«Элемент Лизинг» готовится собирать заявки инвесторов на бумаги нового выпуска — хотя официального объявления эмитент пока не публиковал, «Интерфакс» сообщает, что датой сбора назначено 10 апреля.
Агентство ссылается на собственные источники на финансовом рынке.
Напомним, речь идет о трехлетних облигациях серии 001Р-02 на 5 миллиардов рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 10,25-10,50% годовых. Предполагается амортизация — компания будет гасить по 5,6% от номинальной стоимости в первые восемь купонных периодов, с 9-го по 12-й — по 13,8%.
Техническое размещение запланировано на 16 апреля. В эмиссии участвуют BCS GM, Альфа-банк и банк «ФК Открытие» в качестве организаторов.
Впервые на рынок заимствований компания вышла в 2007 году, с тех пор она успешно погасила три выпуска на общую сумму 3,8 миллиарда рублей. Сейчас в обращении бумаги трех актуальных эмиссий общим объемом 7,75 млрд рублей. В последний раз компания размещала выпуск биржевых бондов на 5 миллиардов в марте 2018 года, ставку зафиксировали на довольно низких для рынка 10,6% годовых, что не помешало разместить весь объём за один день.
