ООО «Аренза-Про» установило ставку 1-го купона трехлетних облигаций серии 001P-05 объемом 300 млн рублей в размере 21,25% годовых. Ставки последующих купонов будут переменными и определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3,25% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 6 августа. При открытии книги ориентир спреда составлял не выше 350 б.п. Купоны ежемесячные. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го купонных периодов, еще 30% — в дату окончания 36 купона. Размещение запланировано на 9 августа. Организаторы — Газпромбанк, МСП Банк, ИБ «Синара», ИФК «Солид».
АКРА в июне 2024 г. повысило кредитный рейтинг эмитенту до ВВВ-(RU) с позитивным прогнозом.
В обращении находится пять выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 1,43 млрд рублей.
