«ТАЛК лизинг» начинает размещение сегодня. МФК «Займер» зарегистрировала программу. «АПРИ» объявила оферту.
01
АО «Тюменская агропромышленная лизинговая компания» («ТАЛК лизинг») сегодня, 2 сентября, начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 350 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00489-F-001P. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20,5% годовых. Ставки последующих купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2,5% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация: начиная с 12-го купонного периода ежемесячно будет погашаться по 4% от номинальной стоимости. Организатор — GrottBjörn.
АКРА в январе 2024 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне ВВВ(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом на 156 млн рублей.
02
Московская биржа зарегистрировала программу облигаций ПАО «МФК «Займер» серии 002P объемом 5 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер — 4-16767-A-002P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
«Эксперт РА» в феврале 2024 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruBB+ со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 28,3 млн рублей.
03
ПАО «АПРИ» 1 октября 2024 г. исполнит оферту по облигациям серии БО-002P-03. Цена приобретения составит 100% от номинала (1000 рублей) плюс НКД. Период предъявления бумаг к выкупу — с 11 по 17 сентября 2024 г. Агентом по приобретению выступит ИК «Иволга Капитал».
Размещение четырехлетнего выпуска серии БО-002Р-03 объемом 750 млн рублей компания завершила в октябре 2023 г. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 21%. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонных периода.
НКР в августе 2024 г. повысило кредитный рейтинг эмитента до BBB-.ru со стабильным прогнозом.
В обращении находится шесть выпусков облигаций компании общим объемом 3,5 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе
