«ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» начинает размещение. «Завод КЭС» допустил дефолт. ГК «Самолет» и «ЭнергоТехСервис» увеличили объемы программ. «Сибнефтехимтрейд» и «Автоэкспресс» установили ставки купонов. Акции «Промомед» получили листинг. «Ламбумиз» выпустит допэмиссию. «ЕвроТранс» и «Группа Астра» выплатят дивиденды. «Авангард-Агро» подтвердил рейтинг. Арбитраж принял заявление ПВО о включении требований в реестр кредиторов «ОбъединениеАгроЭлита». «Ред Софт» завершил размещение.
01
ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» сегодня, 2 июля, начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-05-001P объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00381-R-001P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка ежемесячных купонов установлена в размере 23% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация: по 4% от номинала будет погашено в даты окончания 24-48-го купонных периодов, а также call-опционы — в даты окончания 30-го, 36-го и 42-го купонных периодов. Организатор — ИК «Риком-Траст».
«Эксперт РА» в мае 2024 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента до ruВ+ со стабильным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 522 млн рублей, восемь выпусков коммерческих облигаций на 444 млн рублей.
02
ООО «Завод КриалЭнергоСтрой» («Завод КЭС») допустило дефолт по выплате 3-го купона облигаций серии 001P-04 объемом 300 млн рублей, сообщил представитель владельцев облигаций компании — ООО «Регион Финанс». Размер неисполненных обязательств составил 10,8 млн рублей. Владельцы облигаций получили право требовать досрочного погашения бумаг.
Размещение пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 300 млн рублей компания завершила в ноябре 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Длительность 1-го купонного периода составила 122 дня, 2-19-го купона — 91 день, 20-го — 60 дней. По выпуску предусмотрена амортизация — 10% от номинальной стоимости бондов будет погашено в дату окончания 14-го купонного периода и по 15% от номинала — в даты окончания 15-20 купонных периода.
НКР в июне 2024 г. понизило кредитный рейтинг «Завода КЭС» до C.ru, прогноз изменен на «рейтинг на пересмотре с возможностью понижения». Ранее у компании был рейтинг BB-.ru с позитивным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 750 млн рублей.
03
ПАО «ГК «Самолет» увеличило объем программы биржевых облигаций серии 001Р со 100 млрд до 300 млрд рублей. Бессрочная программа облигаций эмитента была зарегистрирована в декабре 2016 г. За это время компания разместила 13 выпусков облигаций на общую сумму 97,4 млрд рублей.
АКРА в январе 2024 г. повысило кредитный рейтинг эмитента до уровня А+(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится семь выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 75,8 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 1,5 млрд рублей.
04
ООО «ЭнергоТехСервис» увеличило объем программы биржевых облигаций серии 001Р с 5 млрд до 25 млрд рублей. Максимальный срок погашения бумаг в рамках программы увеличен с 10 до 15 лет, внесена возможность выплаты дополнительного дохода. Также эмитент допускает, что в рамках программы возможно размещение выпусков облигаций, которые будут идентифицированы с использованием слов «зеленые облигации», «социальные облигации», «облигации устойчивого развития», «инфраструктурные облигации», «адаптационные облигации», «облигации, связанные с целями устойчивого развития» и «облигации климатического перехода». Программу биржевых облигаций эмитент зарегистрировал в ноябре 2019 г. За это время компания разместила пять выпусков облигаций на общую сумму 2,7 млрд рублей.
«Эксперт РА» в феврале 2024 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности «ЭнергоТехСервис» на уровне ruA- со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,7 млрд рублей.
05
ООО «Сибнефтехимтрейд» установило ставку 31-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 22,5% годовых.
Пятилетние облигации объемом 350 млн рублей компания разместила в январе 2022 г. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая в предпоследний рабочий день, который предшествует началу купонного периода, плюс 6,5%. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация: в даты окончания 54-59-го купонов будет погашено по 14,28% от номинальной стоимости, еще 14,32% от номинала — в дату окончания 60-го купона.
НКР в августе 2023 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг B.ru со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 571,5 млн рублей.
06
ООО «Автоэкспресс» установило ставку 11-12-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П07 на уровне 18% годовых.
Размещение трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П07 объемом 250 млн рублей компания завершила в феврале 2022 г. Ставка текущего купона — 16,5% годовых. Купоны ежеквартальные.
В обращении находится 11 выпусков коммерческих облигаций компании общим объемом 1,8 млрд рублей.
07
Московская биржа включила обыкновенные акции ПАО «Промомед» во Второй уровень котировального списка. Компания в июле 2024 г. планирует выйти на IPO. Квалифицированным и неквалифицированным инвесторам будут предложены акции дополнительного выпуска в количестве 40 млн штук. По итогам IPO основатель компании сохранит за собой преобладающую долю в акционерном капитале.
«Эксперт РА» в ноябре 2023 г. подтвердил кредитный рейтинг ООО «Промомед ДМ» на уровне ruА- со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций общим объемом 6,98 млрд рублей.
08
Собрание акционеров АО «Ламбумиз» одобрило дробление обыкновенных акций общества в пропорции 1:40, итоговое количество акций после конвертации составит 18 865 160 штук, стоимость одной бумаги — 0,025 рубля. Кроме этого, было принято решение о выплате дивидендов за 2023 г. в объеме 312,94 млн рублей и I квартал 2024 г. в размере 358 млн рублей.
Также акционеры одобрили дополнительную эмиссию обыкновенных акций в количестве 2,8 млн штук номинальной стоимостью 0,025 рубля за бумагу. Дата, на которую определяются лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых акций — 2 июня 2024 г. Также акционеры поддержали обращение компании к Московской бирже с заявлением о листинге обыкновенных акций.
В обращении нет облигаций компании.
09
Совет акционеров ПАО «ЕвроТранс» принял решение выплатить дивиденды в размере 16,72 рублей на обыкновенную акцию — за 2023 г., и 2,5 рубля на обыкновенную акцию — за I квартал 2024 г. На выплату дивидендов компания направит 2,66 млрд рублей за 2023 г. и 397,9 млн рублей — за I квартал 2024 г. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 9 июля. Дивиденды будут выплачены до 13 августа.
АКРА в октябре 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне А-(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится пять выпусков облигаций компании общим объемом 13,8 млрд рублей.
10
ПАО «Группа Астра» по итогам I квартала 2024 г. выплатит дивиденды в размере 7,89 рубля на акцию. Всего на выплату дивидендов компания направит 1,66 млрд рублей. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 9 июля. Дивиденды будут выплачены до 13 августа.
В обращении нет облигаций компании.
11
АКРА подтвердило кредитный рейтинг АО «Авангард-Агро» и его облигаций на уровне BBB(RU), изменив прогноз со «стабильного» на «негативный». Изменение прогноза вызвано сохраняющимся отрицательным размером FCF на фоне значительных дивидендных выплат, превышающих размер чистой прибыли, что в дальнейшем может привести к снижению оценки денежного потока компании.
Рейтинг эмитента обусловлен высокой оценкой за географическую диверсификацию и средней оценкой бизнес-профиля, учитывающей значительную долю продукции с высокой добавленной стоимостью, а также средние оценки за продуктовую диверсификацию и вертикальную интеграцию. Поддержку рейтингу оказывает средний финансовый риск-профиль «Авангард-Агро», который в свою очередь обусловлен высокой рентабельностью, средней долговой нагрузкой с высоким уровнем покрытия процентных платежей, а также средней оценкой размера компании и уровня ликвидности. Ограничивающее влияние на финансовый риск-профиль компании продолжает оказывать слабый показатель рентабельности свободного денежного потока.
По состоянию на конец 2023 г. отношение общего долга компании к FFO до чистых процентных платежей составило 2,9х против 2,4х в 2022-м. Показатель покрытия процентных платежей (FFO до чистых процентных платежей к процентным платежам) в 2023 г. был равен 5,9х против 8,3х годом ранее. Снижение показателя было вызвано ростом процентных ставок по портфелю. Агентство отмечает, что при этом обслуживание долга остается на высоком уровне. АКРА ожидает постепенного снижения долговой нагрузки по мере погашения долгового портфеля, который представлен кредитами двух крупных российских банков, тремя облигационными займами, а также займами от связанных сторон. По состоянию на 31 марта 2024 г. около 19% долговых обязательств были номинированы в иностранных валютах.
В обращении находится три выпуска облигаций на общую сумму 9 млрд рублей.
12
Арбитражный суд Красноярского края принял заявление представителя владельцев облигаций — ООО «Регион Финанс» — о включении требований в реестр кредиторов ООО «ОбъединениеАгроЭлита». Ранее суд ввел процедуру наблюдения в отношении компании.
13
ПАО «УК «Голдман Групп» и его «дочки» — ООО «ТД «Мясничий», ООО «ИС Петролеум» и ООО «ОбъединениеАгроЭлита» — допустили дефолты по выпускам в конце 2023 г. В отношении бенефициара Goldman Group Романа Гольдмана, покинувшего Россию, возбуждены уголовные дела о мошенничестве, ведется следствие. Сумма причиненного ущерба превышает 1,3 млрд рублей. В качестве обеспечительных мер по ходатайству следствия и прокуратуры суды наложили арест на имущество холдинга. В отношении «дочек» группы их кредиторами в суды поданы исковые заявления о взыскании долгов.
В обращении находится один выпуск облигаций УК «Голдман Групп» на 1 млрд рублей, а также бумаги дочерних компаний — один выпуск облигаций ТД «Мясничий» на 34,9 млн рублей, один выпуск «ИС Петролеум» на 126 млн рублей и один выпуск «Объединение АгроЭлита» на 175 млн рублей.
14
ООО «Ред Софт» завершило размещение двухлетних облигаций серии 002Р-05 объемом 100 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 20,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Риком-Траст».
АКРА в апреле 2024 г. повысило кредитный рейтинг эмитента до уровня BBB-(RU) с позитивным прогнозом.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании на общую сумму 350 млн рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе
