Дебютные выпуски, ставка и книга заявок

23 июля 2021 г.

Новосибирскхлебопродукт ВэбБанкир Главное ПРОМОМЕД ДМ ТД Синтеком

ТД «Синтеком» зарегистрировал дебютный выпуск облигаций на Московской бирже, МФК «ВЭББАНКИР» завершил размещение выпуска за один день торгов, «Новосибирскхлебопродукт» определил ставку купона на ближайший купонный период, «ПРОМОМЕД ДМ» откроет книгу заявок на второй выпуск 28 июля.

01

Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Торговый дом Синтеком» серии БО-01. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00037-L-001P. Бумаги включены в третий уровень листинга и Сектор компаний повышенного инвестиционного риска (ПИР).

Заем планируется разместить в рамках программы облигаций объемом 1 млрд рублей.

Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила. Организатором дебютного размещения выступит Grott Bjorn.

02

ООО МФК «ВЭББАНКИР» завершило размещение дебютного выпуска облигаций серии 01 объемом 300 млн рублей, срок обращения — 3,5 года. Ставка купона установлена в размере 12,75% годовых на весь срок обращения, купоны ежемесячные. Организатором размещения выступила ИК «Иволга Капитал».

Подробнее об итогах размещения в ВДОграфе.

03

АО «Новосибирскхлебопродукт» установило ставку купона на 13-й купонный период по облигациям серии БО-П01 в размере 12% годовых. Номинальная стоимость одной облигации — 10 тыс. рублей.

Компания разместила дебютный выпуск четырехлетних облигаций объемом 70 млн рублей в августе 2020 года. Ставка 1-12-го купонов были установлена в размере 12,5% годовых. Начиная с 13-го купонного периода ставка купона рассчитывается по формуле «ключевая ставка Банка России + 7,5%, но не более 12% годовых».

Других выпусков в обращении нет.

04

По сообщению организатора, ООО «ПРОМОМЕД ДМ» 28 июля в 11:00 по московскому времени откроет книгу заявок по облигациям серии 001Р-02 на сумму не менее 1 млрд рублей.

Номинальная стоимость одной облигации — 1 тыс. рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Срок обращения — 3 года. Ориентир по ставке 1-го купона установлен на уровне 9,5-9,7% годовых. Купоны полугодовые.

Размещение пройдет по открытой подписке на Московской бирже, ожидается третий уровень листинга.

Организатором выступит Райффайзенбанк. ПВО — «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез». Техническое размещение запланировано на конец июля.

В настоящее время в обращении находится один выпуск биржевых облигаций компании объемом 1 млрд рублей, размещенный в декабре 2020 года сроком на 3 года. Ставка купона по выпуску установлена в размере 9,5% годовых на весь срок обращения ценных бумаг.
_____________________________________________________________________________

Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.