26 сентября прошло размещение облигаций АО «Ай-Теко». Объем эмиссии составил 800 млн рублей. Подробнее о новом эмитенте.
Иллюстрация: i-teco.ru
В ходе предварительного сбора заявок эмитент установил ставку на уровне 12% годовых. Последующие купоны будут установлены, как «ставка ЦБ + 5%». Компания будет выплачивать купон раз в квартал. Организатором эмиссии выступил «Сбербанк КИБ».
Эмитент работает в сфере IT: занимается оптовыми поставками компьютерного, сетевого и телекоммуникационного оборудования, а также программного обеспечения. Помимо поставок оборудования, эмитент оказывает услуги по интеграции поставляемого оборудования и программного обеспечения с оборудованием и программным обеспечением, которое уже есть у заказчика.
Компания также выполняет госконтракты компаний и муниципальных структур. Крупнейшие заказчики — ПАО «Сбербанк» (объем выполненных контрактов 8,9 млрд руб.), Департамент Информационных Технологий Города Москвы (6,7 млрд руб.), ФГУП «Почта России» (6,4 млрд руб.), ПАО «ВТБ» (5,3 млрд руб.) и Казначейство России (2,7 млрд руб.).
Выручка эмитента в 2018 г. составила 19,5 млрд руб. при финансовом долге в 543 млн руб. EBITDA эмитента составила 898 млн руб. Активы составляют 13,5 млрд руб., из которых 737 млн — основные средства, 2,3 млрд руб. — запасы, 8,2 млрд руб. — дебиторская задолженность.
Основной источник финансирования — это кредиторская задолженность (9,3 млрд руб.). Половина дебиторской и кредиторской задолженности приходится на одно юр. лицо — ООО «Велесстрой» (строитель нефтегазовых комплексов: трубопроводные системы «Восточная Сибирь — Тихий океан 1 и 2 очередь», третья очередь Антипинского НПЗ и др.).
Финансовые вложения и денежные средства составляют 972 и 829 млн руб. соответственно. Собственный капитал 3,3 млрд руб.
Целью Эмиссии Биржевых облигаций является финансирование текущей, инвестиционной деятельности и рефинансирование текущих обязательств, как сказано в эмиссионных документах компании.
