания долга и размера компании. Изменение прогноза по кредитному рейтингу на «позитивный» обусловлено ожиданиями АКРА относительно улучшения показателей долговой нагрузки и обслуживания долга на фоне роста рентабельности и операционного денежного потока в 2022-м и 2023 гг.
В настоящее время в обращении находятся облигации одного выпуска компании на 600 млн рублей.
12
АО «Рольф» завершило размещение облигаций серии 001Р-04 объемом 700 млн рублей Срок обращения — 1,5 года. Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам, купоны плавающие, ключевая ставка Банка РФ плюс спред в размере 6%. Купоны — ежемесячные.
Московская биржа со 2 декабря перевела выпуск облигаций «Рольф» серии 001P-05 из Второго в Третий уровень листинга. Основание принятия решения — нарушение требований к объему выпуска облигаций. Размещение выпуска объемом 300 млн рублей началось 29 ноября 2024 г. Ставка купона установлена на уровне 26% годовых на весь срок обращения — 1,5 года.
«Эксперт РА» 4 сентября 2024 г. установил статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу эмитента. Рейтинг компании продолжает действовать на уровне ruA с развивающимся прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций объемом 500 млн рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе
