Дебютант облигационного рынка ООО «ФЭС-Агро» сегодня собирает заявки инвесторов на бумаги первого выпуска. Инвесторы могут заявить о своем интересе с 11:00 до 16:00 по московскому времени.
«Московская биржа» 4 апреля зарегистрировала эмиссию биржевых бондов «ФЭС-Агро» серии БО-01 под номером 4B02-01-00435-R. Срок обращения — 2 года, номинальный объём 1 миллиард рублей. Техническое размещение запланировано на 18 апреля.
Организатором выступит компания БКС. Поручителем по выпуску выступает владелец компании Александр Михайлов.
Эмитент не озвучивает ориентир ставки, однако в марте, когда он впервые намеревался собирать заявки, фигурировал диапазон 14,00-15,00% годовых. По облигациям предусмотрена амортизационная система погашения. По 25% выпуска гасится в даты выплат купонов, начиная с 5-го купона. Купоны квартальные, ставка 1-го купона будет зафиксирована на весь срок обращения.
«ФЭС-Агро» — один из крупнейших дистрибуторов семян, средств защиты растений и микроудобрений. Компания основана более 20 лет назад, юрлицо эмитента зарегистрировано в 2012 году. Финансовый долг по итогам 2017 года составил 812,5 миллионов, три четверти которого приходился на краткосрочные займы. Любопытно, но в 2018 году вся эта сумма перекочевала в раздел краткосрочных заимствований и увеличилась до 886 миллионов. Кредиторская задолженность в прошлом году на 400 миллионов превысила дебиторскую — 1,8 против 1,4 млрд рублей — эта тенденция обозначилась еще двумя годами ранее и в дальнейшем закрепилась. Выручка за год сократилась с 4,9 миллиардов до 4,6 миллиардов рублей, при этом чистая прибыль увеличилась в 2,7 раза до 219 миллионов рублей — рекордный показатель для компании, случайный или нет накануне размещения первого облигационного займа — решать инвесторам.
