«СибАвтоТранс» и ПКБ зарегистрировали выпуски. «Алтимейт Эдьюкейшн» зарегистрировал программу. «Вератек» определил предварительные параметры дебютного выпуска. Акции «Ламбумиза» включены в Сектор роста. Владельцы облигаций ТП «Кировский» получили право требовать досрочного погашения. «Элемент лизинг» увеличил объем программы. Рейтинг МФК «Саммит» был повышен. Имущество «Фабрики С-Теп» снова оказалось невостребованным. «Смартфакт» установил ставку купона по выпуску в обращении. «Бизнес Альянс» завершил размещение.
01
ООО «СибАвтоТранс» зарегистрировало выпуск облигаций серии 001P-04. Бумаги включены в Третий уровень листинга Московской биржи. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-04-00677-R-001P. Параметры выпуска пока не раскрываются.
НРА в августе подтвердило кредитный рейтинг ООО «СибАвтоТранс» на уровне BB-|ru| со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании на общую сумму 800 млн рублей.
02
НАО ПКО «Первое клиентское бюро» (ПКБ) зарегистрировало выпуск облигаций серии 001Р-06. Бумаги включены в Третий уровень листинга Московской биржи. Регистрационный номер — 4B02-06-32831-F-001P. Параметры выпуска пока не раскрываются.
Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 6,8 млрд рублей.
03
Московская биржа зарегистрировала программу облигаций ООО «Алтимейт Эдьюкейшн» серии 001P. Присвоенный регистрационный номер — 4-00165-L-001P-02E.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
04
АО «Вератек» определило предварительные ориентир-ставки купона дебютных трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 500 млн рублей в размере 26%. Купоны ежеквартальные. Бумаги включены в Третий уровень листинга. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-42172-H. Размещение запланировано на 6 ноября. Организатор — ИК «Диалот».
Компания имеет действующий кредитный рейтинг ВВВ- от НКР.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
05
Акции ПАО «Ламбумиз» включены в Сектор роста Московской биржи. Регистрационный номер —1-01-09188-H. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.
В настоящее время в обращении нет облигаций компании.
06
Владельцы облигаций ООО «ТП «Кировский» серии 001P-01R получили право требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им бумаг. Это право предусмотрено п. 9.5.1.2 программы биржевых облигаций. Требование о досрочном погашении бумаг может быть направлено компании в течение 15 последних рабочих дней 19-го купонного периода. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей) плюс НКД.
Десятилетние бумаги объемом 1,2 млрд рублей компания разместила в декабре 2019 г. Ставка купона определяется по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий первому дню купонного периода, плюс 5%.
Других выпусков компании обращении нет.
07
ООО «Элемент лизинг» увеличило объем программы облигаций серии 001Р с 30 млрд рублей до 100 млрд рублей. Также дополнена возможность для эмитента устанавливать цену размещения бондов (порядок ее определения), порядок расчета ставок купонов и порядок размещения для отдельного выпуска, отличные от порядков, указанных в программе.
В настоящее время в обращении находится 6 выпусков биржевых облигаций компании на общую сумму 12,2 млрд рублей.
08
«Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности ООО МФК «Саммит» до уровня ruBB, по рейтингу установлен стабильный прогноз. Ранее действовал рейтинг ruBB- со стабильным прогнозом.
Повышение рейтинга обусловлено усилением генерации прибыли МФК на фоне масштабирования бизнеса, что привело к существенному росту запаса по капиталу и улучшению показателя долговой нагрузки. Кроме того, рейтинг обусловлен удовлетворительными конкурентными позициями на рынке МФО, комфортной ликвидной позицией при адекватном профиле фондирования, приемлемой оценкой эффективности сборов по портфелю микрозаймов, а также удовлетворительной оценкой качества корпоративного управления.
Компания сохраняет высокие темпы масштабирования бизнеса: объем выданных микрозаймов увеличился на 67% за период с 1 июля 2023-го по 1 июля 2024 г. относительно аналогичного периода годом ранее. Масштабирование выдачи микрозаймов усилило генерацию собственных средств: показатель ROE составил 72% по ОСБУ за период с 1 июля 2023-го по 1 июля 2024 г. против 45% за аналогичный период годом ранее.
Высокая генерация капитала, а также размещение двух облигационных выпусков за период с 1 июля 2023-го по 1 июля 2024 г. позитивно отразились на диверсификации ресурсной базы: доля собственного капитала в пассивах увеличилась с 22% до 27%, а облигационное фондирование выросло с 10% до 15%. В то же время заемные средства от аффилированных сторон сократились с 27% до 20% в пассивах, а от розничных ФЛ и ИП — с 21% до 15%. Долговая нагрузка на фоне увеличения прибыли также сократилась: показатель Долг/EBITDA снизился с 3 до 2 за период с 1 июля 2023-го по 1 июля 2024 г.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 441,8 млн рублей.
09
Повторный аукцион по продаже движимого и недвижимого имущества ООО «Фабрика С-Теп» (основной производственный актив OR Group) признан несостоявшимся, сообщил единый федеральный реестр сведений о банкротствах (ЕФРСБ). Никто не заявился на участие.
Как сообщалось ранее, лот был выставлен на торги повторно, по сравнению с первыми торгами цена была снижена на 10% и составила 528,8 млн рублей. В состав лота включены нежилые помещения общей площадью почти 6 тыс. м2, земельный участок более 2 тыс. м2 и право аренды земельного участка площадью более 13 тыс. м2 в г. Бердске (Новосибирская область), швейное, обувное, климатическое, компьютерное и прочее оборудование, офисная техника и мебель. Оборудование расположено главным образом в Новосибирской области (в Новосибирске и Бердске), однако несколько единиц находится в г. Донском (Тульская область). Также в состав лота включено три товарных знака S-TEP (один зарегистрирован в РФ и действителен до октября 2030 г., второй — на территории Великобритании и действителен до июля 2029 г., третий — на территории ЕС, Республики Беларусь, Китая, Казахстана, действителен также до июля 2029 г.).
В конце июля Арбитражный суд Москвы открыл конкурсное производство в отношении ООО «ОР» (эмитент облигаций OR Group, снятых с биржевых торгов в мае 2023 г.).
Эмитент в течение 2022 г. допустил дефолты по всем девяти облигационным выпускам в размере 5,4 млрд рублей.
10
ООО «Смартфакт» установило ставку 6-го купона выпуска трехлетних облигаций серии БО-03-001P объемом 200 млн рублей на уровне 25,25% годовых. Ставки купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России, плюс 4,25% годовых. Купоны ежемесячные.
«Эксперт РА» в октябре 2024 г. повысил кредитный рейтинг ООО «Смартфакт» с уровня ruBB- до ruВB со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании на 550 млн рублей.
11
АО «Бизнес Альянс» завершило размещение серии 001Р-03 реализовав 79% от номинального объема выпуска в 492,3 млн руб.
Размещение выпуска серии 001Р-03 началось в феврале 2024 г. Ставка купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на 5-й рабочий день до начала купонного периода, плюс 4% годовых. Купоны ежемесячные.
АКРА в августе 2024 г. повысило рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне BB+(RU) с позитивным прогнозом.
В обращении находится шесть выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 1,61 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе
