Фото: ДСК Автобан
«Автобан-Финанс» решил совместить подошедшую оферту (6 мая) со вторичным размещением бумаг, которые предполагалось выкупить у держателей. Очевидно, объём предъявленных к выкупу бумаг был заранее известен, поэтому на 30 апреля эмитент назначил сбор заявок инвесторов на вторичное размещение данного выпуска в объеме до 2 млрд рублей. Разместить бонды было решено по номинальной стоимости.
Организатором вторичного размещения стал BCS Global Markets.
Напомним, выпуск, о котором идет речь, был размещен на бирже в апреле 2017 года. Тогда инвесторы выкупили обязательства компании на 3 миллиарда рублей. Срок обращения — 7 лет, купоны полугодовые, ставка привязана к ключевой ставке ЦБ + 3,25%. Следующая оферта пройдет в апреле 2022 года.
Сейчас в обращении облигации эмитента трех выпусков общим объёмом 9 миллиардов рублей. Среди них — серия БО-П02, которому рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило кредитный рейтинг на уровне «ruА- » сразу же по размещении в конце марта.
