«Бизнес Альянс» начинает размещение сегодня. «АвтоМоё Опт» зарегистрировал выпуск. «Феррум», «НФК-СИ», «НТЦ Евровент» и «Пионер-Лизинг» установили ставки купонов по выпускам в обращении. ЦРС «Садко» зарегистрировал программу. Т1 улучшил кредитный рейтинг. «Вэббанкир» и МФК «Быстроденьги» продлили период размещения бумаг. «ЛайфСтрим» и «Технология» подтвердили рейтинги кредитоспособности. Облигации «Строй Система Механизация» включены в Сектор роста. Кредитный рейтинг ТФН был отозван. «Татнефтехим» подвел итоги оферты. ЯТЭК завершила размещение.
01
АО «Бизнес Альянс» сегодня, 1 октября, начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-07 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-07-59083-H-001P. Бумаги включены в Сектор роста. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
АКРА в августе 2024 г. повысило рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне BB+(RU) с позитивным прогнозом.
В обращении находится шесть выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 1,57 млрд рублей.
02
Московская биржа зарегистрировала облигации ООО «АвтоМоё Опт» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00176-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
03
ООО «Феррум» установило ставку 14-го купона облигаций серии БО-01-001P на уровне 25,5% годовых.
Размещение пятилетних облигаций серии БО-01-001P номинальным объемом 250 млн рублей компания завершила 20 сентября 2024 г., реализовав 40,93% выпуска на 102,3 млн рублей. Ставки 14-25-го купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 6,5% годовых. Купоны ежемесячные. 22 октября по выпуску предстоит исполнение оферты.
АКРА в июне 2024 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне BB-(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении нет других выпусков компании.
04
АО «НФК — Структурные инвестиции» («НФК-СИ») установило ставку 18-го купона внебиржевых облигаций серии 001П-01 на уровне 26% годовых.
Размещение 10-летних облигаций серии 001П-01 на 200 млн рублей «НФК-СИ» завершила в апреле 2024 г. на платформе ВТБ Регистратор. Купоны ежемесячные.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 400 млн рублей.
05
ООО «НТЦ Евровент» установило ставку 35-го купона облигаций серии БО-П01 в размере 16% годовых.
Трехлетние облигации объемом 50 млн рублей компания разместила в декабре 2021 г. Ставка 1-18-го купонов была установлена на уровне 15% годовых. С 19-го по 36-й купонные периоды ставка рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 5,75 п.п., но не более 16% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация — по 25% от номинала в дату окончания 17-го, 25-го, 31-го и 36-го купонных периодов, а также возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 12-го, 18-го, 24-го и 30-го купонных периода.
«Эксперт РА» в декабре 2023 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruBB со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 12,5 млн рублей.
06
ООО «Пионер-Лизинг» установило ставку 61-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 25% годовых.
Размещение десятилетних облигаций серии БО-П03 объемом 400 млн рублей компания завершила в августе 2020 г. Ставка купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая в дату начала предыдущего купонного периода, плюс 6% годовых. Купоны ежемесячные.
Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА с негативным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,2 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 400 млн рублей.
07
Московская биржа зарегистрировала программу облигаций ООО «Центр развития стоматологии «Садко» серии 001Р. Регистрационный номер — 4-00811-R-001P-02E. Параметры программы пока не раскрывается.
НКР в сентябре 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BBB.ru со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
08
НКР повысило кредитный рейтинг ООО «Т1» и его облигаций с A.ru до A+.ru со стабильным прогнозом.
Повышение рейтинга Т1 обусловлено существенным расширением объемов бизнеса компании в 2023 г., в результате которого значительно увеличились операционные показатели и существенно снизилась долговая нагрузка, и ожидаемым улучшением всех этих метрик по итогам 2024 г. Оценка бизнес-профиля Т1 учитывает устойчивые рыночные позиции компании наряду со значительной диверсификацией потребителей, низкой концентрацией активов и достаточной обеспеченностью ресурсами.
В 2023 г. холдинг Т1 увеличил выручку на 31% (до 193 млрд рублей), что привело к росту OIBDA на 85%. В результате основные долговые метрики существенно улучшились, в том числе долговая нагрузка снизилась до 0,08 с 0,52 в 2022 г. По итогам 2024 г. ожидается дальнейший рост операционных показателей и снижение долговой нагрузки. К концу года планируется уменьшение долговой нагрузки до 0,06, что в сочетании с сильными показателями выручки и значительным объемом контрактации является основанием для повышения кредитного рейтинга.
Холдинг продолжил улучшать структуру фондирования, наращивая собственный капитал за счет нераспределенной прибыли. Отношение скорректированного капитала к скорректированным активам по итогам 2023 г. составило 37% по сравнению с 26% в 2022 г., что также положительно повлияло на оценку финансового профиля Т1. По итогам 2024 года ожидается увеличение показателя до 53%.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 2 млрд рублей.
09
ООО «Вэббанкир» продлило период размещения облигаций серии 001Р-06 сроком обращения 3,5 года объемом 150 млн рублей до 6 ноября 2024 г. С выпуском, предназначенным для квалифицированных инвесторов, компания вышла на биржу 14 августа. На текущий момент бумаги размещены на 92,1 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 23% годовых. Купоны ежемесячные, переменные: ключевая ставка Банка России плюс 5% годовых. По займу предусмотрены call-опционы в даты окончания 12-го, 18-го, 24-го, 30-го и 36-го купонов и равномерная амортизация в последний год обращения. Организатор — ИК «Иволга капитал».
«Эксперт РА» в марте 2024 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruBB со стабильным прогнозом.
В обращении находится шесть выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 1,14 млрд рублей и один выпуск классических облигаций на 100 млн рублей.
10
ООО «МФК «Быстроденьги» продлило период размещения облигаций серии 002Р-06 объемом 500 млн рублей сроком обращения 3,5 года до 18 октября 2024 г. С выпуском компания вышла на биржу в мае 2024 г. На сегодня размещены ценные бумаги на 413,7 млн рублей. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 5%. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 20% от номинала будет погашено в даты выплаты 36-го, 38-го и 40-го купонов и 40% от номинала — в дату выплаты 42-го купона, а также call-опционы в даты окончания 18-го, 24-го, 30-го и 36-го купонных периодов. По выпуску предоставлено поручительство от ООО «МКК «Турбозайм».
«Эксперт РА» в июле 2024 г. понизил кредитный рейтинг эмитента до уровня ruBB- и установил развивающийся прогноз.
В обращении находится один выпуск классических облигаций эмитента на 132,1 млн рублей, шесть выпусков биржевых облигаций общим объемом 1,82 млрд рублей и выпуск биржевых облигаций на 17,5 млн юаней.
11
«Эксперт РА» подтвердило кредитный рейтинг ООО «ЛайфСтрим» на уровне ruBBB и изменило прогноз со стабильного на позитивный.
Рейтинг кредитоспособности эмитента обусловлен умеренной оценкой риск-профиля отрасли, комфортной долговой нагрузкой, приемлемой ликвидностью, умеренным уровнем рентабельности и умеренно-низким уровнем корпоративных рисков. Позитивный прогноз отражает ожидания агентства по формированию более высокого уровня EBITDA за счет роста абонентской базы в 2023 г. на фоне слабых предпосылок для увеличения долговой нагрузки согласно текущим планам по инвестиционным затратам. Это позволит сократить соотношение долга к EBITDA, рассчитанного по методологии рейтингового агентства, в перспективе ближайших двух лет до уровня ниже 1.5х против 2.1х (31 декабря 2022 г.) и 3.0х (31 декабря 2023).
По состоянию на 31 декабря 2023 г. коэффициент долговой нагрузки Долг / EBITDA составил 3,0х против 2,1х на предыдущую отчетную дату (31 декабря 2022 г.), что объясняется размещением в мае 2023 г. второго облигационного выпуска «ЛайфСтрима» объемом 500 млн рублей. При этом погашение предыдущего выпуска (БО-П01) объемом 300 млн рублей происходило частично в рамках добровольного выкупа облигаций в июне и июле 2023 г. и полным погашением в феврале 2024 г. Также влияние на показатель по итогам 2023 г. оказало снижение уровня EBITDA вследствие повышенных операционных затрат, необходимых для запуска проекта «МегафонТВ».
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 500 млн рублей.
12
НКР подтвердило кредитный рейтинг ООО «Технология» на уровне BB+.ru и изменило прогноз со стабильного на негативный. Изменение прогноза обусловлено существенно возросшей долговой нагрузкой и ухудшением показателя скорректированного капитала за счет увеличения займов связанным сторонам.
Умеренная оценка бизнес-профиля «Технологии» отражает лидирующие позиции компании на рынке поставок гелия конечным потребителям, обширность ее клиентской базы и высокотехнологичные инструменты доставки. Оценку бизнес-профиля компании сдерживает высокая зависимость от фактически монопольного производителя гелия. Значительная операционная рентабельность бизнеса поддерживают оценку финансового профиля. Недостаточный уровень развития корпоративного управления и недостаточная формализация механизмов управления рисками оказывают сдерживающее влияние на оценку.
Соотношение совокупного долга к OIBDA выросло в 2023 г. до 2,58 по сравнению с 0,65 в 2022 г. в результате выпуска облигационного займа и привлечения банковских кредитов. По итогам 2024 г. ожидается сохранение уровня долговой нагрузки выше 3,0. Коэффициент обслуживания долга на конец 2024 г. составит 3,6 по сравнению с 18,4 в 2023 г.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 200 млн рублей.
13
Московская биржа включила трехлетние облигации ООО «Строй Система Механизация» (ССМ) серии БО-01 номинальным объемом 100 млн рублей в Сектор роста. С выпуском компания вышла на биржу 19 сентября 2019 г. На сегодня размещены бумаги выпуска на 59,6 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 25% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Предусмотрен call-опцион в дату окончания 6-го купонного периода. Организатор — ИК «Диалот».
НКР в сентябре 2024 г. присвоило ССМ кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом.
Других выпусков компании в обращении нет.
14
АКРА отозвало кредитный рейтинг ООО «ТФН» по инициативе рейтингуемого лица. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне BB(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении нет бумаг компании.
15
ООО «Татнефтехим» выкупило по оферте облигации серии 001-P-01 на 53,8 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала (1000 рублей).
Размещение пятилетних облигаций серии 001-P-01 на 300 млн рублей компания завершила в декабре 2021 г. Текущая ставка купона — 22% годовых. Купоны двухмесячные.
АКРА 4 сентября 2024 г. подтвердило кредитный рейтинг на уровне BB+(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций компании на общую сумму 600 млн рублей.
16
ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (ЯТЭК) завершило размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001Р-04 объемом 1,5 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21,5% годовых. Ставки последующих купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2,75% годовых. Длительность 1-го купонного периода составит два дня, со 2-го по 37-й — 30 дней. Организатор — Совкомбанк.
АКРА 30 сентября присвоило выпуску облигаций ЯТЭК серии 001Р-04 кредитный рейтинг A(RU). В соответствии с методологией агентства, уровень возмещения по необеспеченному долгу относится к I категории, в связи с чем кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 10,5 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе
