Рекордная активность на рынке ВДО не мешает новым выпускам находить финансирование.

ООО «Ломбард «Мастер» закрыл книгу заявок на 6 выпуск биржевых облигаций объемом 100 млн рублей досрочно. В ходе премаркетинга ориентир ставки 1-го купона составлял 16% годовых. Выпуск размещается на 2 года с офертой через год. Техническое размещение запланировано на 9 июля. Организатором выступает ИК «Септем капитал».

Аналитики boomin.ru отмечают, что компания дает одну из самых высоких доходностей на рынке и уже показала себя надежным заемщиком, погасив несколько выпусков коммерческих облигаций и один биржевой. Таким образом, повышенный интерес к ценным бумагам компании со стороны инвесторов вполне обоснован. 

Третьему выпуску ООО «АПРИ «Флай Плэнинг» объемом 300 млн рублей серии БО-П02 присвоен идентификационный номер 4B02-02-12464-K-001P. Выпуск сроком обращения 3 года будет размещен по открытой подписке. Номинал одной облигации — 1 тыс. рублей. Организатор выпуска - «Иволга Капитал».

В обращении в настоящее время находится один выпуск биржевых облигаций компании на 200 млн рублей, еще один выпуск годовых облигаций объемом 200 млн рублей компания погасила в апреле 2019 года.

Агрофирма «Рубеж» 10 июля начнет размещение выпуска объемом 250 млн рублей с полугодовыми 14-ти процентными купонами. Организатор выпуска — «Фридом Финанс» — выбрал нестандартную тактику размещения: в первый день цена составит 100% от номинала, во второй день (в случае, если останется неразмещенный объем) стоимость будет уже 101,5% от номинала, по более низким ценам заявки удовлетворяться не будут. 

«ЮАИЗ» решил не торопиться и начать размещение второго выпуска (№ 4B02-02-34339-E-001P) объемом 250 млн рублей 15 августа. Эмитент предлагает по 12 ежеквартальным купонам ставку 10% годовых. Предусмотрены колл-опционы в даты окончания 4-го, 8-го, 12-го и 16-го купонов, а также 4-летняя оферта.

Аналитики boomin.ru отмечают, что в июле действительно много размещений, однако и август тоже, возможно, будет не из простых.

На Санкт-Петербуржской бирже размещается «Диомидовский рыбный порт». Биржа присвоила выпуску на 50 млн рублей номер 4B04-01-00450-R-001P от 03.07.2019 г. Компания разместит 1 000 облигаций номиналом 50 000 рублей. 

Из новичков на рынке — АО «Архитектура Финансов». НРД зарегистрировал программу коммерческих облигаций компании на 1 млрд рублей. Компания занимается реализацией коллекционных монет из золота и серебра. Подробности о целях размещения неизвестны. 

Продолжают поступать новости от компании «Рольф». В частности, сообщается что основатель крупнейшего российского автодилера Сергей Петров и директор департамента развития бизнеса группы компаний «Рольф» Анатолий Кайро покинули совет директоров компании. Оба бизнесмена стали фигурантами уголовного дела о сделке компании «Рольф» с использованием «подложных документов». Третий фигурант — бывший гендиректор «Рольфа» Татьяна Луковецкая.

Как заявил Forbes Сергей Петров, решение выйти из совета директоров было добровольным и связано с его желанием увести уголовное дело «как можно дальше» от бизнеса его группы.

Moody’s Investors Service изменило прогноз по рейтингам компании «РОЛЬФ» с «позитивного» на «развивающийся». Корпоративный рейтинг компании подтвержден на уровне «B1», рейтинг вероятности дефолта — на уровне «B1-PD». 

Зачистки в компаниях-эмитентах долговых программ продолжились. Вчера против главы «Автодора» возбудили уголовное дело. В обращении у компании находится 6 выпусков облигаций.

Также по теме