«Балтийский лизинг» планирует открыть книгу заявок на новый выпуск. МФК «Кэшдрайв» установила ставки купонов по выпуску коммерческих облигаций в обращении. МФК «Займер» сообщила о намерении провести IPO в апреле. Компания «Шушары Холдинг» досрочно погасила выпуск коммерческих облигаций.
01
ООО «Балтийский лизинг» 18 апреля планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии БО-П10 объемом не менее 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс спред не выше 250 б.п. Купоны ежемесячные. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Техразмещение запланировано на 23 апреля. Организатор — ИБ «Синара».
«Эксперт РА» в феврале 2024 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruAA- и снял с рейтинга статус «под наблюдением». Прогноз по рейтингу изменен с «развивающегося» на «стабильный».
В обращении находится семь выпусков биржевых облигаций компании на 36,7 млрд рублей.
02
ООО «МФК «Кэшдрайв» установило ставку 5-8 купонов коммерческих облигаций серии КО-П06 на уровне 16% годовых. По выпуску 11 апреля предстоит исполнение оферты. Период приема уведомлений к выкупу через web-кабинет НРД — со 2 по 8 апреля. Цена приобретения установлена в размере 100% от номинала (1000 рублей).
Трехлетние коммерческие облигации серии КО-П06 компания разместила в мае 2023 г. Ставка текущего купона — 11,5% годовых.
В обращении находится восемь выпусков коммерческих облигаций компании общим объемом 1,34 млрд рублей.
03
ООО «МФК «Займер» сообщило о намерении провести первое публичное размещение на Московской бирже в апреле 2024 г. В рамках IPO единственный акционер «Займера» — Сергей Седов — планирует предложить инвесторам акции компании на сумму около 3 млрд рублей, сохранив за собой преобладающую долю в акционерном капитале компании. По итогам предварительного диалога с институциональными инвесторами компания сформировала спрос на 70% от ожидаемого объема IPO. Принять участие в IPO смогут квалифицированные и неквалифицированные инвесторы – физица, а также институциональные инвесторы.
«Эксперт РА» в феврале 2024 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruBB+ со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 458,8 млн рублей.
04
ООО «Шушары Холдинг» досрочно погасило коммерческие облигации серии 001КО-01.
Семилетний выпуск коммерческих облигаций серии 001КО-01 объемом 40 млрд рублей компания разместила по закрытой подписке. «Шушары Холдинг» вышел на фондовый рынок в декабре 2020 г. Выплата купонов ежеквартальная.
Других выпусков компании в обращении нет.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
