«Интерлизинг» зарегистрировал выпуск. МГКЛ зарегистрировала программу. ОР предложила варианты реструктуризации задолженности. «Автоэкспресс» определил дату размещения. «РЕГИОН Финанс» разместил памятку для владельцев облигаций «Калиты». «Позитив Текнолоджиз» и «ТАМИ и КО» откроют кредитные линии. «Ред Софт» завершил размещение за один день торгов.
01
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Интерлизинг» серии 001Р-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00380-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка.
В сентябре 2021 г. «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности компании до уровня ruBBB+ с позитивным прогнозом.
В настоящее время в обращении компании находится два выпуска биржевых облигаций общим объемом 2,5 млрд рублей.
02
Московская биржа зарегистрировала программу облигаций АО «МГКЛ» серии 001P объемом 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-11915-A-001P-02E.
В рамках 15-летней программы облигации могут размещаться на срок до пяти лет. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Способ размещения — закрытая подписка.
В настоящее время в обращении находится три выпуска коммерческих облигаций компании общим объемом 850 млн рублей.
03
ООО «ОР» (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) предлагает владельцам облигаций рассмотреть три индикативных варианта реструктуризации задолженности. Первый — это пролонгация задолженности сроком от 8 до 12 лет под ставку в диапазоне от 0,1% до 1% годовых; второй — пролонгация задолженности сроком от 12 до 15 лет под ставку в диапазоне от 1% до 4% годовых; третий вариант — конвертация задолженности по облигациям в акционерный капитал ПАО «ОРГ», в результате чего владельцам облигаций будет принадлежать от 30% до 40% головной компании. После получения обратной связи от держателей бумаг группа сформулирует три предложения, которые будут вынесены на голосование в рамках преОСВО.
В феврале агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruD и изменило прогноз на «стабильный». Московская биржа перевела облигации ООО «ОР» в режим торгов «Д».
В настоящее время в обращении находится восемь выпусков облигаций компании общим объемом 4,75 млрд рублей.
04
ООО «Автоэкспресс» 14 июня начнет размещение выпуска коммерческих облигаций серии КО-П10 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4CDE-10-00557-R-001P. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка 1-2-го ежеквартальных купонов установлена на уровне 15% годовых.
В настоящее время в обращении находится девять выпусков коммерческих облигаций компании общим объемом 1,43 млрд рублей.
05
ООО «РЕГИОН Финанс», выполняющее функции ПВО по выпускам ООО «Калита» серий 001Р-01, 001Р-02 и 001Р-03, сообщило о размещении на своей странице в интернете Памятки владельца биржевых облигаций «Калиты» в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по бумагам.
Московская биржа с 27 апреля ограничила режим торгов облигациями компании «Калита» серий 001Р-01, 001Р-02 и 001Р-03 дефолтными режимами торгов «Облигации Д — Режим основных торгов», «Облигации Д — РПС» и «Облигации Д — РПС с ЦК».
В конце апреля агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг «Калиты» до ruD со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится три выпуска облигаций «Калиты» общим объемом 750 млн рублей.
06
Совет директоров АО «Позитив Текнолоджиз» одобрил открытие трехлетний кредитной линии на 1,3 млрд рублей. Кредитор не раскрывается.
Привлеченные средства планируется направить на пополнение оборотных средств, выплату дивидендов, погашение задолженности по кредитным договорам, а также погашение задолженности по облигациям. Процентная ставка за пользование кредитом не может превышать 32,5% годовых, при установлении фиксированной ставки — не более 30%, при установлении плавающей ставки — ключевая ставка Банка России плюс не более 2,5% годовых.
В декабре 2021 г. «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности компании «Группа Позитив» на уровне ruА- с позитивным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 500 млн рублей.
07
Акционер ООО «ТАМИ и КО» принял решение открыть в АО «АЛЬФА-БАНК» возобновляемую кредитную линию на 1 млрд рублей, срок действия которой истекает 18 февраля 2025 г. Ставка за пользование кредитом определяется по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3% годовых, но не более 25%.
В августе 2021 г. «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности компании на уровне ruВВВ+ со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 2 млрд рублей.
08
ООО «Ред Софт» разместило выпуск облигаций серии 002Р-03 объемом 100 млн рублей и со сроком обращения 2,5 года за один день торгов. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Купоны ежеквартальные. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь срок обращения бумаг.
В мае АКРА подтвердило рейтинг компании на уровне BB(RU) и изменило прогноз с «позитивного» на «развивающийся».
В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании объемом 200 млн рублей. _____________________________________________________________________________
