«Ред Софт» и «Онлайн Микрофинанс» определили даты начала размещений. «Дядя Дёнер» планирует провести общее собрание владельцев облигаций и утвердить план по реструктуризации долга. «ЗЕРНОКОМЭКС» зарегистрировал программу коммерческих облигаций. Владельцы биржевых облигаций «Дэни Колл» проголосовали против повышения срока обращения выпуска.
01
ООО «Ред Софт» определило дату размещения выпуска трехлетних облигаций серии 002Р-02 объемом 100 млн рублей — 20 мая. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-00372-R-002P. Ставка купона установлена на уровне 11% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные. Номинал одной облигации —1 тыс. рублей. Размещение завершится не позже чем через 180 дней после его начала.
«Ред Софт» — отечественный поставщик решений и услуг в области информационных технологий. Компания создает и осуществляет комплексные проекты в области хранения и управления данными на основе собственного промышленного прикладного программного обеспечения.
В настоящее время в обращении находится один выпуск биржевых облигаций компании объемом 100 млн рублей, размещенный в июне 2020 года.
02
ООО «Онлайн Микрофинанс» 20 мая начнет размещение выпуска трехлетних облигаций серии 01 объемом 500 млн рублей. Размещение пройдет путем закрытой подписки среди квалифицированных инвесторов. Ставка купона установлена на уровне 12,5% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Оферент по выпуску — ООО МФК «Мани мен».
В настоящее время в обращении находятся три выпуска облигаций компании общим объемом 1,5 млрд рублей.
03
По сообщению организатора, ООО «Дядя Дёнер» планирует провести собрание владельцев облигаций и получить отсрочку исполнения обязательств по двум выпускам облигаций, по которым ранее были допущены технические дефолты, на три месяца.
Также представители владельцев облигаций — серии БО-П01 ООО «Монотон» и серии БО-П02 ООО «ЮЛКМ» — сообщили о том, что эмитент планирует исполнить обязательства перед инвесторами в полном объёме и предпринять для этого следующие меры: провести общее собрание владельцев облигаций и утвердить план по реструктуризации долга.
Напомним, что 5 мая компания допустила техдефолт по выплате 14-го купона облигаций серии БО-П02 на сумму 554,8 тыс. рублей. А 11 мая эмитент не смог исполнить обязательства по выплате 36-го купона облигаций БО-П01 на сумму 690,48 тыс. рублей, а также частично досрочному погашению трети номинала этого выпуска в объеме 19,8 млн рублей.
НРА понизило кредитный рейтинг эмитента до уровня «С|ru|» после пересмотра прогноза до «Негативный» и постановки ранее присвоенного рейтинга под наблюдение.
В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций компании на 110 млн рублей.
04
Собрание владельцев облигаций ООО «Дэни колл» серии БО-01 не приняло решения по вопросу реструктуризации долга.
Собрание прошло в форме заочного голосования. На голосование был вынесен только один вопрос: о согласии на внесение эмитентом изменений в решение о выпуске облигаций в связи с повышением срока обращения выпуска до четырех лет (1456 дней) с даты начала размещения. Всего в голосовании имели право принимать участие около 1 млн держателей облигаций, для принятия решения необходимо участие не менее 750 тыс. человек. При этом проголосовали около 150 тыс. инвесторов. Большая часть из них (134 тыс. 134 инвестора) проголосовали против.
Выпуск серии БО-01 объемом 1 млрд рублей был размещен в июле 2019 года. Ставка купона установлена в размере 13,5% годовых на все три года обращения бумаг, купоны квартальные. Эмитентом также были размещены два выпуска коммерческих облигаций общим объемом 600 млн рублей. В конце октября эмитент заявил о банкротстве.
05
ООО «ЗЕРНОКОМЭКС» зарегистрировал бессрочную программу коммерческих облигаций серии 001Р на 10 млрд рублей включительно в НРД. Присвоенный регистрационный номер — 4-00033-L-001P-00С.
Максимальный срок погашения ценных бумаг, размещаемых в рамках программы, — 10 лет.
«ЗЕРНОКОМЭКС» занимается оптовой торговлей зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных. Компания осуществляет поставки сельскохозяйственной продукции на экспорт, а также внутри России.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила. _____________________________________________________________________________
