«Патриот групп» зарегистрировал выпуск, «Брусника» определила дату и цену размещения, «Элит Строй» утвердил программу облигаций, «Гидромашсервис» объявил оферту, ОР допустила техдефолт.
01
Московская биржа зарегистрировала дебютный выпуск облигаций ООО «Патриот групп» (работает под брендом Williams Et Oliver) серии БО-01 и включила его в Третий уровень котировального списка, а также в Сектор роста. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00084-L.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
02
ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» 29 августа разместит дополнительный выпуск № 1 облигаций серии 002Р-01 объемом 1,25 млрд рублей. Цена размещения установлена на уровне 96,75% от номинала. Способ размещения — открытая подписка. Срок обращения бумаг — около трех лет (дата погашения — 10 июня 2025 г.). Ориентир доходности к погашению — 14,14% годовых.
Организаторами размещения выступают Газпромбанк, Россельхозбанк и Инвестбанк «Синара».
С основным выпуском облигаций объемом 4 млрд рублей и сроком обращения 3,5 года компания вышла на биржу в декабре 2021 г. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 11,85% на весь срок обращения бумаг. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 11-14-го купонов будет погашено по 25% от номинальной стоимости.
В апреле текущего года «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности компании на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 13 млрд рублей.
03
ООО «Элит Строй» (бренд ГК «Страна Девелопмент») утвердило программу облигаций серии 002P объемом 10 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.
В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 1 млрд рублей.
04
АО «Гидромашсервис» 14 сентября приобретет по оферте до 1,5 млн облигаций серии БО-02 по цене 99,15% от номинала и до 1,5 млн облигаций серии БО-03 по цене 98,75% от номинала.
Период предъявления бумаг к оферте — с 5 по 9 сентября включительно, с 10:00 до 18:00 по московскому времени.
Компания разместила десятилетний выпуск серии БО-02 объемом 3 млрд рублей в июле 2020 г., ставка купона 8,15% годовых на первые три года обращения бумаг. Десятилетний выпуск облигаций серии БО-03 объемом 3 млрд рублей был размещен в октябре 2020 г., ставка купона установлена на уровне 7,95% годовых на первые три года обращения.
Других выпусков облигаций компании нет в обращении.
05
ООО «ОР»допустило технический дефолт по исполнению обязательств по досрочному погашению облигаций серий 001Р-01 в количестве 13 755 шт., в отношении которых поступили требования владельцев облигаций о досрочном погашении в связи с существенным нарушением условий исполнения обязательств. Общий объем неисполненных обязательств составил 4 949 745 рублей. В связи с отзывом части требований о досрочном погашении размер обязательства в денежном выражении составил 4 603 276 рублей.
Причина неисполнения обязательств — отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом размере.
В феврале агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruD и изменило прогноз на «стабильный». Московская биржа перевела облигации ООО «ОР» в режим торгов «Д».
В настоящее время в обращении находится восемь выпусков облигаций компании общим объемом 4,75 млрд рублей.
